Ajanda, Yenileme, Erteleme, Arşiv, Özel Gün

AcentePlus Ajanda Nasıl Kullanılır? Yenileme, Tahsilat, Erteleme, Arşiv

AcentePlus’ta günlük işler aynı yerde toplanır. Yaklaşan poliçe yenilemeleri dashboard, bildirimler ve ajanda da görünür, aynı şekilde tahsilat, özel gün ve özel hatırlatıcılar da Ajanda & İşlemler ekranına düşer.

Önce bildirimlerin açık olduğundan emin olun:
Ayarlar → Sistem Ayarları → Bildirim Ayarları

---

1) Yaklaşan yenilemeler nerede görülür?

Yenilemeler Ajanda satırı, yönetim paneli içeriği ve üst zil ikonu bildirimlerinde olarak oluşur.

A) Dashboard — Poliçe Yenileme Takvimi

Ana panelde Bugün / 7 / 14 / 30 gün grupları vardır.
Buradan Teklif SMS ile müşteriye gidebilirsiniz.

B) Bildirimler (zil)

Yol: Bildirim Ayarları → Poliçe ve Abonelik → Poliçe bitiş tarihi bildirimi

• Kaç gün önce? ayarını açın (sistemde üst sınır genelde 14 gün)
• Kanal seçin: Sistem içi bildirimler (Zil), isteğe bağlı SMS / e-posta
• Kaydet

Sistem her gün bitişe N gün kalan poliçeleri tarar. Üstteki zilde Poliçe Bitiş Uyarısı görünür.

C) Ajanda menüsü ne için?

Sol menü → Ajanda & İşlemler
Sekmeler: Ajanda / Arşiv

Burada görünen türler:

• Tahsilat hatırlatması
• Cari hatırlatması
• Özel gün
• Poliçe Hatırlatmaları
• Müşteri adayı
• Hatırlatıcı (sizin oluşturduğunuz)

Yenileme operasyonu için ayrıca:
Poliçe yenileme nasıl takip edilir?
SMS hatırlatması nasıl gönderilir?

---

2) “Tahsilat sonraya” seçilirse ajandaya ne zaman düşer?

Yeni poliçe formunda şu seçenek vardır:

Tahsilat sonraya — Ödeme henüz tahsil edilmedi

Tooltip metni kabaca şöyledir:
Tahsilatı sonraya bırakırsanız yarın 14.00’te ajandanıza tahsilat hatırlatması olarak düşer.

Gerçek davranış

• Kayıt hemen oluşturulur
• Varsayılan hatırlatma: ertesi gün saat 14:00
• Tür etiketi: Tahsilat hatırlatması
• Zil bildirimi, remind_at zamanı gelince gider

Taksitliyse başlık benzeri görünür:
Müşteri — Poliçe taksit 1/3

Bildirim Ayarları içinde Tahsilat ajanda hatırlatmaları açık olmalı. Kapalıysa süreç eksik kalır.

---

3) Hatırlatmayı ertele ne işe yarar?

Ajandadaki tahsilat satırında Ertele butonu vardır.
Modal başlığı: Hatırlatmayı ertele
Soru: Hangi gün hatırlatma yapılsın?

1. Tarih ve saat seçin (şimdiden sonrası)
2. Kaydet

Ne olur?

• Ajanda tarihi yeni güne kayar
• İlişkili taksit / alacak vadesi de aynı güne çekilir
• Bildirim yeniden planlanır
• Kayıt arşive gitmez, aktif kalır
• Flash: Tahsilat hatırlatması ertelendi.

Ne zaman kullanın?

• Müşteri “yarın ödeyeceğim” dediyse
• Bugün ulaşamadıysanız
• Hatırlatmayı ileri bir güne taşımak istiyorsanız

---

4) Ajandada Arşiv ne işe yarar?

Ajanda’da iki sekme vardır: Ajanda ve Arşiv.

Arşiv, tamamlanan işleri aktif listeden ayırır. Böylece bugünkü işler boğulmaz.

Nasıl arşivlenir?

• Uygun kayıtlarda Arşivle → onay Arşivle?
• Durum Tamamlandı olur
• Mesaj: Kayıt arşive taşındı.

