Blog
Bilge Asistan Çapraz Satış Fırsatı Nasıl Kullanılır?
AcentePlus’ta Bilge Asistan çapraz satış fırsatı nedir? Müşteri 360’ta nasıl çıkar, teklif SMS/e-posta nasıl gönderilir?
Müşteride trafik varken kasko yoksa bu bir boşluktur. AcentePlus bunu Müşteri 360° içinde Çapraz satış fırsatı olarak gösterir.
Rozette Bilge Asistan yazar. Bu yazıda fırsatın ne zaman çıktığını, teklifi nasıl göndereceğinizi ve sık hataları anlatıyorum.
Bu özellik ne işe yarar?
Çapraz satış fırsatı, müşterinin aktif poliçesine bakıp eksik ürünü hatırlatır. Böylece:
- Portföy boşluğunu kaçırmazsınız
- Teklif mesajını hızlı hazırlarsınız
- İsterseniz doğrudan eksik ürün için poliçe kaydına geçersiniz
Amaç komisyon fırsatını görünür kılmaktır. Yardım metni de bunu söyler:
Portföy boşluğunu kapatın — komisyon fırsatı
Nerede görünür?
Yol:
Müşteriler → müşteriyi aç → Müşteri Profili
Üstteki Müşteri 360° / Portföy Özeti şeridinde banner çıkar.
Görmek için:
- Poliçe işlemleri veya Müşteri (CRM) işlemleri yetkisi
- Müşteride en az bir Aktif poliçe
- Aşağıdaki ürün boşluğu kurallarından biri
Fırsat yoksa banner hiç görünmez. Ayrı bir “fırsat yok” yazısı yoktur.
Hangi boşluklarda çıkar?
Sistem ilk eşleşen kuralı gösterir. Aynı anda birden fazla fırsat listelenmez.
| Müşteride varsa | Eksik olan (önerilen) |
|---|---|
| DASK | Konut Sigortası |
| Konut Sigortası | DASK |
| Zorunlu Trafik | Kasko |
| Kasko | İMM |
| TSS | Ferdi Kaza |
| İşyeri | Yangın |
Banner mesajı şuna benzer:
Bu müşterinin … poliçesi var ancak … bulunmuyor. Harika bir çapraz satış fırsatı.
Adım adım: teklif nasıl hazırlanır?
1) Banner’dan başlayın
Hemen Teklif Hazırla’ya tıklayın.
Modal açılır; henüz mesaj gitmez.
2) Modal’ı doldurun
Başlık: Çapraz Satış Teklifi Hazırla
Alt metin: Kanal seçin, mesajı düzenleyin ve müşteriye iletin.
| Alan | Not |
|---|---|
| Müşteri | Salt okunur |
| Önerilen ürün | Salt okunur |
| Gönderim yöntemi | SMS (varsayılan), WhatsApp, E-posta |
| Mesaj şablonu | Örn. Standart poliçe teklifi (SMS) |
| Özel mesaj yaz | Açarsanız kendi metninizi yazarsınız |
| Teklif verilecek sigorta şirketi | Opsiyonel |
| Teklif fiyatı (TL) | Opsiyonel |
| Mesaj önizleme | Göndermeden kontrol |
WhatsApp şu an seçilse bile gönderilmez. Uyarı:
WhatsApp gönderimi yakında etkinleştirilecek. Şimdilik SMS veya e-posta seçin.
3) Gönderin veya poliçe kaydına geçin
- Mesajı gönder: SMS veya e-posta kuyruğa alınır
- Poliçe kaydına geç: Eksik ürün ön seçili poliçe oluşturma ekranı açılır
- Vazgeç: Modal kapanır
Başarı örnekleri:
Çapraz satış teklifi müşteriye SMS ile kuyruğa alındı.
Çapraz satış teklifi müşteriye e-posta ile kuyruğa alındı.
Şablon kısa kodları
Şablon kullanıyorsanız şu alanlar dolar:
{musteri_adi}{sigorta_turu}/{onerilen_urun}{mevcut_urun}{bitis_tarihi}{teklif_tutari}{sirket_adi}
Özel mesaj yazmıyorsanız şablon seçin. İkisi de boşsa sistem göndermez.
Bilge Asistan offcanvas ile farkı
Üst menüdeki Bilge Asistan (Asistanı aç) onboarding ve ipuçları içindir.
Çapraz satış akışını oradan yönetmezsiniz.
Banner’daki Bilge Asistan yalnızca marka rozetidir. Teklif için Hemen Teklif Hazırla gerekir.
Aç/kapa ayarı var mı?
Hayır. Ayrı bir “çapraz satışı aç” anahtarı yoktur.
Yetki + aktif poliçe + ürün boşluğu varsa otomatik çıkar.
Sık yapılan hatalar
1) Fırsat yok diye özelliği aramak
Banner yalnızca kural tutunca gelir. Trafik var ama kasko da varsa bu kural için çıkmaz.
2) WhatsApp seçip beklemek
Şimdilik SMS veya e-posta kullanın.
3) Telefonsuz / e-postasız müşteriye göndermek
Kanala uygun iletişim bilgisi yoksa gönderim engellenir.
4) Mini kasko / genişletilmiş kaskoyu “kasko kuralı” sanmak
Kurallar kasko slug’ına bakar. Ürün eşleşmesi farklıysa fırsat çıkmayabilir.
5) Sadece görüntüleme yetkisiyle teklif beklemek
view-customers ile profil açılabilir; banner için işlem yetkisi gerekir.
Kısa kontrol listesi
- Müşteri profili / 360 açıldı
- Çapraz satış banner’ı görüldü
- Hemen Teklif Hazırla ile modal açıldı
- SMS veya e-posta seçildi
- Şablon veya özel mesaj hazır
- Mesajı gönder veya Poliçe kaydına geç yapıldı
Sık sorulan sorular
S: Çapraz satış fırsatı nedir?
C: Müşteri 360’ta Bilge Asistan’ın, aktif poliçeye göre eksik ürünü hatırlatan önerisidir.
S: Nerede görünür?
C: Müşteriler → müşteri profili → Müşteri 360° / Portföy Özeti şeridinde.
S: Her müşteride çıkar mı?
C: Hayır. Aktif poliçe ve tanımlı ürün boşluğu yoksa banner görünmez.
S: Teklif nasıl gönderilir?
C: Hemen Teklif Hazırla → kanal ve mesajı seçin → Mesajı gönder.
S: WhatsApp ile gidebilir mi?
C: Şimdilik hayır. SMS veya e-posta kullanın.
S: Direkt poliçe de kesebilir miyim?
C: Evet. Modalda Poliçe kaydına geç ile önerilen ürünü ön seçili açabilirsiniz.
AcentePlus ile portföy boşluğunu fırsata çevirin
AcentePlus, müşteri 360’ta çapraz satış fırsatını görünür kılar. Teklif mesajını aynı yerden çıkarır; isterseniz poliçe kaydına da geçirir.
7 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.
İlgili özellikler:
Müşteri Yönetimi · Poliçe Takibi · Mesaj Şablonları · SMS Kampanyaları
