Sigorta poliçe takip Excel dosyası, müşteri adı, poliçe numarası, şirket, başlangıç/bitiş tarihi ve prim gibi alanların tabloda tutulmasıdır. Küçük portföyde maliyetsiz ve hızlıdır; poliçe ve personel sayısı arttıkça yenileme, tahsilat ve zeyil genelde ayrı dosyalara dağılır.

Bu yazı Excel’in ne zaman yeterli olduğunu anlatır. “Excel yerine ne kullanmalı?” ve geçiş adımları için → Excel yerine ne kullanmalı?

Hazır şablon için → Poliçe hesaplama / takip Excel şablonu (kendi şablon URL’niz).

Excel’de genelde hangi alanlar tutulur?

• Müşteri adı, telefon
• Poliçe numarası, sigorta şirketi
• Başlangıç / bitiş (vade)
• Prim, komisyon
• Yenileme notu

Eksik kalanlar çoğu dosyada: zeyil geçmişi, açık tahsilat, plaka zeyili, teklif verilip poliçeleşmeyen aday.

Ne zaman Excel yeter?

Ne zaman yetmez?

Tahmini yenileme kaybı: anasayfa hesaplayıcı — acenteplus.net.

Excel’in avantajları (kısa)

• Kurulum maliyeti yok
• Sütun eklenebilir
• Küçük portföyde anında başlanır

Çoğu acente ilk yıllarda Excel kullanır; bu normaldir.

Excel’in dezavantajları (özet)

1. Yenileme kaçırma — en büyük gelir riski
2. Otomatik hatırlatma yok
3. Ekip + sürüm karmaşası
4. Raporlama zor — “bu ay kaç yenileme?”, “açık alacak?”
5. Güvenlik ve yedek — dosya mail, USB, kayıp satır

Excel’den programa geçiş zor mu?

Hayır. Şablonla hazırlanan listeler toplu aktarım ile içeri alınabilir (önizleme ve onay adımı önemli). Süre ve paket koşulları: hub yazısındaki “Excel’den geçiş” bölümüne bakın (yukarıdaki hub linki).

Ücretsiz deneme ile test: Ücretsiz poliçe takip programı rehberi (7 gün, kart yok).

Programda eklenenler (Excel’de olmayan)

Özet; detay hub’da:

• Otomatik yenileme / ajanda
• Tahsilat ve açık alacak
• Zeyil (plaka, ek prim, iade)
• Bulut, rol ile ekip
• PDF / AI ile kayıt
• SMS şablonları

→ Poliçe takibi özelliği · Fiyatlandırma

Sonuç

Sigorta poliçe takip Excel dosyası küçük ölçekte mantıklı bir başlangıçtır. Portföy büyüdükçe yenileme, tahsilat ve ekip riski artar; o noktada tablo yerine bulut acente yazılımı veya en azından hub’daki kriterlere göre seçim yapılır.

Excel’de kalmaya devam edecekseniz: şablon kullanın, yedek alın, bitiş tarihini haftalık kontrol edin. Geçiş düşünüyorsanız önce hub, sonra 7 gün deneme.

Kayıt: acenteplus.net/kayit

Sigorta Poliçe Takip Excel Dosyası Yeterli mi? (2026) yazısı ilk önce AcentePlus - Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.