Blog
Sigorta Acentesinde Ajanda Nasıl Kurulur? Günlük İş Listesi Rehberi
Sigorta acentesinde ajanda şöyle kurulur: günün yenilemeleri, tahsilat vadeleri ve müşteri takipleri tek listede toplanır. Ayrıca her maddeye sorumlu ve öncelik yazılır. Bu nedenle “bugün
Sigorta acentesinde ajanda şöyle kurulur: günün yenilemeleri, tahsilat vadeleri ve müşteri takipleri tek listede toplanır. Ayrıca her maddeye sorumlu ve öncelik yazılır. Bu nedenle “bugün ne yapacağım?” sorusu dağılmaz.
Dikkat: Bu, klasik “bilgisayarda ajanda programı kurulumu” değildir. Outlook veya Google Takvim genel randevu tutar. Buna karşın acente ajandası poliçe bitişinden ve açık alacaktan beslenir.
Önce poliçe düzenini netleştirin. Bu adımı
acente poliçeleri nasıl takip edilir
yazısında anlattık. Sonra ajandayı o listenin üstüne kurun.
Genel Ajanda ile Acente Ajandası Farkı
| Genel bilgisayar ajandası | Acente ajandası |
|---|---|
| Manuel randevu girilir | Yenileme / vade otomatik düşer |
| Toplantı odaklıdır | Operasyon odaklıdır |
| Poliçe bilgisizdir | Müşteri + poliçe bağlıdır |
| Hatırlatma isteğe bağlıdır | İş kuralına bağlıdır |
Sonuç olarak sadece Takvim kurmak yetmez. Operasyon kaynağı gerekir.
5 Adımda Acente Ajandası
1. Günlük üç kova açın
- Bugün bitecek / aranacak yenilemeler
- Vadesi gelen tahsilatlar
- Bekleyen müşteri adayı takipleri
2. Yenilemeyi ajandanın omurgası yapın
15-7-3 kuralını kullanın. Detay için:
poliçe yenileme nasıl takip edilir
3. Tahsilatı aynı güne bağlayın
Ayrı defter tutmayın. Çünkü
tahsilat nasıl takip edilir
süreci ajandasız kalırsa gecikir.
4. Her maddeye tek sahip yazın
“Birileri bakar” işi kimse bakmaz. Özellikle 2+ kişilik ofiste bu şarttır.
5. Sabah 10 dakika ritüeli koyun
Ajandayı açın. Bitmeyenleri erteleyin. Tamamlananları kapatın. Bu ritüel yoksa sistem boş kalır.
Excel Takvim Yeter mi?
Küçük başlangıçta kısmen yeter. Ancak otomatik düşen yenileme yoktur. Ayrıca SMS bağlamak zordur.
Bu yüzden birçok acente
Excel yerine ne kullanmalı
sorusuna geçişle cevap verir.
Küçük ofis için ayrıca:
küçük sigorta acentesi yazılım önerisi
Ajandayı İşe Yarar Kılan 4 Kural
- Kaynak tek olsun
- Madde ölçülebilir olsun (“Ahmet Bey kasko ara”)
- Hatırlatma şablonu hazır olsun
- Gün sonunda açık iş kalmasın
Aksi halde ajanda not defterine döner.
Sık Sorulan Sorular
Outlook veya Google Takvim yeterli midir?
Randevu için evet. Poliçe yenileme ve tahsilat için hayır. Çünkü veri poliçeden gelmez.
Ajandaya her şeyi yazmalı mıyım?
Hayır. Sadece bugün aksiyon isteyen işleri yazın. Arşiv ayrı kalsın.
Personel kendi ajandasını mı tutmalı?
Ortak havuz + kişi filtresi daha iyidir. Aksi halde yönetici körleşir.
Yenileme ajandaya otomatik düşmezse ne olur?
Manuel giriş unutulur. Bu yüzden otomatik liste kritiktir.
Ajanda ile SMS birlikte mi kullanılmalı?
Evet. Önce liste, sonra şablonlu SMS, sonra arama. Sıra böyle daha verimlidir.
Kurulum ne kadar sürer?
Bulut sistemde aynı gün başlanır. Önce yenileme kovasını doldurun. Sonra tahsilatı ekleyin.
AcentePlus ile: Yenileme ve tahsilat işleri otomatik ajandaya düşer. Ayrıca sabah “bugün ne yapılacak?” listesi hazır gelir. Bu nedenle bilgisayarda ayrı bir genel ajanda programıyla uğraşmazsınız. Otomatik Ajanda · Poliçe Takibi · 7 gün ücretsiz dene →