Önemli kural

Tahsilat / cari hatırlatmalarında manuel Arşivle yoktur.
Bunlar ödeme veya kapama ile tamamlanır. Yani tahsilatı bitirmeden “gizleyemezsiniz”.

Arşivdeki kayıtlar:

• Aktif listede görünmez
• Bekleyen sayaca girmez
• Geçmiş kontrol için durur

---

5) Özel günler ajandaya neden düşer?

Yol: Ayarlar → Sistem Ayarları → Özel Günler
Ajanda’dan da Özel günler butonuyla gidebilirsiniz.

Ajanda hatırlatması açıksa sistem şunu yapar:

Zaman	Ne oluşur?
2 gün önce	Ajanda: Yaklaşan Özel Gün: …
Özel günün kendisi	Ajanda: Bugün Özel Gün: … + zil bildirimi

Amacı nedir?

Özel gün (doğum günü kampanyası, acente günü, sezon notu vb.) unutulmasın diye erken uyarı verir.
Mesaj otomatik gitmek zorunda değildir. Ajandadan Mesaj gönder ile toplu mesaja geçebilirsiniz.

Bildirim Ayarları → Özel gün hatırlatmaları açık olsun.
Amaç: “Bugün ne yapmalıyım?” listesine satış/iletişim fırsatını düşürmek.

---

6) Ajandadaki tahsilat bildirimine “Tahsilat Gir” yapılırsa ne olur?

1. Satırda Tahsilat Gir’e tıklayın
2. Ödeme bilgisini kaydedin

Sonuç

Durum	Ajanda
Taksit tamamen ödendi	Satır Tamamlandı → Arşiv
Kısmi ödeme	Satır kalır, tutar güncellenir
Alacağın tamamı kapandı	İlgili bekleyen hatırlatmalar da tamamlanır

Tur metniyle uyumlu davranış:
Tahsilat girince alacak kapanır; ajandadaki hatırlatma tamamlanır.

Yani doğru akış: uyarıyı silmek değil, tahsilatı girmek.

---

7) “Yeni Hatırlatıcı oluştur” ne işe yarar?

Buton: Yeni Hatırlatıcı oluştur
Modal: Yeni hatırlatıcı

Alan	Zorunlu
Başlık (örn. “Müşteri araması”)	Evet
Tarih ve saat	Evet
Not	Hayır

Kaydet → Hatırlatıcı oluşturuldu.
Tür: Hatırlatıcı

Zamanı gelince zil bildirimi gider.
Bunun için Bildirim Ayarları → Özel ajanda hatırlatıcıları (tarih/saat) açık olmalı.

Ne zaman kullanın?

• Poliçe/tahsilat dışında kişisel görev
• “Ali Bey’i 16:00’da ara”
• Evrak takibi, ofis içi iş, randevu notu
• Sistemin otomatik üretmediği her serbest hatırlatma

Özel hatırlatıcıda Düzenle / Sil / Arşivle de vardır.

---

Hızlı karar tablosu

İhtiyacınız	Nereye bakın
Yaklaşan poliçe yenilemesi	Dashboard + zil bildirimi
Ödenmemiş / sonraya bırakılan tahsilat	Ajanda → Tahsilat hatırlatması
Ertelemek	Ertele
Bitmiş işleri temizlemek	Arşiv (veya tahsilat girerek tamamla)
Doğum günü / özel gün	Özel Günler + ajanda
Serbest görev	Yeni Hatırlatıcı oluştur
Müşteriye SMS	Poliçe teklif SMS / Toplu mesaj

---

Bildirim Ayarları kontrol listesi

Ayarlar → Sistem Ayarları → Bildirim Ayarları

• Poliçe bitiş tarihi bildirimi
• Tahsilat ajanda hatırlatmaları
• Özel gün hatırlatmaları
• Özel ajanda hatırlatıcıları (tarih/saat)

Kapalı ayarla ajanda “boş” gibi görünür. Bu yüzden önce burayı kontrol edin.

---

Sık Sorulan Sorular

• AcentePlus
• ajanda
• ajanda arşiv
• eğitim
• hatırlatıcı
• özel gün hatırlatması
• tahsilat
• tahsilat hatırlatması ertele
• yaklaşan yenileme takibi
• yenileme