Resmi poliçe değişikliklerini kayıt altında tutun

Sigorta acentelerinde zeyil; ek prim, iade, plaka tescili veya bilgi düzeltmesi gibi poliçe üzerindeki resmi değişikliklerdir. Bu kayıtlar Excel’de veya mesajlaşmada kalırsa üretim, tahsilat ve müşteri sorusu karışır. AcentePlus zeyil yönetimi, her zeyili ilgili poliçe kaydına bağlar; prim farkı, tahsilat/iade durumu, belge ve düzenleme geçmişi tek ekranda izlenir.

Zeyil Yönetimi

• Zeyil kartı: Her poliçenin altında ek prim, iade, plaka ve bilgi düzeltme zeyilleri kronolojik listelenir; bekleyen işlemler satırda vurgulanır.
• Prim özeti: Orijinal prim + zeyil artışı − zeyil azalışı ile güncel brüt ve net prim görünür; zeyil komisyonu kayıt anında snapshot alınır.
• Plaka otomasyonu: Plakasız kesilen trafik/kasko poliçeleri otomatik işaretlenir; poliçe detayında uyarı, hızlı plaka zeyili formu, dashboard ve liste filtreleri devreye girer.
• Finans takibi: Zeyil ek prim tahsilatı ve iade ödemesi müşteri carisinde kök poliçe hareketlerinden ayrı satırlarda görünür; muhasebe cari brütü onaylı zeyil farklarını dahil eder.
• Belge arşivi: Zeyilname PDF veya fotoğrafını kayda ekleyip poliçe detayından indirin; AI ile belgeden forma otomatik doldurun.

Zeyil Yönetimi Nedir?

Zeyil yönetimi; yürürlükteki poliçelerde yapılan resmi değişikliklerin (zeyil / zeyilname) dijital ortamda poliçeye bağlı takip edilmesidir. AcentePlus’ta dört tür vardır: ek prim zeyili, iade zeyili, ruhsat/plaka zeyili ve bilgi düzeltme. Amaç sigorta şirketinden zeyil kesmek değil; acente tarafında kayıt, tahsilat, iade, plaka güncellemesi ve belge takibini kaybetmemektir.
Ek prim zeyili: Poliçeye ek prim yansıtır; onayda alacak güncellenir, “Tahsilat yapıldı” ile deftere yazılır.
İade zeyili: Prim azalışını kaydeder; bekleyen iade tutarı “İade yapıldı” ile kapatılır.
Ruhsat / plaka zeyili: Şasi veya UAVT ile kesilen poliçeye plaka ve isteğe bağlı ruhsat no eklenir; poliçe kartı otomatik güncellenir.
Bilgi düzeltme: Prim etkisi olmayan düzeltmeleri not ile arşivler.

Zeyil Yönetimi Nasıl Çalışır?

Poliçe oluştururken trafik ve kasko poliçelerinde “Plakasız kayıt (tescil bekliyor)” seçeneği ile şasi bilgisi kaydedilir; ruhsat sonrası sistem poliçeyi plaka zeyili eksik olarak işaretler. Poliçe detayındaki Zeyiller bölümünden tür seçerek kayıt açarsınız; tanzim, zeyil no, brüt fark ve durum listede görünür. Madde listesi: Poliçe detayı: Zeyil ekle menüsünden tür seçin; plaka eksik poliçelerde hızlı plaka zeyili formu açılır.
Tahsilat ve iade: Ek prim alacağı ve iade kapanışı finans akışına bağlanır; caride ayrı hareket satırları oluşur.
Plaka senkronu: Onaylı plaka zeyili poliçe kartını günceller; iptalde önceki plaka bilgisi geri yüklenir.
AI ve Excel: Zeyil belgesinden alanları okuyup forma aktarın veya toplu poliçe aktarımında zeyil kolonlarıyla birlikte taşıyın.
Ajanda hatırlatmaları: Bildirim ayarlarından açıldığında plaka eksik, zeyil tahsilatı bekleyen ve iade bekleyen işler ajandaya düşer; işlem tamamlanınca görev kapanır.

Acentenize Ne Kazandırır?

Zeyil takibini panelleştirmek yalnızca evrak arşivlemek değildir. Prim farkının üretime yansıması, tahsilatın unutulmaması ve ruhsat sonrası plakanın poliçede güncel kalması demektir. AcentePlus; poliçe, tahsilat, ajanda, müşteri carisi ve raporları zeyille birlikte güncel tutarak operasyon kaybını azaltır. Madde listesi: Kaybolmayan zeyil: Kayıtlar Excel veya mesajlaşmada değil, poliçe altında durur; silinmez, gerekçeli iptal ile arşivlenir.
Net prim görünümü: Güncel brüt prim özeti zeyil artış ve azalışlarıyla okunur; muhasebe raporunda dönem üretimine dahil edilir.
Daha az unutulan iş: Plaka eksik, tahsilat ve iade bekleyen zeyiller dashboard, liste filtresi ve ajandayla görünür.
Daha güvenli denetim: Düzenleme geçmişi tutulur; prim etkili zeyil iptali yalnızca yönetici tarafından, gerekçe ile yapılır.

Öne Çıkan Kullanım Alanları

Zeyil yönetimi; trafik (şasi/UAVT sonrası plaka), kasko ve diğer branşlarda prim veya bilgi değişen tüm poliçeler için merkezi bir takip katmanı sunar. Yenileme takibinden bağımsız olarak, poliçe hayatı boyunca yapılan resmi değişiklikleri görünür kılar. Madde listesi: Trafik ve plaka: Plakasız kayıt → ruhsat sonrası plaka zeyili → poliçe kartı güncellemesi tek akışta.
Ek prim / iade: Prim farkını üretime, alacağa ve tahsilat/iade takibine yansıtın.
Belge arşivi: Zeyilname PDF veya fotoğrafını poliçe kaydına ekleyin.
AI doldurma: Zeyil belgesinden tür, no, tarih, prim farkı, plaka ve ruhsat no alanlarını okuyup forma aktarın.
Excel geçişi: Toplu poliçe aktarımında zeyil kolonlarıyla birlikte taşıyın.
Raporlama: Dönem üretimi ve acente cari brütüne onaylı zeyil farklarını dahil edin.
İptal desteği: İptalde etkin brüt prim (zeyiller dahil) üzerinden pro-rata iade önerisi alın.

Daha düzenli zeyil ve prim takibi

Zeyil yönetimi, poliçe operasyonunun görünmeyen kısmını görünür kılar. Doğru kayıt olmadan ek prim tahsilatı gecikir, plaka güncellenmez, iade yarım kalır. AcentePlus zeyilleri poliçe takibi, tahsilat, ajanda ve raporlamayla birlikte çalıştırarak acente operasyonunu tek panelde toplar.