Kısa cevap: Partaj, sigortacılıkta çoğu zaman işin veya üretimin paylaşılmasıdır: kim kesti, komisyon / prim kime yazılır, şirket ekranında hangi kodla görünür. Konuşma dilinde “partaj kodu” da denir; bu, levha numarası veya acente sicil kodu ile aynı şey değildir.

Sigortacı masasında partaj şöyle gelir: “Bu poliçeyi birlikte kestik, ekranda kimin üretimi?”, “Bana özel kod verdiler.” Bu yazı tüketici sözlüğü değil; acente ofisinde karışan üç kavramı ayırmak içindir. Şirket uygulamaları farklıdır; kesin yüzde ve “her şirkette şöyle” yok.

Partaj ne demek?

Sektörde partaj iki yakın anlamda kullanılır:

1. İş / üretim paylaşımı — Bir poliçede birden fazla acente veya prodüktör payı; kimin ne kadar üretim yazdığı.
2. Partaj kodu — Şirketin acenteye veya alt üreticiye verdiği tanımlayıcı kod (ekran, döküm, mutabakat).

İkisi de “paylaşım / kimlik” ailesindendir. Levha (TOBB) ve acente kodu (şirket sicili) ayrı kayıtlardır.

Kod–levha ayrımı: Acente kodu ve levha numarası farkı. Poliçe / acente numarasının belgede nerede olduğu: Sigorta acente no nerede yazar.

Partaj kodu ≠ acente kodu ≠ levha

Müşteriye “partaj numaranız poliçede şurada” demeden önce şirket belgesindeki etikete bakın. Aynı rakam farklı etiketle çıkabilir.

Acentede ne zaman konuşulur?

• İki acente ortak kesim / yönlendirme,
• Ana acente + alt kullanıcı / prodüktör üretimi,
• Şirket ekranında kod kırılımı, ay sonu mutabakat,
• “Bu iş kimin partajında?” — komisyon tartışması.

Personel yetkisi ayrı konudur (kim sistemde ne görür). Eğitim: Personel nasıl eklenir, rol ve yetki.

Sigortacı nelere dikkat etsin?

1. Şirket dilini kullanın. “Partaj” her markada aynı menü adı olmayabilir.
2. Yazılı paylaşım. Oran, kim kesti, kim tahsil eder — not veya sözleşme; WhatsApp’ta kaybolmasın.
3. Poliçe kaydı. AcentePlus şirket core’u değildir; sizin panelde müşteri, poliçe ve not durur. Şirket kodunu gizli notta tutabilirsiniz. 360 kart
4. Karıştırmayın. Müşteri “acente no” soruyorsa acente no; partaj iç paylaşımıdır.

AcentePlus’ta pratik not

Partaj mutabakatı şirket sistemindedir. AcentePlus: poliçe, müşteri, tahsilat, ekip rolü. Müşteri yönetimi · Poliçe takibi. CRM çerçevesi: Sigorta acenteleri CRM programı.

Sık sorulanlar

Partajı kod ve levhadan ayırmak, sigortacının mutabakat ve “bu iş kimin?” tartışmasını kısaltır. Kayıt için AcentePlus’ı 7 gün ücretsiz deneyin. Kayıt

İlgili: Acente kodu / levha · Acente no nerede yazar · CRM · Personel / rol

Partaj Nedir? Sigorta Acentesinde İş ve Üretim Paylaşımı yazısı ilk önce AcentePlus - Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.