Blog
AcentePlus Müşteri Adayları Nasıl Kullanılır?
AcentePlus Müşteri Adayları Nasıl Kullanılır? AcentePlus’ta Müşteri Adayları, henüz müşteri olmayan ama teklif verdiğiniz veya ilgilenen kişileri kaydettiğiniz bölümdür. Adı, telefonu ve tahmini poliçe bitişini yazarsınız.
AcentePlus Müşteri Adayları Nasıl Kullanılır?
AcentePlus’ta Müşteri Adayları, henüz müşteri olmayan ama teklif verdiğiniz veya ilgilenen kişileri kaydettiğiniz bölümdür. Adı, telefonu ve tahmini poliçe bitişini yazarsınız. Ayrıca hatırlatma gününü seçersiniz. O gün geldiğinde görev ajandaya düşer. Böylece “düşüneyim” diyen kişi unutulmaz.
Müşteri adayları ne işe yarar?
Bu özellik, potansiyel müşteriyi kaybetmemek için vardır.
Pratikte şu işe yarar:
- Teklif verip bekleyen kişiyi not defterine yazmazsınız
- “Poliçesi mayısta bitiyor” bilgisini sistemde tutarsınız
- Hatırlatma gününde tüm ekibin ajandasına görev düşer
- Teklif kabul edilince adayı müşteriye dönüştürürsünüz
- Dönüşünce bekleyen ajanda görevleri temizlenir
Kısaca: Müşteriler ekranı “mevcut portföy” içindir. Müşteri Adayları ise “henüz kazanılmamış fırsat” içindir.
Ürün turu metniyle uyumlu amaç şudur:
Teklif verip vazgeçenleri kaydedin. Vade günü gelince ajanda ve bildirimlerle geri dönüş fırsatını kaçırmayın.
Satış tarafı için ayrıca:
Sigorta müşteri adayı nasıl takip edilir?
(blog yazınızın gerçek URL’sini buraya koyun)
Başlamadan önce
- Panele giriş yapın
- Yetkinizin olduğundan emin olun (
Müşteri adaylarını görebilir/ işlem yetkisi) - Bildirim ayarını açın:
Ayarlar → Sistem Ayarları → Bildirim Ayarları → Ajanda ve Hatırlatmalar → Müşteri adayı son tarih hatırlatmaları
Bu ayar kapalıysa ajanda satırı oluşabilir ama zil bildirimi gelmeyebilir.
Adım 1 — Müşteri Adayları ekranına gidin
Sol menü → Poliçe Takip Paneli → Müşteri Adayları
Sayfada KPI kartları görünür:
- Bekleyen aday
- 30 gün içinde bitiş
- Müşteriye Dönüştürülen
İlk kayıtta boş durum metni: İlk adayınızı ekleyin
Adım 2 — Yeni aday ekleyin
- Yeni aday butonuna tıklayın
- Yeni müşteri adayı penceresi açılır
- Alanları doldurun → Kaydet
Form alanları
| Alan | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|
| Ad soyad | Evet | Adayın adı |
| Telefon | Evet | Geri arama için |
| E-posta | Hayır | Varsa kaydedin |
| Meslek | Hayır | Seçin veya yazın |
| Sigorta türü | Evet | Trafik, kasko vb. |
| Tahmini poliçe bitişi | Evet | Bugün veya sonrası |
| Ajandaya hatırlatma | Evet | Kaç gün önce uyarılsın |
| Not | Hayır | Örn: “Mayısta bitiyor dedi” |
Kayıt sonrası flash:
Müşteri adayı kaydedildi. Hatırlatma gününde ajandaya görev düşecektir.
Yeni kayıt durumu her zaman Beklemede olur.
Adım 3 — Ajanda hatırlatmasını doğru seçin
Ajandaya hatırlatma seçenekleri:
- 30 gün önce
- 14 gün önce (varsayılan)
- 7 gün önce
- 3 gün önce
- Bitiş günü (0 gün)
Yardım metni:
Seçilen günde tüm ekip üyelerinin ajandasına görev düşer ve bildirim gider.
