Blog
Müşteri Nasıl Eklenir?
AcentePlus’ta Müşteri Nasıl Eklenir ve Bulunur? AcentePlus’ta müşteri iki yolla oluşur. Birincisi manuel kayıt. İkincisi poliçe veya aday dönüşümüyle otomatik/ilişkili kayıt. Bu yazıda manuel eklemeyi ve
AcentePlus’ta Müşteri Nasıl Eklenir ve Bulunur?
AcentePlus’ta müşteri iki yolla oluşur. Birincisi manuel kayıt. İkincisi poliçe veya aday dönüşümüyle otomatik/ilişkili kayıt. Bu yazıda manuel eklemeyi ve mevcut müşteriyi bulmayı panel adımlarıyla anlatıyoruz.
Müşteri kaydı ne işe yarar?
Müşteri kartı, acentenizin merkez kaydıdır. Poliçe, tahsilat, not ve iletişim buraya bağlanır.
Pratikte şuna yarar:
- Müşteri aradığında bilgiyi saniyede bulursunuz
- Tüm poliçeleri tek profilde görürsünüz
- Not ve meslek bilgisini saklarsınız
- SMS / teklif için telefon hazır durur
Ürün turu metniyle uyumlu amaç:
Poliçe ekledikçe müşteriler otomatik eklenebilir. İsterseniz manuel de yönetir, geçmiş poliçeleri tek ekranda görürsünüz.
Henüz müşteri olmayan kişiler için ayrı ekran vardır:
Müşteri adayları nasıl kullanılır?
Adım 1 — Yeni müşteri ekranına gidin
Şu yollardan birini kullanın:
- Sol menü → Müşteriler → Yeni ekle
- Müşteriler listesinde Yeni müşteri
- Üst Hızlı İşlemler → Yeni Müşteri Ekle
- Dashboard’da Yeni müşteri
Sayfa başlığı: Yeni müşteri
Kaydet butonu: Kaydet
Adım 2 — Formu doldurun
Bireysel ve tüzel için form alanları aynıdır. Fark, Müşteri tipi seçimindedir.
Zorunlu alanlar
| Alan | Zorunlu | Seçenek |
|---|---|---|
| Adı soyadı | Evet | — |
| Müşteri tipi | Evet | Bireysel / Tüzel |
Ad soyad boşsa sistem uyarır: Ad soyad zorunludur.
İsteğe bağlı alanlar
- Telefon
- Telefon 2
- E-posta
- Meslek (seçin veya yazın)
- TC / Vergi no
- Doğum tarihi
- Cinsiyet (Erkek / Kadın)
- İl, İlçe, Adres
Pratik tavsiye
Telefonu mümkünse hemen girin. Çünkü SMS ve arama bu alandan gider.
Meslek alanı kampanya segmentasyonu için faydalıdır.
Sonra Kaydet’e basın. Müşteri profili oluşur.
Adım 3 — Kayıttan sonra ne yapabilirsiniz?
Müşteri kartında:
- Poliçe ekle ile yeni poliçe başlatabilirsiniz
- Notlar bölümünden görüşme notu ekleyebilirsiniz
- Yeni not → metni yazın → Not ekle
- En yeni not en üstte görünür
- Profilde tip rozeti: Bireysel Müşteri / Tüzel Müşteri
Poliçe ekleme için:
Yeni poliçe nasıl eklenir?
Mevcut müşteri nasıl bulunur?
A) Üst çubuk arama (en hızlı)
Üstteki arama alanına yazın. Placeholder:
Ad soyad, TCKN, plaka, poliçe no, telefon…
- En az 3 karakter girin
- Sonuçlarda Müşteriler ve Poliçeler grupları çıkar
- Müşteri sonucuna tıklayınca profil açılır
B) Müşteriler listesi araması
Müşteriler sayfasında:
Müşteri ara (en az 3 harf)…
Ad, telefon, e-posta, TC/vergi, il, ilçe ve meslek üzerinden arar.
Müşteri adayından müşteri oluşturma
Teklif aşamasındaki kişi zaten Müşteri Adayları’ndaysa:
- Müşteri Adayları ekranına gidin
- Satırda Müşteriye dönüştür
- Sistem bireysel müşteri oluşturur
- Flash: Müşteri adayı müşteriye dönüştürüldü.
- Gerekirse Müşteriyi gör
Bu yol, “önce aday, sonra müşteri” akışıdır.
Elle tekrar yazmanıza gerek yoktur.
Sık yapılan hatalar
- Aynı kişiyi mükerrer eklemek (önce üst aramada bakın)
- Telefonu boş bırakmak
- Adayı müşteri sanıp yanlış ekrana yazmak
- Tüzel müşteride vergi no’yu sonra unutmak
- Notu WhatsApp’ta bırakıp sisteme yazmamak
Özellikle arama ile kontrol edin. 3 harf yeterlidir.
Sık Sorulan Sorular
Adı soyadı ve Müşteri tipi. Diğerleri isteğe bağlıdır ama telefon önerilir.
Hayır. Aynı alanlar kullanılır. Tip seçimi kaydı ayırır.
Evet, akışa göre müşteri seçilir veya bağlanır. Manuel müşteri yönetimi de yapılabilir.
Aday henüz dönüşmemiş fırsattır. Müşteri portföy kaydıdır.
Hayır. Notlar müşteri profilinde eklenir.
Üst çubuk araması (ad, TCKN, telefon, plaka, poliçe no).
AcentePlus ile: Müşteriyi manuel ekler veya adaydan dönüştürürsünüz. Üst aramayla saniyede bulursunuz. Poliçe, not ve iletişim tek kartta kalır. Müşteri Yönetimi · Müşteri Adayları · 7 gün ücretsiz dene →
İç linkler:
