Blog
Sigorta Şirketi Listesi Nasıl Yönetilir?
Poliçe keserken her seferinde şirket adını yazmak yavaşlatır. AcentePlus’ta anlaşmalı şirketleri acenteplus hesabınız açıldıktan sonra otomatik olarak eklenir ve siz listede olmayan sigorta şirketlerini bir
Poliçe keserken her seferinde şirket adını yazmak yavaşlatır. AcentePlus’ta anlaşmalı şirketleri acenteplus hesabınız açıldıktan sonra otomatik olarak eklenir ve siz listede olmayan sigorta şirketlerini bir kez tanımlarsınız. Sonra poliçe formundan hızlı seçersiniz.
Bu yazıda listeyi nereden yöneteceğinizi, nasıl ekleyeceğinizi ve pasife alma / silme farkını anlatıyorum.
Bu işlem ne işe yarar?
Sigorta şirketi listesi sizin rehberinizdir. Şunlar için kullanılır:
- Yeni poliçe / düzenleme ekranında şirket seçimi
- Excel ile içe aktarımda eşleştirme
- AI PDF okumada şirket tanıma
- Yenileme teklifinde “teklif verilecek şirket” seçimi
Liste güncel olursa hem hız artar hem yazım hataları azalır.
Menü yolu
Sol menüden şu yolu izleyin:
Poliçe Takip Paneli → Sigorta Şirketleri
Sayfa başlığı: Sigorta şirketleri
Üst etiket: Tanımlamalar
Bu menü Ayarlar altında değildir. Poliçe paneli menüsünde ayrı bir satırdır.
Not: Görmek için Poliçe işlemleri yapabilir yetkisi gerekir.
Liste ekranı
Listede şunları görürsünüz:
| Kolon | İçerik |
|---|---|
| Logo | Yüklediyseniz logo; yoksa ismin ilk harfi |
| Şirket | Şirket adı |
| Durum | Aktif / Pasif |
| İşlemler | Düzenle / Sil |
Sağ üstte Yeni şirket butonu vardır.
Arama kutusu: Hızlı arama (bu sayfa)
Yeni acentelerde Türkiye’deki yaygın 34 şirket şirketler hazır gelir. Siz ekleyebilir, pasife alabilir veya silebilirsiniz.
Yeni şirket nasıl eklenir?
- Yeni şirket’e tıklayın
- Şirket adı girin (zorunlu)
- Aktif anahtarını kontrol edin (varsayılan açıktır)
- İsterseniz Logo yükleyin
- Kaydet’e basın
Başarı mesajı:
Sigorta şirketi kaydedildi.
Logo kuralları
Yardım metni şöyledir:
PNG, JPG veya WEBP. En fazla 2 MB. Boş bırakılırsa mevcut logo korunur.
Logo zorunlu değildir. Ayrı bir “şirket kodu” alanı da yoktur; sistem adı slug’a çevirir.
Şirket nasıl düzenlenir?
- Satırda Düzenle’ye tıklayın
- Ad, aktiflik veya logoyu güncelleyin
- Güncelle’ye basın
Başarı mesajı:
Sigorta şirketi güncellendi.
Pasife aldığınız şirket, yeni poliçe seçim listesinde çıkmaz. Eski poliçelerde yazılmış şirket adı ise metin olarak kalır.
Şirket nasıl silinir?
- Sil’e tıklayın
- Onay penceresi açılır:
- Başlık: Şirketi sil?
- Metin: Bu sigorta şirketini silmek üzeresiniz. Bu işlem geri alınamaz.
- Evet, sil deyin
Başarı mesajı:
Sigorta şirketi silindi.
Önemli noktalar:
- Silme kalıcıdır; çöp kutusuna gitmez
- “Bu şirkete bağlı poliçe var” engeli yoktur
- Çünkü poliçede şirket adı metin olarak saklanır
- Silinen şirket yeni seçimde görünmez; eski kayıtlardaki ad silinmez
Çoğu durumda silmek yerine Pasif yapmak daha güvenlidir.
Poliçe formunda nasıl kullanılır?
Yeni poliçe veya düzenleme ekranında Sigorta şirketi alanını görürsünüz.
- Placeholder: Şirket ara veya seçin…
- Yardım: Listede yoksa Sigorta Şirketlerinden ekleyebilirsiniz.
- Sadece Aktif şirketler listelenir
Listede yoksa önce Sigorta Şirketleri’nden ekleyin. Sonra forma dönüp seçin.
Excel içe aktarım ve AI PDF okuma da bu aktif listeyi eşleştirme için kullanır.
Aktif / Pasif ne zaman kullanılır?
| İhtiyaç | Ne yapın? |
|---|---|
| Artık çalışmadığınız şirket | Pasife alın |
| Yanlışlıkla eklenen / hiç kullanılmayan | Silebilirsiniz |
| Geçici olarak gizleme | Pasife alın |
| Logo veya isim güncelleme | Düzenleyin |
Pasif = listeden gizler.
Sil = rehberden tamamen kaldırır.
Sık yapılan hatalar
1) Aynı şirketi farklı yazımlarla eklemek
“Allianz” ve “Allianz Sigorta” iki ayrı kayıt gibi davranır. Tek isim standardı belirleyin.
2) Pasife almak yerine silmek
Silme geri alınamaz. Şüpheniz varsa önce pasife alın.
3) Formda şirket bulamayınca sistemi suçlamak
Şirket pasifse seçimde görünmez. Önce Sigorta Şirketleri listesinde aktif mi bakın.
4) Logo için çok büyük dosya yüklemek
En fazla 2 MB. PNG/JPG/WEBP kullanın.
5) Yetkisiz kullanıcıyla menüyü aramak
Bu ekran Poliçe işlemleri yapabilir yetkisine bağlıdır.
Kısa kontrol listesi
- Anlaşmalı şirketler listede
- Kullanılmayanlar pasif
- İsimler standart yazılmış
- Logolar isteğe göre yüklü
- Poliçe formunda seçim çalışıyor
SSS (Yoast FAQ)
S: Sigorta şirketi listesini nereden yönetirim?
C: Poliçe Takip Paneli → Sigorta Şirketleri menüsünden.
S: Yeni şirket nasıl eklenir?
C: Yeni şirket → Şirket adı girin → isteğe bağlı logo yükleyin → Kaydet.
S: Pasif şirket poliçede seçilir mi?
C: Hayır. Seçim listesinde yalnızca aktif şirketler görünür.
S: Şirketi silersem eski poliçeler ne olur?
C: Eski poliçelerdeki şirket adı metin olarak kalır. Silinen şirket yeni seçimde çıkmaz.
S: Silinen şirket çöp kutusundan döner mi?
C: Hayır. Şirket silme kalıcıdır. Çöp kutusu müşteri/poliçe içindir.
S: Yeni hesapta liste boş mu gelir?
C: Hayır. Yaygın Türkiye sigorta şirketleri hazır gelir. Siz güncelleyebilirsiniz.
AcentePlus ile şirket seçimini hızlandırın
AcentePlus’ta şirket rehberi bir kez kurulur. Sonra poliçe, Excel ve AI akışlarında aynı listeyi kullanırsınız.
7 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.
İlgili özellikler:
Poliçe takibi · Excel ile toplu yükleme · AI ile PDF okuma