Ne zaman düşer?
Hatırlatma günü = Tahmini poliçe bitişi − seçilen gün sayısı
O gün sistem ajanda görevi üretir. Tür etiketi: Müşteri adayı
Başlık örneği: Ahmet Yılmaz — Kasko (14 gün kaldı)
Ajanda kullanımını da okuyun:
Ajanda nasıl kullanılır?
Adım 4 — Listeyi yönetin
Listede şunları yapabilirsiniz:
- Satıra tıklayınca detay açılır (Müşteri adayı)
- Düzenle → bekleyen adaylarda
- Müşteriye dönüştür → teklif kabulünde
- Sil → onay: Adayı sil?
- Dönüşmüş kayıtta Müşteriyi gör
Arama kutusu: Aday ara (en az 3 harf)…
Durum filtresi: Tüm durumlar / Beklemede / Müşteriye dönüştürüldü / İptal
Adım 5 — Adayı müşteriye dönüştürün
Teklif sonuçlandıysa:
- Satırdaki Müşteriye dönüştür ikonuna tıklayın
- Sistem bireysel müşteri oluşturur (ad, telefon, e-posta, meslek)
- Not varsa müşteri notuna taşınır
- Aday durumu Müşteriye dönüştürüldü olur
- Bekleyen ajanda görevleri kalkar
- Müşteri kartına yönlendirilirsiniz
Flash: Müşteri adayı müşteriye dönüştürüldü.
Bu işlem için müşteri yönetimi yetkisi de gerekir.
İptal edilmiş aday dönüştürülemez.
Sonraki adımda müşteriye poliçe ekleyebilirsiniz:
Yeni poliçe nasıl eklenir?
Ne zaman kullanmalısınız?
| Durum | Ne yapın |
|---|---|
| Teklif verdiniz, “düşüneyim” dedi | Yeni aday ekleyin |
| Poliçesi yakında bitiyor dedi | Tahmini bitiş + 14/7 gün hatırlatma |
| Teklif kabul edildi | Müşteriye dönüştür |
| Yanlış kayıt | Sil veya iptal durumuna alın |
| Ekiple paylaşmak istiyorsunuz | Hatırlatmayı açın; görev herkese düşer |
Müşteri Adayları, mevcut müşteri poliçesinin yerine geçmez. Mevcut portföy için Müşteriler ve Poliçeler kullanılır.
Sık yapılan hatalar
- Adayı “Müşteriler”e elle yazmak
- Tahmini bitiş tarihini boş / geçmiş bırakmak
- Hatırlatmayı “Bitiş günü” seçip geç kalmak
- Bildirim ayarını kapalı bırakmak
- Dönüştürmeden poliçe kesmeye çalışmak (önce müşteri olmalı)
Özellikle 14 veya 7 gün önce hatırlatma seçmek, bitiş gününden daha güvenlidir.
Sık Sorulan Sorular
Henüz müşteri olmayan potansiyelleri kaydeder. Hatırlatma gününde ajanda görevi üretir. Unutulan teklifleri azaltır.
Müşteri mevcut portföydür. Aday henüz dönüşmemiş fırsattır.
Seçilen günde tüm ekip üyelerinin ajandasına düşer.
Genelde 14 gün önce.
Müşteri kartı oluşur, aday “dönüştürüldü” olur, bekleyen ajanda görevleri kalkar.
“Ne konuşuldu?” bilgisini saklar. Dönüşümde müşteri notuna da taşınabilir.
AcentePlus ile: Teklif verip bekleyen kişileri Müşteri Adayları’na kaydedersiniz. Hatırlatma gününde ajandaya görev düşer. Kabul edilince tek tıkla müşteriye dönüştürürsünüz. Böylece “düşüneyim” fırsatları kaybolmaz. Müşteri Adayları · Otomatik Ajanda · 7 gün ücretsiz dene →
