Dashboard Nasıl Okunur? KPI ve Yenileme Takvimi

08 Ağustos 2026 Eğitim 4 dk okuma

Bu yazıda KPI’ları ve Poliçe Yenileme Takvimi’ni pratik sırayla anlatıyorum.

Bu ekran ne işe yarar?

Dashboard üç soruya cevap verir:

Bugün ne acil?
Portföy ve tahsilat ne durumda?
Hangi poliçeler yenilemeye geliyor?

Doğru okursanız sabah Ajanda, Poliçeler ve Alacaklar arasında kaybolmazsınız.

Menü yolu

Sol menü:

Poliçe Takip Paneli → Yönetim Paneli

Sayfanın üstünde güne göre selamlama görürsünüz (Günaydın / İyi günler / İyi akşamlar).
Sağda Bilge Asistan kartı ve Asistanı aç butonu vardır.

Üç sekme vardır:

Operasyon
Üretim
İletişim

Günlük iş için önce Operasyon yeterlidir.

1) Üstten okuyun: hero + Bugün özeti

Hero çipleri

Üstte tıklanabilir özetler çıkar:

Başlık	Ne gösterir?
Yaklaşan hatırlatmalar	Bekleyen ajanda kaydı
Aktif poliçe portföyü	Takipteki aktif poliçe sayısı
Tahsilat uyarıları	Açık alacak (yetkiniz varsa)

Hızlı işlemler: Yeni müşteri, Yeni poliçe, Ajanda, Müşteri Adayları.

Bugün özeti

Bugün şeridi yalnızca sayısı olan işleri gösterir. Örnekler:

Yenileme
Hatırlatma
Açık Alacak
Müşteri Adayı
Başarısız SMS
Özel Gün

Hiçbiri yoksa:

Bugün Kritik İş Yok

Pratik kural: Sabah önce Bugün şeridine bakın. Sıfırsa rahat edin; sayı varsa o çipe tıklayın.

2) Operasyon KPI kartları

Sekme: Operasyon
Başlık: Operasyon Göstergeleri
Alt metin: Güncel özet — müşteri, poliçe, tahsilat ve üretim

Kart	Ne demek?	Ne yapmalısınız?
Aktif poliçe	Yürürlükteki portföy	Genel sağlık kontrolü
Yaklaşan yenileme	30 gün içinde bitenler	Yenileme listesine girin
Açık alacak	Tahsilat bekleyen	Alacaklara gidin
Müşteri adayı	Bekleyen adaylar	Aday listesini açın

Tahsilat yetkiniz yoksa Açık alacak yerine Bu ay üretim (₺) görünebilir.

Kart altındaki küçük metinler trenddir (+X bu ay kesilen, 30 gün penceresi gibi). Bunlar filtre seçici değildir; sabit pencerelerdir.

3) Poliçe Yenileme Takvimi nasıl okunur?

Başlık: Poliçe Yenileme Takvimi
Açıklama: Bitiş tarihine göre önceliklendirilmiş yenileme fırsatları

Dört kova vardır (yalnızca aktif poliçeler):

Kova	Aralık
Bugün Sona Eren Poliçeler	Bugün
7 Gün İçinde Sona Erecekler	1–7 gün
14 Gün İçinde Sona Erecekler	8–14 gün
30 Gün İçinde Sona Erecekler	15–30 gün

Okuma sırası soldan sağa / yukarıdan aşağıya aciliyettir:

Bugün
7 gün
14 gün
30 gün

Her satırda müşteri adı, ürün ve poliçe no görünür.
Teklif SMS ile yenileme teklifi akışına geçebilirsiniz. Kova başlığına tıklayınca ilgili poliçe listesi açılır.

Bu bölümde ayrı bir tarih filtresi yoktur. Aralıklar sabittir.

4) Aynı sekmede yardımcı bloklar

Blok	Ne işe yarar?
Bugün Yapılacaklar	Ajanda + yenileme + tahsilat öncelik listesi
AI Öneri Merkezi	Veriye göre aksiyon önerileri
Son Aktiviteler	Hatırlatma ve iletişim özeti
Yaklaşan Hatırlatmalar	Ajanda tablosu

Ajanda satır türleri: Özel gün, Müşteri adayı, Tahsilat Uyarısı, Poliçe yenileme, Hatırlatıcı.

Boşsa sık görülen metinler:

Bekleyen iş yok
Bekleyen hatırlatma yok
Henüz aktivite yok

5) Üretim ve İletişim sekmeleri (kısa)

Üretim: Komisyon hedefi, en çok kesilen sigorta türleri, aylık kesim grafiği, gelir tahmini, AI belge / içe aktarma kısayolları.

İletişim: Son gönderimler, kanal özeti (gönderildi / bekliyor / başarısız), toplu mesaj kısayolu.

Günlük yenileme takibi için şart değildir. Haftalık kontrol için yeterlidir.

Yetkiye göre ekran değişir

Yetki yoksa	Ne değişir?
Tahsilat	Açık alacak çipleri/kartı gizlenebilir
Müşteri / poliçe	İletişim sekmesi ve bazı hızlı işlemler azalır
Müşteri adayı	Aday KPI ve çipler düşer
Muhasebe	Komisyon hedefi görünmeyebilir

Dashboard’un kendisini açmak için özel bir “dashboard yetkisi” yoktur. İçerik rolünüze göre sadeleşir.

Sabah 2 dakikalık okuma rutini

Bugün şeridine bak
Açık alacak / tahsilat uyarısı var mı bak
Poliçe Yenileme Takvimi’nde Bugün + 7 gün kovalarını tara
Gerekirse Teklif SMS veya Ajanda’ya geç
Sonra KPI’larla genel sağlık kontrolü yap

Bu sıra, “her karta eşit bakayım” tuzağından kurtarır.

Sık yapılan hatalar

1) Önce grafiklere bakmak

Üretim grafikleri önemlidir. Ama sabah aciliyeti Bugün ve yenileme takvimindedir.

2) 30 gün kovasını Bugün sanmak

30 gün planlamadır. Acil iş Bugün ve 7 gündür.

3) Kart altındaki trendi filtre sanmak

Dashboard’da global “bu ay / bu yıl” seçici yoktur. Pencereler sabittir.

4) Yetki yüzünden kart yokken sistemi eksik sanmak

Rolünüz tahsilat veya aday görmüyorsa ilgili kartlar çıkmaz.

5) Zili unutmak

Kritik uyarılar üst menüdeki zil simgesinde de görünür. Tour metni de bunu hatırlatır.

Kısa kontrol listesi

Bugün özeti kontrol edildi
Bugün + 7 gün yenilemeler tarandı
Açık alacak / hatırlatma varsa tıklandı
Gerekirse Teklif SMS gönderildi
KPI’larla portföy sağlığı bakıldı

Sık Sorulan Sorular

S: Dashboard’u nereden açarım?
C: Poliçe Takip Paneli → Yönetim Paneli.

S: KPI’larda önce hangisine bakmalıyım?
C: Önce Bugün özeti, sonra Yaklaşan yenileme ve Açık alacak.

S: Poliçe Yenileme Takvimi ne gösterir?
C: Aktif poliçeleri bitiş tarihine göre Bugün, 7, 14 ve 30 gün kovalarına ayırır.

S: Yenileme takviminde filtre var mı?
C: Hayır. Aralıklar sabittir. Kova başlığına tıklayınca ilgili poliçe listesi açılır.

S: Açık alacak kartını neden görmüyorum?
C: Tahsilat yetkiniz yoksa bu kart yerine Bu ay üretim görünebilir.

S: Bilge Asistan dashboard’da ne yapar?
C: İpuçları gösterir ve Asistanı aç ile yardımcıyı açar. Çapraz satış fırsatı müşteri 360 ekranındadır.

AcentePlus ile günü net başlatın

AcentePlus Yönetim Paneli; Bugün özeti, KPI’lar ve yenileme takvimini tek ekranda toplar. Sabah 2 dakikalık rutinle önceliği kaçırmazsınız.

7 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.

7 Gün Ücretsiz Dene

İlgili özellikler:
Poliçe takibi · Ajanda · Tahsilat takibi