Zeyil Yönetimi Nedir? Acentede Poliçe Zeyillerini Nasıl Takip Edersiniz?

Kısa cevap: Zeyil yönetimi, yürürlükteki poliçelerde yapılan resmi değişiklikleri (ek prim, iade, ruhsat/plaka, bilgi düzeltme) o poliçe kaydına bağlı takip etmektir. Belgeyi klasöre atmak yetmez; prim farkı üretime, tahsilat/iade carisine, plaka poliçe kartına ve bekleyen iş ajandaya yansımalıdır.

Acentede zeyil çoğu zaman Excel’de veya mesajlaşmada kalır. Müşteri arar: ek prim ödendi mi, plaka işlendi mi, iade ne oldu? Bu yazı hem kavramı hem AcentePlus’taki güncel akışı anlatır. Belge tanımı için: Zeyilname nedir?

AcentePlus şirket core’undan zeyil kesmez. Amaç acente tarafında kayıt, tahsilat, plaka, belge ve raporun kaybolmamasıdır.

Zeyil yönetimi neden önemli?

Zeyil, ana poliçeyi iptal etmeden yapılan resmi değişikliktir. Operasyonda üç risk doğurur:

1. Prim dağılır — Ek prim veya iade dönem üretimine / carie yansımaz.
2. Plaka unutulur — Şasi veya UAVT ile kesilen trafik/kaskoda ruhsat sonrası plaka güncellenmez.
3. Belge kopar — Zeyilname PDF’i vardır; hangi poliçeye ait olduğu net değildir.

Zeyil yönetimi bunları poliçe detayındaki Zeyiller kartında birleştirir.

Hangi zeyil türleri takip edilir?

Tür	Ne işe yarar?
Ek prim	Pozitif brüt fark; onayda alacak güncellenir. “Tahsilat yapıldı” ile deftere yazılır.
İade	Prim azalışı; bekleyen tutar “İade yapıldı” ile kapanır.
Ruhsat / plaka	Plaka ve isteğe bağlı ruhsat no; poliçe kartı otomatik güncellenir. Prim değişmez.
Bilgi düzeltme	Prim etkisi yok; açıklama notu ile arşiv.

Liste kronolojiktir: tanzim, zeyil no, tür, brüt fark, durum. Bekleyen işlemler satırda vurgulanır.

Prim özeti nasıl okunur?

Onaylı zeyillerden sonra:

Orijinal prim + zeyil artışı − zeyil azalışı = güncel brüt prim

• Ek prim → üretimde artış
• İade → azalış ve iade takibi
• Plaka / bilgi düzeltme → prim değiştirmez

Zeyil komisyonu kayıt anında snapshot alınır; sonradan tarife oynasa bile o zeyilin komisyonu kilitlenir. Brüt/net için: Brüt prim ile net prim farkı.

AcentePlus’ta nasıl çalışır? (güncel)

1) Plakasız kesilen trafik / kasko

Poliçe oluştururken “Plakasız kayıt (tescil bekliyor)” ile şasi kaydedilir. Plaka boş, şasi doluysa sistem poliçeyi plaka zeyili eksik işaretler: detayda uyarı, hızlı plaka zeyili formu, dashboard ve liste filtreleri.

2) Zeyil kartı

Poliçe detayı → Zeyiller → tür seçin (plaka eksikte hızlı form). Tanzim, zeyil no ve brüt fark listede görünür.

3) Tahsilat, iade ve cari

Ek prim onayında alacak açılır veya mevcut açık alacağa eklenir; tahsilatı hemen işaretlemek zorunda değilsiniz. Zeyil ek prim tahsilatı müşteri carisinde kök poliçe tahsilatından ayrı satırdır. İade bekleyen tutar “İade yapıldı” ile kapanır. Muhasebe cari brütü onaylı zeyil farklarını dönem üretimine dahil eder.

4) Plaka senkronu

Onaylı plaka zeyili kartı günceller. Zeyil iptalinde önceki plaka geri yüklenir.

5) Belge ve AI

PDF/fotoğraf kayda eklenir, poliçe detayından indirilir. AI tür, zeyil no, tarih, prim farkı, plaka ve ruhsat no alanlarını forma doldurur; siz kontrol edip kaydedersiniz. Başarılı analizde 1 AI kredisi kullanılır.

6) Excel

Toplu poliçe aktarımında zeyil kolonları (tür, tanzim, zeyil no, brüt/net, plaka, ruhsat no) birlikte taşınır. Demo hesaplarda Excel aktarımı kapalıdır.

7) Ajanda (müşteri SMS’i değil)

Bildirim ayarlarından Zeyil hatırlatmaları — ajandaya ekle açılırsa üç iş izlenir:

• Plaka zeyili eksik
• Zeyil tahsilatı bekleyen
• Zeyil iadesi bekleyen

Tanzimden ayarladığınız gün sonra (varsayılan 1 gün) ajanda görevi oluşur; işlem bitince otomatik kapanır. Bu görev dahili ajandadır; müşteriye otomatik SMS gitmez.

8) İptal ve denetim

Kayıt silinmez, gerekçe ile iptal edilir.

• Plaka ve bilgi düzeltme: yetkili kullanıcı
• Ek prim ve iade: yalnızca acente yöneticisi
• İadesi yapılmış zeyil iptal edilemez

Düzenleme geçmişi (kim, ne zaman, hangi alan) tutulur. Poliçe iptalinde iade önerisi etkin brüt prim (zeyiller dahil) ve kalan gün oranı ile hesaplanır.

Sık sorulanlar

Zeyil takibi evrak arşivi değil; üretim, cari, plaka ve ajandanın aynı gerçeği göstermesidir. Ayrıntılı ekran akışı: Zeyil Yönetimi.

7 gün ücretsiz deneyin; kredi kartı gerekmez.

İlgili özellikler: Poliçe Takibi · Tahsilat · AI Poliçe Okuma · Excel aktarım · Otomatik Ajanda · Muhasebe

İlgili yazılar: Zeyilname nedir? · Brüt / net prim · Tanzim / başlangıç · Eğitim: cari / kasa

• acente zeyil yönetimi
• ek prim zeyili
• iade zeyili
• plaka zeyili
• poliçe zeyil takibi
• ruhsat zeyili
• sigorta zeyil
• zeyil yönetimi
• zeyilname takibi