Yeni fırsatları düzenli takip edin

Sigorta acentelerinde poliçe oluşturulduktan sonra müşteriye doğru belgeyi zamanında iletmek operasyonun önemli bir parçasıdır. Manuel dosya arama, ayrı kanallardan gönderim yapma ve iletişim takibi zaman kaybına neden olabilir.
AcentePlus tek tuşla poliçe gönderimi özelliği, poliçe paylaşım sürecini daha hızlı ve düzenli hale getirir. Böylece müşteriyle iletişim süreci panel üzerinden yönetilebilir.

• Hızlı Poliçe Paylaşımı: Hazırlanan poliçeleri müşterilerinize kısa sürede iletin.

• Tek Panelden İşlem: Poliçe ve müşteri bilgileri üzerinden gönderim sürecini yönetin.

• Kayıtlı İletişim: Gönderim sürecini müşteri geçmişiyle birlikte takip edin.

• Daha Profesyonel Süreç: Müşteriye poliçe iletimini hızlı ve düzenli bir akışa taşıyın.

Tek Tuşla Poliçe Gönderimi Nedir?

Tek tuşla poliçe gönderimi, sisteme kayıtlı poliçe ve müşteri bilgilerini kullanarak poliçe belgesinin müşteriye hızlıca iletilmesini sağlayan pratik bir iletişim özelliğidir.
AcentePlus, bu özelliği poliçe takibi ve müşteri yönetimiyle birlikte çalıştırır. Böylece gönderim işlemi yalnızca dosya paylaşımı değil, müşteri iletişiminin kayıtlı bir parçası haline gelir.

• Poliçe Bağlantısı: Gönderim işlemi ilgili poliçe kaydı üzerinden yürütülür.

• Müşteri Bağlantısı: Poliçe, doğru müşteri bilgisiyle ilişkilendirilerek gönderilir.

• Hızlı Aksiyon: Belge paylaşımı için manuel dosya arama ve tekrar işlem yükü azalır.

• 14 Gün Geçerlilik: Güvenlik ve sistem performansı için gönderilen belge paylaşım bağlantıları 14 gün boyunca aktif kalır. Aynı poliçeyi tekrar göndererek bağlantının süresini yeniden 14 gün uzatabilirsiniz.

• Süreç Takibi: Poliçe paylaşımı müşteri iletişim sürecinin parçası olarak izlenir.

AcentePlus Arayüzünde Nasıl Çalışır?

AcentePlus’ta poliçe kaydı ve müşteri kartı birlikte çalışır. Poliçe hazır olduğunda, ilgili müşteri bilgisi üzerinden gönderim süreci başlatılabilir.
Bu yapı, poliçe paylaşımını daha kontrollü hale getirir. Ekibiniz hangi poliçenin hangi müşteriye iletildiğini daha düzenli takip edebilir.

• Poliçe Seçimi: Gönderilecek poliçeyi sistemdeki kayıt üzerinden belirleyin.

• Müşteri Bilgisi: İlgili müşterinin iletişim bilgileriyle gönderim sürecini başlatın.

• Mesaj Desteği: Poliçe bilgilendirmesini hazır mesaj akışlarıyla destekleyin.

• Kayıtlı Geçmiş: Gönderim sonrası iletişim kaydını müşteri geçmişinde takip edin.

Acentenize Ne Kazandırır?

Tek tuşla poliçe gönderimi, acentenizin belge paylaşım sürecini hızlandırır. Poliçe oluşturulduktan sonra müşteriye dönüş süresi kısalır ve ekip daha düzenli çalışır.

• Daha Hızlı Teslimat: Hazırlanan poliçeleri müşterilere daha kısa sürede iletirsiniz.

• Daha Az Manuel İş: Dosya arama, tekrar yazma ve farklı kanallarda takip yükü azalır.

• Daha Profesyonel İletişim: Müşteriye poliçe iletimini düzenli ve standart bir akışla yaparsınız.

• Daha Kontrollü Takip: Poliçe gönderim sürecini müşteri geçmişiyle birlikte izlersiniz.

AcentePlus'ın Öne Çıkan Kullanım Alanları

AcentePlus tek tuşla poliçe gönderimi; yeni poliçe teslimi, yenilenen poliçelerin iletilmesi, müşteri bilgilendirmesi ve satış sonrası iletişim süreçlerinde kullanılabilir.
Özellikle yoğun çalışan acentelerde, poliçe gönderim adımlarını sadeleştirmek müşteri deneyimini ve ekip verimliliğini artırır.

• Yeni Poliçe Teslimi: Yeni oluşturulan poliçeleri müşterilerinize hızlıca ulaştırın.

• Yenilenen Poliçeler: Yenileme sonrası poliçe paylaşım sürecini daha düzenli yönetin.

• Müşteri Bilgilendirme: Poliçe detaylarını müşteriye zamanında ileterek güven oluşturun.

• Satış Sonrası Süreç: Poliçe teslimini müşteri iletişiminin kayıtlı bir parçası haline getirin.

Satış fırsatlarınızı daha kontrollü yönetin

Poliçeyi müşteriye iletmek, satış sonrası deneyimin önemli bir parçasıdır. Bu sürecin hızlı, düzenli ve takip edilebilir olması acentenizin profesyonel algısını güçlendirir.

AcentePlus, tek tuşla poliçe gönderimi özelliğini poliçe takibi, müşteri yönetimi ve mesaj şablonlarıyla birlikte çalıştırarak belge paylaşım sürecini daha verimli hale getirir.