Blog
Çöp Kutusu: Yanlış Silinen Poliçe Nasıl Geri Alınır?
Yanlışlıkla silmek panik yaratır. AcentePlus’ta müşteri ve poliçe silindiğinde önce Çöp Kutusu’na düşer. Oradan geri yükleyebilirsiniz. Bu yazıda geri alma adımlarını, müşteri-poliçe sırasını ve kalıcı silme
Yanlışlıkla silmek panik yaratır. AcentePlus’ta müşteri ve poliçe silindiğinde önce Çöp Kutusu’na düşer. Oradan geri yükleyebilirsiniz.
Bu yazıda geri alma adımlarını, müşteri-poliçe sırasını ve kalıcı silme farkını anlatıyorum.
Bu işlem ne işe yarar?
Çöp kutusu iki işe yarar:
- Yanlış silinen kaydı geri getirmek
- Gerçekten istemediğiniz kaydı kalıcı silmek
Silinen müşteri ve poliçe kayıtları burada listelenir. Geri yükleyebilir veya kalıcı olarak silebilirsiniz.
Menü yolu
Sol menüden:
Çöp Kutusu
Sayfa başlığı: Çöp kutusu
Üst etiket: CRM
Sayfada iki bölüm vardır:
- Silinen müşteriler
- Silinen poliçeler
Üstte Nasıl kullanılır? rehberi de açılır. Menüde silinmiş kayıt sayısı badge olarak görünebilir.
Not: Bu ekran için Çöp kutusu işlemleri yapabilir yetkisi gerekir.
Çöp kutusuna ne düşer, ne düşmez?
| Kayıt | Çöp kutusu? |
|---|---|
| Müşteri | Evet |
| Poliçe | Evet |
| Müşteri notu | Evet (geri kurtar ile kurtarılır) |
| Sigorta şirketi | Hayır (kalıcı silinir) |
Müşteriyi silerseniz ilişkili poliçeler de çöp kutusuna gider. Onay metni de bunu söyler:
Bu müşteriyi silmek istediğinize emin misiniz? İlişkili poliçeler de silinir.
Yanlış silinen poliçeyi geri alma
Senaryo A: Sadece poliçe silindi (müşteri duruyor)
- Çöp Kutusu’nu açın
- Silinen poliçeler bölümüne bakın
- İsterseniz Poliçe ara ile bulun → Filtrele
- Satırdaki Geri yükle’ye tıklayın
Başarı mesajı:
Poliçe geri yüklendi.
Ardından Poliçeler listesinde kontrol edin.
Senaryo B: Müşteri silindi (poliçeler de gitti)
Bu durumda önce müşteriyi geri alın:
- Silinen müşteriler bölümünde müşteriyi bulun
- Geri yükle’ye tıklayın
Başarı mesajı:
Müşteri ve bağlı poliçeler geri yüklendi.
Önemli: Müşteri hâlâ çöpteyken sadece poliçeyi geri yüklemeye çalışırsanız sistem engeller:
Önce müşteriyi geri yükleyin.
Geri yükle ile Kalıcı sil farkı
| İşlem | Ne yapar? | Geri alınır mı? |
|---|---|---|
| Geri yükle | Kaydı ilgili listeye taşır; silinme tarihi kalkar | — |
| Kalıcı sil | Kaydı tamamen kaldırır | Hayır |
Kalıcı silmede onay sorulur:
- Müşteri: Kalıcı olarak silinsin mi? Bu işlem geri alınamaz.
- Poliçe: Kalıcı olarak silinsin mi?
Başarı mesajları:
- Müşteri kalıcı olarak silindi.
- Poliçe kalıcı olarak silindi.
Uyarı: Poliçe silme onayında bazen “geri alınamaz” ifadesi görünebilir. Soft silme sonrası kayıt çöp kutusundadır. Asıl geri alınamaz işlem Kalıcı sil’dir.
Arama ve filtre
- Müşteri ara: ad soyad, telefon, e-posta
- Poliçe ara: poliçe no, sigorta şirketi, müşteri adı
- Butonlar: Filtrele, Temizle
Kayıt yoksa:
Kayıt yok.
Yetki notu
| İşlem | Yetki |
|---|---|
| Müşteri silme | Müşteri (CRM) işlemleri yapabilir |
| Poliçe silme | Müşteri veya poliçe işlemleri |
| Çöp kutusu, geri yükle, kalıcı sil | Çöp kutusu işlemleri yapabilir |
Silme yetkisi olan herkes çöp kutusunu otomatik yönetemez. Rolde çöp kutusu izni de olmalı.
Sık yapılan hatalar
1) Önce poliçeyi geri yüklemeye çalışmak
Müşteri silinmişse sıra tersidir. Önce müşteri, sonra (gerekirse) poliçe.
2) Kalıcı sil’e basmak
Emin değilseniz sadece Geri yükle kullanın. Kalıcı silme geri gelmez.
3) Notu veya şirketi çöp kutusunda aramak
Bunlar çöp kutusuna düşmez. Not ve şirket silmesi ayrıdır.
4) Çöp kutusunu görememek
Menü Çöp kutusu işlemleri yapabilir yetkisine bağlıdır.
5) “Sistem silindi, bitti” paniği
Önce Çöp Kutusu’na bakın. Soft silinen müşteri/poliçe genelde oradadır.
Kısa kontrol listesi
- Çöp Kutusu açıldı
- Müşteri mi poliçe mi silindi netleştirildi
- Müşteri silinmişse önce müşteri geri yüklendi
- Poliçe listede kontrol edildi
- Kalıcı sil kullanılmadı (gerekmedikçe)
SSS (Yoast FAQ)
S: Yanlış silinen poliçe nasıl geri alınır?
C: Çöp Kutusu → Silinen poliçeler → Geri yükle. Müşteri de silinmişse önce müşteriyi geri yükleyin.
S: Müşteri silinince poliçeler ne olur?
C: İlişkili poliçeler de çöp kutusuna gider. Müşteriyi geri yükleyince bağlı poliçeler de döner.
S: Geri yükle ile kalıcı sil farkı nedir?
C: Geri yükle kaydı listeye getirir. Kalıcı sil tamamen kaldırır ve geri alınamaz.
S: Çöp kutusunda not veya sigorta şirketi var mı?
C: Hayır. Çöp kutusu müşteri ve poliçe içindir.
S: Çöp kutusunu kim yönetir?
C: Rolünde “Çöp kutusu işlemleri yapabilir” yetkisi olan kullanıcılar.
S: Kayıtlar çöpte ne kadar kalır?
C: Panoda sabit bir otomatik silme süresi gösterilmez. İhtiyacınız bitince geri yükleyin veya bilinçli kalıcı silin.
AcentePlus ile yanlış silmeyi telafi edin
AcentePlus çöp kutusu, müşteri ve poliçe kayıtlarını panikten kurtarır. Önce geri yükleyin; emin değilseniz kalıcı silmeyin.
7 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.
İlgili özellikler:
Poliçe takibi · Müşteri yönetimi (CRM) · Kullanıcı ve yetki yönetimi
