AcentePlus’ta Excel ile Toplu Poliçe Nasıl Yüklenir?

08 Ağustos 2026 Eğitim 3 dk okuma

AcentePlus’ta Excel ile Toplu Poliçe Nasıl Yüklenir?

AcentePlus’ta toplu poliçe yüklemek için Poliçeler → Excel ile içe aktar ekranını kullanırsınız. Önce şablonu indirirsiniz. Ardından .xlsx dosyanızı yükler ve analiz ettirirsiniz. Sistem satırları okur. Sonra poliçe ve müşteri kayıtlarını aktarır.

Bu rehber, paneldeki adımlarla birebir uyumludur.

Başlamadan önce

Şunları hazırlayın:

AcentePlus hesabınıza giriş yapın
Poliçe verilerinizi Excel’de toplayın
Dosya formatı .xlsx olsun
Dosya boyutu en fazla 10 MB olsun

Ayrıca formül, makro veya karmaşık filtre kullanmayın. Çünkü aktarım bozulabilir.

Excel’den programa geçiş mantığı için ayrıca şuna bakın:
Excel yerine ne kullanmalı?

Adım 1 — Excel ile içe aktar ekranına gidin

Panele giriş yapın
Sol menüden Poliçeler bölümüne gidin
Excel ile içe aktar sayfasını açın

Sayfa başlığı: Excel ile içe aktar.
Üstte Akıllı veri aktarımı alanı görünür.

Adım 2 — Şablonu indirin

Sağdaki Şablon ve kurallar kutusunda Şablonu indir butonuna tıklayın.

Şablon şunu netleştirir:

Her satır = bir poliçe + gömülü müşteri bilgisi

Zorunlu alanlar:

Poliçe no
Tarihler
Müşteri
TCKN / VKN
Net prim

İsteğe bağlı alanlar:

Meslek, telefon, e-posta
Plaka
Brüt prim, ödeme yöntemi

Önemli kurallar:

Kasko / Trafik için plaka zorunludur
Aynı poliçe no + başlangıç tarihi tekrar ederse sistem otomatik atlar
Excel’den gelen kayıtlara EXCEL AKTARIMI etiketi eklenir

Önce şablonu doldurun. Sonra kendi eski dosyanızı zorlamayın.

Adım 3 — Dosyayı yükleyin

Excel dosyanızı seçin veya sürükleyin alanına .xlsx dosyasını bırakın
Dosya adının göründüğünü kontrol edin
Yükle ve analiz et butonuna tıklayın

Ekranda “Excel dosyanız yükleniyor…” mesajı çıkar.
Dosya güvenli şekilde sunucuya iletilir.

Adım 4 — Analiz ve aktarımı izleyin

Yüklemeden sonra durum paneli açılır.

Durum	Ne olur?
Veriler analiz ediliyor	Excel okunur ve doğrulanır
Kayıtlar işleniyor	Poliçe ve müşteri kayıtları gruplar halinde yazılır
İçe aktarma yarım kaldı	İşlem durduysa kaldığı yerden devam edebilirsiniz

Ayrıca şunu unutmayın: Aktif işlem varken yeni dosya yükleyemezsiniz. Önce mevcut aktarımın bitmesini bekleyin.

Adım 5 — Sonucu kontrol edin

Aktarım bitince:

Poliçeler listesine dönün
Yeni kayıtları açın
Müşteri kartına bağlı poliçeleri kontrol edin
Özellikle tarih, poliçe no ve plaka alanlarına bakın

Küçük bir test dosyasıyla (10–20 satır) başlamak en güvenlisidir. Çünkü hatayı erken görürsünüz.

Sık yapılan hatalar

.xls yüklemek → .xlsx kullanın
Kasko/Trafik’te plaka boş bırakmak
Tarihleri karışık yazmak
Şablonsuz, dağınık sütunlu dosya yüklemek
Aktarım bitmeden ikinci dosya denemek
Formül / makro içeren Excel kullanmak

Bu hataların çoğu analiz aşamasında görünür. Bu nedenle sonucu mutlaka okuyun.

Şablon zorunlu mu?

Evet, önerilir. Çünkü zorunlu alanlar ve sütun düzeni şablonda nettir.

Mükerrer poliçe ne olur?

Aynı poliçe no + başlangıç tarihi varsa sistem o satırı atlar.

Müşteri yoksa ne olur?

Satırdaki müşteri bilgisiyle kayıt oluşturulur / eşleştirilir. Bu yüzden TCKN/VKN doğru olmalı.

Aktarım ne kadar sürer?

Dosya boyutuna ve satır sayısına göre değişir. İşlem sırasında ilerleme çubuğunu izlersiniz. Aktarım devam ederken siz acentenizle ilgilenebilirsiniz, işlemler bittiğinde Bilge Asistan size bildirim gönderir.

Yarım kalan işlem kurtarılır mı?

Evet. “İçe aktarma yarım kaldı” durumunda kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Elle tek tek girmem gerekir mi?

Hayır. Bu ekranın amacı toplu geçiştir. Elle giriş ayrı bir yoldur.

AcentePlus ile: Excel’deki poliçelerinizi şablonla toplu yüklersiniz. Sistem dosyayı analiz eder ve kayıtları aktarır. Bu nedenle yüzlerce satırı elle girmek zorunda kalmazsınız. Excel ile Toplu Veri Aktarımı · 7 gün ücretsiz dene →

İç linkler: