Poliçe takibi acentenin omurgasıdır. Ama müşteri sizi yalnızca poliçe yenilerken hatırlamamalıdır.

Acenteler müşteri memnuniyetini artırmak için poliçe takibi yaparken doğum günlerinde SMS veya e-posta göndermelidir. Küçük bir kutlama mesajı, acenteyi “sadece satış yapan yer” olmaktan çıkarıp ilişki kuran bir markaya dönüştürür. AcentePlus’ta bu mesajı her sabah tek tek yazmanız gerekmez; bir kez kurunca otomatik gider.

Bu yazıda doğum günü otomatik SMS/e-posta kurulumunu adım adım anlatıyorum.

Bu özellik ne işe yarar?

Doğum günü otomatik mesajı açıkken sistem, o gün doğum günü olan müşterilere seçtiğiniz kanallardan mesaj gönderir.

Faydası:

• Müşteri ilişkisi güçlenir
• Yenileme öncesi güven artar
• Personel hatırlamasa bile mesaj kaçar gitmez

Önemli ayrım: Bu özellik Özel Günler değildir. Özel günler ajanda hatırlatmasıdır; müşteriye otomatik mesaj göndermez.

Kurulumdan önce hazırlık

1) Müşteride doğum tarihi olsun

Müşteri kartında Doğum tarihi dolu olmalı. Boşsa mesaj gitmez.

Ayrıca:

• SMS için Telefon
• E-posta için E-posta

gerekir.

2) İletişim entegrasyonu hazır olsun

Sistem Ayarları → İletişim Entegrasyonları

• SMS için entegrasyon aktif olmalı
• E-posta için SMTP veya sistem e-postası hazır olmalı

Bildirim ekranında durum şöyle görünür:

• SMS entegrasyonu: hazır. / tanımlı değil.
• E-posta: hazır. / SMTP veya sistem e-postası yapılandırılmalı.

3) Şablon hazır olsun

Mesajlar → Mesaj şablonları

Hazır gelenler:

• Doğum Günü (SMS)
• Doğum Günü (E-posta)

İsterseniz kendi şablonunuzu da kullanabilirsiniz. Doğum gününde fiilen dolan kısa kod genelde {musteri_adi}’dir.

Menü yolu

Sistem Ayarları → Bildirim Ayarları

Sayfada Müşteri mesajları bölümüne inin.
Kartın adı: Doğum günü otomatik mesajı

Açıklama:

Bugün doğum günü olan müşterilere seçili kanallardan otomatik mesaj gönderilir.

Adım adım kurulum

1. Sistem ayarları -> Bildirim Ayaları bölümünde
2. Doğum günü otomatik mesajı anahtarını açın
3. Gönderim saati seçin (varsayılan genelde 09:00)
4. SMS şablonu ve/veya E-posta şablonu seçin
5. Kanallar kısmından SMS ve/veya E-posta işaretleyin
6. Kaydet’e basın

Başarı mesajı:

Bildirim ayarları kaydedildi.

Dikkat: “kaç gün önce” yok

Doğum gününde önceden gönderme ayarı yoktur. Mesaj, doğum gününün kendisinde, seçtiğiniz saatten sonra gider.

“Kaç gün önce?” alanı poliçe bitiş / başlayacak bildirimleri içindir.

Gönderim sonrası nereden kontrol edilir?

Doğum günü otomasyonu ajandaya satır düşürmez.
Gönderimleri Mesajlar → Gönderilen mesajlar ekranından izlersiniz.

AcentePlus doğum günleri modülü arkaplanda sizin için yönetir.

Telefonu veya e-postası olmayan müşteriler sessizce atlanır. Aynı gün tekrar gönderim de engellenir.

Doğum günü vs Özel Günler

İkisini karıştırmayın. Memnuniyet mesajı için doğru yer Bildirim Ayarlarıdır.

Sık yapılan hatalar

1) Doğum tarihini boş bırakmak

Otomasyon açık olsa bile sms,mail gitmez.

2) Şablon seçmeden açmak

Sistem uyarı verir: sabit şablon seçmeniz gerekir.

3) SMS entegrasyonu yokken SMS kanalını açmak

Önce İletişim Entegrasyonları’nı tamamlayın.

4) Özel Günler’den otomatik mesaj beklemek

Özel gün mesajı otomatik değildir. Özel günlerde müşteri meslek gruplarına özel kampanya bildirimi göndermek için kullanılır.

5) “1 gün önce göndersin” beklemek

Doğum günü mesajı o gün gider.

Kısa kontrol listesi

• Müşterilerde doğum tarihi dolu
• Telefon / e-posta dolu
• SMS veya e-posta entegrasyonu hazır
• Doğum Günü şablonu seçili
• Bildirim Ayarları’nda otomasyon açık
• Gönderim saati kaydedildi
• “Siz arkanıza yaslanın, gerisini AcentePlus halleder.”

Sık Sorulan Sorular

AcentePlus ile memnuniyeti otomatikleştirin

AcentePlus’ta poliçe takibi ile müşteri memnuniyeti aynı sistemde yürür. Doğum günü mesajını bir kez kurun; ilişkiler sessizce güçlensin.

7 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.

7 Gün Ücretsiz Dene

İlgili özellikler:
SMS Kampanyaları · Mesaj Şablonları · Müşteri Yönetimi · Poliçe Takibi

 Doğum Günü Otomatik SMS: Acentelerde Müşteri Memnuniyeti yazısı ilk önce AcentePlus - Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.