Blog
Poliçe Durumları Ne Anlama Gelir? Taslak, Aktif, Başlayacak
Poliçe Durumları Ne Anlama Gelir? (Taslak / Aktif / Başlayacak / Süresi doldu) Poliçe listesinde renkli etiketler görürsünüz. Bunlar sadece süs değildir. Her durum, poliçenin
Poliçe Durumları Ne Anlama Gelir? (Taslak / Aktif / Başlayacak / Süresi doldu)
Poliçe listesinde renkli etiketler görürsünüz. Bunlar sadece süs değildir. Her durum, poliçenin yaşam döngüsündeki yerini gösterir.
Bu yazıda AcentePlus’taki durumları netleştiriyorum. Hangisinin otomatik değiştiğini ve hangisinin elle seçildiğini de anlatıyorum.
Bu işlem ne işe yarar?
Doğru durum sayesinde:
- Yenileme listesi temiz kalır
- SMS / teklif hatırlatması doğru poliçeye gider
- Taslak ile yürürlükteki poliçe karışmaz
- İptal kayıtları alacak ve raporları bozmaz
Yanlış durum seçerseniz, sistem doğru çalışsa bile sizin listeniz karışır.
Menü yolu
Poliçeler listesinde her satırda durum etiketi vardır.
Filtre için üstteki Durum alanını kullanın.
Poliçe detayında da şunu görürsünüz:
Poliçe Durumu: …
Yeni poliçe veya düzenleme ekranında Durum zorunlu bir seçimdir.
Durumlar ne anlama gelir?
AcentePlus’ta 5 durum vardır:
| Durum | Ne demek? |
|---|---|
| Taslak | Henüz nihai olmayan kayıt. AI ile oluşturulan taslaklar da burada durur. |
| Başlayacak | Başlangıç tarihi henüz gelmemiş poliçe. |
| Aktif | Yürürlükteki poliçe. Günlük iş ve yenileme buradan akar. |
| Süresi doldu | Bitiş tarihi gelmiş veya geçmiş poliçe. |
| İptal | Elle iptal edilen poliçe. Otomatik değişmez. |
Hangisi otomatik değişir?
Sistem özellikle şu geçişleri otomatik yapar:
- Başlayacak → Aktif
Başlangıç tarihi bugüne geldiyse (ve bitiş henüz dolmadıysa) - Aktif → Süresi doldu
Bitiş tarihi bugüne geldiyse veya geçtiyse
Bu kontrol poliçe listesi/detay açılışında ve günlük zamanlanmış işte çalışır.
Önemli: Taslak ve İptal otomatik güncellenmez. Bunları siz yönetirsiniz.
Detayda süresi dolmuş poliçede benzer bir uyarı görebilirsiniz:
… durumu otomatik olarak “Süresi doldu” olarak güncellendi.
Durumu elle değiştirebilir miyim?
Evet. Yeni poliçe ve düzenleme ekranında Durum listesinden seçersiniz.
- Yeni poliçede varsayılan genelde Aktif’tir
- AI taslağı final kaydederken sistem durumu Aktif’e alır
- İptal seçerseniz iade tutarı alanı açılır
- İptalden çıkarsanız iade bilgileri temizlenir
Yasaklı geçiş matrisi yoktur. Yani teknik olarak her durumu seçebilirsiniz. Ama ürün mantığına uygun seçmek sizin işinizdir.
Listeyi duruma göre filtreleme
Poliçeler ekranında Durum filtresini kullanın:
- Tümü
- Taslak
- Aktif
- Başlayacak
- Süresi doldu
- İptal
Metin araması durum aramaz. Arama poliçe no, şirket, müşteri adı/TCKN/telefon üzerindendir. En az 3 harf yazın.
Ek olarak “bitişe X gün kala” gibi yenileme odaklı filtreler de vardır. Bunlar iptal ve süresi dolmuş kayıtları genelde dışarıda bırakır.
Durumların günlük işe etkisi
Taslak
- Düzenlenebilir
- Yenileme teklifi SMS’i için uygun değildir
- PDF varsa yine de dosya işlemleri yapılabilir
Başlayacak
- Henüz yürürlüğe girmemiş portföydür
- Başlangıç tarihi gelince Aktif olabilir
- “Başlayacak poliçe bildirimi” açıksa hatırlatma üretilir
Aktif
- Ana çalışma durumudur
- Bitişe 14 gün veya daha az kala yenileme uyarısı / Yeni Teklif Gönder çıkabilir
- Ajanda yenileme hatırlatmaları aktif poliçelere bakar
Süresi doldu
- Yenileme için kritik listedir
- Detayda “Poliçe süresi sona erdi” uyarısı görülebilir
- Teklif gönderme akışı buradan da açılabilir
İptal
- Elle seçilir
- Alacak/iptal ve iade muhasebesi buraya bağlanır
- Otomatik yaşam döngüsü bu kayda dokunmaz
Excel içe aktarımda durum
Excel’den gelen satırlarda sistem tarihlerine göre önerir:
- Başlangıç gelecekteyse → Başlayacak
- Bitiş geçmişse → Süresi doldu
- Diğerlerinde → Aktif
Taslak veya İptal, Excel önerisinde varsayılan olarak gelmez.
Sık yapılan hatalar
1) Süresi dolmuş poliçeyi Aktif bırakmak
Bitiş tarihi geçmişse sistem genelde Süresi doldu yapar. Yine de tarihleri doğru girin.
2) İptali “Süresi doldu” sanmak
İptal ayrı bir karardır. Süre bitmesi iptal demek değildir.
3) Taslağı müşteriye teklif listesinde aramak
Taslak yenileme teklifi akışına girmez. Önce kaydı tamamlayıp doğru duruma alın.
4) Başlayacak poliçeyi unutmak
Başlangıç tarihi yaklaşıyorsa bildirim ayarını açın. Aksi halde poliçe sessizce Aktif’e geçer, siz habersiz kalabilirsiniz.
5) Filtreyi unutup “sistem kayıp gösteriyor” demek
Durum filtresi açıksa liste daralır. Önce Tümü’ne alın.
Kısa kontrol listesi
- Poliçe tarihleri doğru
- Durum iş kuralına uygun
- Taslaklar ayrı kontrol edildi
- Süresi dolanlar yenileme için tarandı
- İptaller bilinçli seçildi
- Liste filtresi ihtiyaca göre ayarlandı
C: Taslak, Başlayacak, Aktif, Süresi doldu ve İptal.
C: Aktif yürürlükteki poliçedir. Başlayacak ise başlangıç tarihi henüz gelmemiş poliçedir.
C: Evet. Aktif poliçede bitiş tarihi geldiğinde sistem durumu Süresi doldu yapabilir.
C: Henüz tamamlanmamış veya AI ile oluşturulan kayıtlar içindir. Nihai iş akışına almadan önce tamamlayın.
C: Hayır. İptal yalnızca elle seçilir.
C: Poliçeler listesinde Durum alanından seçim yapın.
AcentePlus ile poliçe yaşam döngüsünü netleştirin
AcentePlus’ta durumlar hem elle yönetilir hem de tarihe göre otomatik güncellenir. Böylece yenileme ve portföy takibi daha az hata ile yürür.
7 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.
İlgili özellikler:
Poliçe takibi · Yenileme hatırlatmaları · Excel ile toplu yükleme
