Blog
Ücretsiz Poliçe Takip Programı: Deneme mi, Excel mi?
Ücretsiz poliçe takip programı, sigorta poliçelerini, müşteri bilgilerini ve yenileme tarihlerini lisans ücreti ödemeden izlemeyi ifade eder. Pratikte çoğu acente Excel, Google E-Tablolar veya kısa
Ücretsiz poliçe takip programı, sigorta poliçelerini, müşteri bilgilerini ve yenileme tarihlerini lisans ücreti ödemeden izlemeyi ifade eder. Pratikte çoğu acente Excel, Google E-Tablolar veya kısa süreli ücretsiz deneme kullanır. Kalıcı ücretsiz yazılım ile 7 günlük deneme aynı şey değildir; seçimde bunu ayırmak gerekir.
Ücretsiz derken ne kastediliyor?
| Tür | Ne sunar | Sınır |
|---|---|---|
| Excel / E-Tablo | Tablo, filtre | Otomatik yenileme, zeyil, tahsilat, ekip yok |
| “Sonsuz ücretsiz” küçük uygulamalar | Basit kayıt | Poliçe sayısı, kullanıcı, destek sınırlı |
| Ücretsiz deneme (ör. 7 gün) | Tam modül testi | Süre bitince abonelik |
AcentePlus’ta 7 gün ücretsiz deneme vardır; kredi kartı gerekmez. Bu, “ömür boyu ücretsiz program” değil; portföyünüzü gerçek veriyle test etmek içindir.
Ücretsiz çözümler ne zaman yeter?
- Tek kullanıcı, düşük poliçe adedi
- Yenileme takibi elle yapılabiliyorsa
- Tahsilat ve zeyil ayrı dosyada sorun değilse
Excel şablonu ile başlamak normaldir. Şablon ve hazırlık için: Excel poliçe şablonu (kendi şablon URL’nizi yazın).
Ne zaman yetmez?
- Yenileme tarihi kaçırma riski
- Tahsilat ayrı listede
- Plaka zeyili, ek prim / iade zeyili takibi
- Birden fazla personel
- Poliçe PDF’lerinin dağınık kalması
Unutulan tek yenileme, ortalama komisyonla ciddi yıllık kayıp yaratabilir. Tahmini kayıp için anasayfadaki hesaplayıcıyı kullanabilirsiniz: acenteplus.net (ROI bölümüne anchor).
İyi bir poliçe takip yazılımında olması gerekenler
“En doğru seçim” için ayrıntılı kriter listesi:
→ Sigorta acente programı nasıl seçilir? (hub URL’nizi doğrulayın)
Bu yazıda özet:
- Yenileme hatırlatması (ajanda / SMS)
- Tahsilat ve açık alacak
- Zeyil (plaka, ek prim, iade)
- Bulut ve rol ile ekip
- PDF / AI ile kayıt (manuel süreyi azaltma)
- Toplu Excel aktarımı (geçişte)
Excel ile karşılaştırma:
→ Excel yerine ne kullanmalı?
Yapay zeka ile poliçe kaydı
Üretim ekranından bağımsız olarak elinizdeki poliçe PDF’i yüklenebilir; alanlar okunup kontrol sonrası kaydedilir. Ayrıntı: AI destekli poliçe okuma (özellik URL’niz).
Ücretsiz deneme mi, hemen ücretli mi?
Tamamen ücretsiz araçlar çoğu zaman modül kısıtlar. Deneme süresi ile tüm modülleri test etmek, küçük ve orta ölçekli acenteler için genelde daha doğru adımdır.
AcentePlus denemesinde test edilebilecekler: poliçe takibi, müşteri, tahsilat, ajanda, AI poliçe okuma (demo kotasına tabidir). Paket ve fiyat: Fiyatlandırma.
Kimler poliçe takip programına geçmeli?
- Yenileme ve tahsilatı tek ekranda görmek isteyen acenteler
- Excel’de sürüm karmaşası yaşayan ofisler
- Teklif verilip poliçeleşmeyen müşteriyi (aday) takip etmek isteyenler
Sonuç
Ücretsiz poliçe takip programı arayışı çoğu zaman “maliyet sıfır” değil, “risksiz başlangıç” demektir. Excel ile başlayıp büyüdükçe deneme sürümüyle bulut yazılımı test etmek yaygın bir yoldur.
Seçim kriterleri ve program karşılaştırması için hub yazısını okuyun; fiyat ve paketler için fiyatlandırma sayfasına gidin.
AcentePlus’ı denemek
7 gün ücretsiz deneme, kredi kartı gerekmez.
Kayıt: acenteplus.net/kayit
