Blog
Poliçe Yenileme Nasıl Takip Edilir? Acenteler İçin Uygulanabilir Yöntem
Poliçe Yenileme Nasıl Takip Edilir? Acenteler İçin Uygulanabilir Yöntem Poliçe yenileme; bitiş tarihine göre öncelik listesi çıkarılarak, müşteriye erken hatırlatma gönderilerek ve her temasın sonucu sisteme işlenerek takip edilir.
Poliçe Yenileme Nasıl Takip Edilir? Acenteler İçin Uygulanabilir Yöntem
Poliçe yenileme; bitiş tarihine göre öncelik listesi çıkarılarak, müşteriye erken hatırlatma gönderilerek ve her temasın sonucu sisteme işlenerek takip edilir. En sürdürülebilir yöntem, “akılda tutmak” değil; bugün / 7 gün / 30 gün yenileme görünümü + otomatik bildirim sunan bir poliçe takip sürecidir. Erken temas eden acente, fiyat karşılaştırması yapan müşterinin önüne geçer.
Yenileme Takibinin Amacı Ne?
Amaç yalnızca “tarihi görmek” değildir. Amaç:
- Müşteri başka kanala gitmeden önce ulaşmak
- Teklifi zamanında vermek
- Yenileme oranını ölçmek
- Kaçırılan poliçeyi görünür kılmak
Görülmeyen kaçış, yönetilemeyen kayıptır.
Uygulanabilir Takip Modeli: 15 – 7 – 3
| Gün | Ne yapılır? |
|---|---|
| 15 gün kala | Bilgilendirme + “yenileme dönemi başladı” mesajı |
| 7 gün kala | Teklif / görüşme randevusu |
| 3 gün kala | Son hatırlatma + net CTA (ara / ofise uğra) |
| Bitiş günü | Kritik liste — hâlâ açık olanlar |
| Bitiş +1…7 | Kaybedilen / ertelenen kayıtların analizi |
Bu takvim Excel’de manuel de kurulabilir; ölçek için otomasyon gerekir.
Yenileme Listesi Nasıl Kurulur?
1. Tek kaynak oluşturun
Poliçe bitiş tarihleri tek listede olmalı. Birden fazla Excel = kaçırma riski.
2. Durum alanları ekleyin
Örnek durumlar:
- Bekliyor
- Hatırlatma gitti
- Teklif verildi
- Yenilendi
- Kaybedildi / ertelendi
3. Branş ve şirket filtresi kullanın
Trafik yoğunluğu ile kasko görüşmesi aynı değildir. Filtre, günü planlatır.
4. Sorumlu kişi atayın
Ofiste birden fazla kişi varsa her yenilemenin sahibi net olmalı.
5. Günlük ritüel koyun
Her sabah 10 dakika: “bugün + 7 gün” listesini açın. Bu ritüel yoksa sistem boş kalır.
Hatırlatma Metni Kısa Olmalı
Uzun mesaj okunmaz. Örnek iskelet:
Sayın [Ad], [Branş] poliçenizin yenileme tarihi [Tarih]. Teklif için: [Telefon]
İsim + branş + tarih + net iletişim = yeter.
Yenileme Oranı Nasıl Artar?
Takip tek başına yetmez; temas kalitesi de gerekir:
- Hasarsızlık / indirim bilgisini hatırlatın
- Aynı görüşmede eksik branşı sorun (çapraz satış)
- “Düşüneyim” diyenleri 48 saat içinde tekrar arayın
- Kaybedilen yenilemeleri 6 ay sonra yeniden aday sayın
Yenileme operasyonu, aslında müşteri koruma + satış sürecidir.
AcentePlus’ta Yenileme Takibi
AcentePlus’ta yaklaşan bitişler listelenir ve ajandaya düşer. SMS şablonlarıyla hatırlatma gönderilebilir; müşteri profilinden poliçe geçmişi tek ekranda görülür.
- Bugün / 7 / 30 gün yenileme görünümü
- Otomatik ajanda
- SMS hatırlatma
- Branş ve durum filtreleri
7 gün ücretsiz deneyin: acenteplus.net/kayit
İlgili özellikler:
İç link: Acente poliçeleri nasıl takip edilir? · Küçük sigorta acentesi yazılım önerisi
Temel mantık aynıdır. Trafik gibi zorunlu branşlarda 7 ve 3 gün daha kritiktir; kaskoda 15 gün kala teklif avantajı daha yüksektir.
Kaydi “teklif verildi” durumunda bırakın, 48 saat içinde kısa takip araması yapın. Takipsiz bırakmak kaybetmeye yakındır.
Yoğun listede önce SMS ile açılış, dönüş yapmayanlara arama daha verimlidir. VIP / yüksek primli poliçelerde doğrudan arama tercih edilir.
Silmeyin. “Kaybedildi” olarak işaretleyip 3–6 ay sonra yeniden temas için saklayın. Portföy hafızası budur.
Otomatik liste + hazır SMS şablonu + sabah 10 dakikalık kontrol rutini tek kişilik ofiste bile işler. Eksik olan genelde araç değil, ritüeldir.
Ayın yenilenebilir poliçe sayısına bölünen yenilenen adet = yenileme oranı. Bu oran tutulmuyorsa takip “yapılıyor gibi” kalır.
