Poliçe listesinde renkli etiketler görürsünüz. Bunlar sadece süs değildir. Her durum, poliçenin yaşam döngüsündeki yerini gösterir.

Bu yazıda AcentePlus’taki durumları netleştiriyorum. Hangisinin otomatik değiştiğini ve hangisinin elle seçildiğini de anlatıyorum.

Bu işlem ne işe yarar?

Doğru durum sayesinde:

• Yenileme listesi temiz kalır
• SMS / teklif hatırlatması doğru poliçeye gider
• Taslak ile yürürlükteki poliçe karışmaz
• İptal kayıtları alacak ve raporları bozmaz

Yanlış durum seçerseniz, sistem doğru çalışsa bile sizin listeniz karışır.

Menü yolu

Poliçeler listesinde her satırda durum etiketi vardır.
Filtre için üstteki Durum alanını kullanın.

Poliçe detayında da şunu görürsünüz:

Poliçe Durumu: …

Yeni poliçe veya düzenleme ekranında Durum zorunlu bir seçimdir.

Durumlar ne anlama gelir?

AcentePlus’ta 5 durum vardır:

Hangisi otomatik değişir?

Sistem özellikle şu geçişleri otomatik yapar:

1. Başlayacak → Aktif
   Başlangıç tarihi bugüne geldiyse (ve bitiş henüz dolmadıysa)
2. Aktif → Süresi doldu
   Bitiş tarihi bugüne geldiyse veya geçtiyse

Bu kontrol poliçe listesi/detay açılışında ve günlük zamanlanmış işte çalışır.

Önemli: Taslak ve İptal otomatik güncellenmez. Bunları siz yönetirsiniz.

Detayda süresi dolmuş poliçede benzer bir uyarı görebilirsiniz:

… durumu otomatik olarak “Süresi doldu” olarak güncellendi.

Durumu elle değiştirebilir miyim?

Evet. Yeni poliçe ve düzenleme ekranında Durum listesinden seçersiniz.

• Yeni poliçede varsayılan genelde Aktif’tir
• AI taslağı final kaydederken sistem durumu Aktif’e alır
• İptal seçerseniz iade tutarı alanı açılır
• İptalden çıkarsanız iade bilgileri temizlenir

Yasaklı geçiş matrisi yoktur. Yani teknik olarak her durumu seçebilirsiniz. Ama ürün mantığına uygun seçmek sizin işinizdir.

Listeyi duruma göre filtreleme

Poliçeler ekranında Durum filtresini kullanın:

• Tümü
• Taslak
• Aktif
• Başlayacak
• Süresi doldu
• İptal

Metin araması durum aramaz. Arama poliçe no, şirket, müşteri adı/TCKN/telefon üzerindendir. En az 3 harf yazın.

Ek olarak “bitişe X gün kala” gibi yenileme odaklı filtreler de vardır. Bunlar iptal ve süresi dolmuş kayıtları genelde dışarıda bırakır.

Durumların günlük işe etkisi

Taslak

• Düzenlenebilir
• Yenileme teklifi SMS’i için uygun değildir
• PDF varsa yine de dosya işlemleri yapılabilir

Başlayacak

• Henüz yürürlüğe girmemiş portföydür
• Başlangıç tarihi gelince Aktif olabilir
• “Başlayacak poliçe bildirimi” açıksa hatırlatma üretilir

Aktif

• Ana çalışma durumudur
• Bitişe 14 gün veya daha az kala yenileme uyarısı / Yeni Teklif Gönder çıkabilir
• Ajanda yenileme hatırlatmaları aktif poliçelere bakar

Süresi doldu

• Yenileme için kritik listedir
• Detayda “Poliçe süresi sona erdi” uyarısı görülebilir
• Teklif gönderme akışı buradan da açılabilir

İptal

• Elle seçilir
• Alacak/iptal ve iade muhasebesi buraya bağlanır
• Otomatik yaşam döngüsü bu kayda dokunmaz

Excel içe aktarımda durum

Excel’den gelen satırlarda sistem tarihlerine göre önerir:

• Başlangıç gelecekteyse → Başlayacak
• Bitiş geçmişse → Süresi doldu
• Diğerlerinde → Aktif

Taslak veya İptal, Excel önerisinde varsayılan olarak gelmez.

Sık yapılan hatalar

1) Süresi dolmuş poliçeyi Aktif bırakmak

Bitiş tarihi geçmişse sistem genelde Süresi doldu yapar. Yine de tarihleri doğru girin.

2) İptali “Süresi doldu” sanmak

İptal ayrı bir karardır. Süre bitmesi iptal demek değildir.

3) Taslağı müşteriye teklif listesinde aramak

Taslak yenileme teklifi akışına girmez. Önce kaydı tamamlayıp doğru duruma alın.

4) Başlayacak poliçeyi unutmak

Başlangıç tarihi yaklaşıyorsa bildirim ayarını açın. Aksi halde poliçe sessizce Aktif’e geçer, siz habersiz kalabilirsiniz.

5) Filtreyi unutup “sistem kayıp gösteriyor” demek

Durum filtresi açıksa liste daralır. Önce Tümü’ne alın.

Kısa kontrol listesi

• Poliçe tarihleri doğru
• Durum iş kuralına uygun
• Taslaklar ayrı kontrol edildi
• Süresi dolanlar yenileme için tarandı
• İptaller bilinçli seçildi
• Liste filtresi ihtiyaca göre ayarlandı

AcentePlus ile poliçe yaşam döngüsünü netleştirin

AcentePlus’ta durumlar hem elle yönetilir hem de tarihe göre otomatik güncellenir. Böylece yenileme ve portföy takibi daha az hata ile yürür.

7 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.

7 Gün Ücretsiz Dene

İlgili özellikler:
Poliçe takibi · Yenileme hatırlatmaları · Excel ile toplu yükleme

Poliçe Durumları Ne Anlama Gelir? Taslak, Aktif, Başlayacak yazısı ilk önce AcentePlus - Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.