SMS Hatırlatması Nasıl Gönderilir?

AcentePlus’ta SMS Hatırlatması Nasıl Gönderilir?

AcentePlus’ta SMS hatırlatması iki ana yolla gider. Birincisi poliçe yenileme teklifi SMS. İkincisi Mesajlar → Toplu mesaj. Ancak önce iki ayarın açık olması gerekir. Aksi halde SMS çıkmaz.

Bu rehber panel adımlarıyla birebir uyumludur.

---

Önce şunlar açık olmalı

1) SMS entegrasyonu

Yol: Ayarlar → Sistem Ayarları → İletişim Entegrasyonları → Toplu SMS

1. Sağlayıcı bilgilerini girin (Netgsm / İleti Merkezi vb.), diğer firma entegrasyonları devam etmektedir.
2. SMS entegrasyonunu aktif et
3. SMS ayarlarını kaydet

Durum Canlı / Toplu SMS gönderime hazır görünmeli.
Aktif entegrasyon yoksa sistem “Aktif bir SMS entegrasyonu bulunamadı” der.

2) Bildirim ayarları

Yol: Ayarlar → Sistem Ayarları → Bildirim Ayarları

Bu sayfa özellikle şunlar için kritiktir:

Bölüm	Açmanız gereken
Poliçe ve Abonelik	Poliçe bitiş tarihi bildirimi → kanal olarak SMS
	Başlayacak poliçe bildirimi → kanal olarak SMS (isterseniz)
Ajanda ve Hatırlatmalar	Tahsilat ajanda hatırlatmaları
	Özel gün hatırlatmaları
Müşteri mesajları	Doğum günü otomatik mesajı → SMS

Sonra Kaydet’e basın.

Not: Bildirim Ayarları’ndaki poliçe SMS’i çoğunlukla acente personeline gider. Müşteriye giden yenileme SMS’i için aşağıdaki Teklif SMS veya Toplu mesaj yolunu kullanın. Yine de hatırlatma düzeninin çalışması için bu ayarların açık olması gerekir.

---

Yol A — Poliçe yenileme SMS (önerilen)

Bu yol tek müşteriye, tek poliçe için en doğrusudur.

1. Poliçeler listesinden ilgili poliçeyi açın
2. Yeni Teklif Gönder butonuna tıklayın
3. Poliçe Yenileme Teklifi Hazırla penceresi açılır
4. Kanal olarak SMS seçili olsun
5. Mesaj şablonu seçin (varsayılan: Standart poliçe teklifi (SMS))
6. Şirket / fiyat bilgisini kontrol edin
7. Teklifi oluştur ve gönder

Başarılı olursa teklif sıraya alınır. Müşteriye SMS gider.

Eğer müşteriniz teklifi kabul ederse Teklifler -> Gönderilen teklifler‘den onaylarsınız.

Alternatif: Dashboard’daki Poliçe Yenileme Takvimi → Teklif SMS → Teklifi müşteriye gönder (SMS)

Yenileme takvimini nasıl okuyacağınız için:
Poliçe yenileme nasıl takip edilir?

---

Yol B — Toplu SMS hatırlatması

Birden fazla müşteriye aynı anda mesaj atmak istiyorsanız:

1. Sol menü → Mesajlar → Toplu mesaj
2. Hedef kitle filtresi seçin (ör. tüm müşteriler / mesleğe göre)
3. Mesaj şablonu seçin veya Özel Mesaj Yazmak İstiyorum deyin
4. Kanal olarak SMS seçin
5. Toplu gönderimi başlat

Sonra Gönderilen mesajlar sayfasından durumu kontrol edin.

Şablonları önceden Mesajlar → Mesaj şablonları altında hazırlayın.
Böylece her seferinde sıfırdan yazmazsınız.

---

Tahsilat hatırlatması nasıl çalışır?

Tahsilat tarafında sistem önce ajanda hatırlatması üretir. Yani personel ajandasında Tahsilat hatırlatması görünür.

1. Bildirim Ayarları içinde Tahsilat ajanda hatırlatmaları açık olsun
2. Ajanda & İşlemler ekranına bakın
3. Gerekirse müşteriye SMS için Toplu mesaj ile ayrı gönderim yapın

Kısaca: tahsilat uyarısı ajandaya düşer. Müşteri SMS’i ise ayrıca gönderilir.

Detay için:
Sigorta acentesinde tahsilat nasıl takip edilir?

---

Doğum günü otomatik SMS

Otomatik müşteri SMS’i istiyorsanız:

1. Bildirim Ayarları → Müşteri mesajları
2. Doğum günü otomatik mesajı açın
3. Kanal olarak SMS seçin
4. SMS şablonu ve Gönderim saati ayarlayın
5. Kaydet

Bu ayar açık değilse doğum günü SMS’i gitmez.

---

Göndermeden önce kontrol listesi

• SMS entegrasyonu aktif mi?
• Bildirim Ayarları’nda ilgili kutular açık mı?
• Müşterinin birinci telefon (phone1) alanı dolu mu?
• Mesaj şablonu hazır mı?
• Yenileme için poliçe uygun durumda mı?

Telefon yoksa sistem SMS göndermez. Bu yüzden müşteri kartını güncel tutun.

---

Sık yapılan hatalar

• Entegrasyonu kurmadan SMS denemek
• Bildirim Ayarları’nda SMS kanalını kapalı bırakmak
• Müşteri telefonunu boş bırakmak
• Şablon seçmeden göndermeye çalışmak
• Tahsilat ajanda uyarısını müşteri SMS’i sanmak

Özellikle ilk kurulumda İletişim Entegrasyonları + Bildirim Ayarları ikilisini birlikte kontrol edin.

Sık Sorulan Sorular

AcentePlus ile: Yenileme teklifi SMS’ini poliçe ekranından gönderirsiniz. Ayrıca toplu hatırlatmaları Mesajlar menüsünden çıkarsınız. Önce Bildirim Ayarları ve SMS entegrasyonunu açmanız gerekir. SMS Kampanyaları · Mesaj Şablonları · 7 gün ücretsiz dene →

• bildirim ayarları SMS
• poliçe yenileme SMS
• toplu mesaj SMS