Günlük işleriniz otomatik planlansın

Sigorta acentelerinde günlük takip edilmesi gereken çok sayıda işlem bulunur. Poliçe yenilemeleri, müşteri aramaları, tahsilat hatırlatmaları ve teklif takipleri manuel listelerle yönetildiğinde kolayca dağılabilir.

Otomatik Ajanda

AcentePlus otomatik ajanda özelliği, yaklaşan mevcut poliçe işlemlerini, potansiyel müşterilerin tahmini poliçe bitiş tarihleri, özel günler (Öğretmenler, Polis günü vb.), tahsilatlar ve önemli takipleri otomatik görünür hale getirir. Böylece ekibiniz hangi işi ne zaman yapacağını daha net görür.

• Otomatik Planlama: Yaklaşan poliçe işlemleri ajanda görünümünde düzenli şekilde yer alır.

• Ajanda Özel Not: Ajandanızdaki bir içeriğe özel not girişi yapabilirsiniz.

• Akıllı Tahsilat Takibi: Ödemesi tamamlanmayan poliçeler 1 gün sonra 14.00'da hatıralatma bildirimi gelir

• Akıllı Tahsilat Takibi: Gelen bildirimi ertele butonu ile erteleyebilirsiniz

• Günlük İş Akışı: Ekibiniz o gün takip etmesi gereken işlemleri net şekilde görür.

• Hatırlatma Mantığı: Poliçe yenilemeleri ve müşteri takipleri zamanında ön plana çıkar.

• Tek Panel: Ajanda, poliçe ve müşteri bilgileri aynı operasyon akışında birleşir.

Otomatik Ajanda Sistemi Nedir?

Otomatik ajanda, acentenizin takip etmesi gereken işlemleri tarih bazlı olarak düzenleyen ve günlük iş akışını görünür hale getiren operasyon aracıdır.
AcentePlus, ajanda yapısını poliçe takibi, müşteri yönetimi, tahsilat ve teklif süreçleriyle birlikte çalıştırır. Böylece ajanda sadece takvim değil, aktif bir iş takip merkezi haline gelir.

• Tarih Bazlı Takip: Poliçe ve müşteri işlemlerini planlı tarihlerle yönetin.

• Operasyon Görünümü: Günlük, haftalık ve yaklaşan işleri tek ekranda takip edin.

• Süreç Bağlantısı: Ajanda kayıtlarını poliçe, müşteri ve tahsilat süreçleriyle ilişkilendirin.

• Daha Az Manuel Liste: Takip işlerini ayrı notlar yerine merkezi ajandada yönetin.

AcentePlus Arayüzünde Nasıl Çalışır?

AcentePlus’ta yaklaşan poliçe yenilemeleri ve takip edilmesi gereken işlemler ajanda ekranında görünür hale gelir. Kullanıcılar günlük yapılacak işleri tek panelden takip edebilir.
Ajanda kayıtları müşteri ve poliçe bilgileriyle ilişkili çalışır. Böylece sadece bir tarih değil, o tarihte hangi müşteriyle hangi işlem yapılacağı da netleşir.

• Yaklaşan Poliçeler: Bitiş tarihi yaklaşan poliçeler ajanda akışında görünür hale gelir.

• Müşteri Bağlantısı: Ajanda kayıtları ilgili müşteri bilgileriyle birlikte takip edilir.

• İşlem Durumu: Bekleyen, tamamlanan veya takip edilecek işleri düzenli şekilde yönetin.

• Günlük Öncelikler: Ekibiniz o gün hangi işe odaklanması gerektiğini hızlıca görür.

Acentenize Ne Kazandırır?

Otomatik ajanda, acentenizin günlük operasyonunu daha planlı hale getirir. Hangi poliçenin, hangi müşterinin veya hangi işlemin takip edileceği netleştiğinde ekip içi iş akışı hızlanır.
AcentePlus ile ajanda, manuel notlardan çıkar ve poliçe takibiyle entegre çalışan merkezi bir operasyon aracına dönüşür.

• Daha Planlı İş Akışı: Günlük takip edilmesi gereken işlemler ekibiniz için netleşir.

• Daha Az Unutulan Takip: Poliçe yenileme ve müşteri işlemlerini zamanında fark edersiniz.

• Daha Verimli Ekip: Kim, neyi, ne zaman takip edecek sorusu daha görünür hale gelir.

• Daha Kontrollü Operasyon: Ajanda, müşteri ve poliçe bilgileri aynı süreçte birleşir.

AcentePlus'ın Öne Çıkan Kullanım Alanları

AcentePlus otomatik ajanda, yaklaşan poliçe yenilemeleri, müşteri takipleri, tahsilat hatırlatmaları ve teklif süreçleri için kullanılabilir.
Küçük ve orta ölçekli acentelerde günlük işlerin daha görünür olması, operasyonun daha düzenli ilerlemesini sağlar.

• Poliçe Yenileme Takibi: Bitiş tarihi yaklaşan poliçeleri ajanda akışında takip edin.

• Müşteri Geri Dönüşleri: Aranması veya bilgilendirilmesi gereken müşterileri planlı yönetin.

• Tahsilat Hatırlatmaları: Geciken veya yaklaşan ödeme takiplerini ajanda üzerinden görün.

• Teklif Takibi: Gönderilen tekliflerin geri dönüş sürecini daha düzenli takip edin.

Günlük operasyonunuzu daha görünür hale getirin

Otomatik ajanda, acentenizin iş takibini manuel notlardan çıkarır. Poliçe yenilemeleri, müşteri dönüşleri ve tahsilat hatırlatmaları daha planlı bir yapıya kavuşur.

AcentePlus, ajanda yapısını poliçe takibi, müşteri yönetimi, tahsilat ve mesaj süreçleriyle birleştirerek acentenizin günlük operasyonunu tek platformda sadeleştirir.