Poliçeyi Müşteriye Nasıl Gönderirim?

08 Ağustos 2026 Eğitim 3 dk okuma

AcentePlus’ta Poliçeyi Müşteriye Nasıl Gönderirim? (SMS / Link)

AcentePlus’ta poliçe dosyasını müşteriye Müşteriye gönder ile iletirsiniz. Mesaj SMS veya e-posta olarak gider. Ayrıca mesajın sonuna 14 gün geçerli indirme linki otomatik eklenir. WhatsApp bu akışta henüz yoktur.

Bu özellik ne işe yarar?

Poliçe PDF’sini WhatsApp’ta dosya aramak zorunda kalmazsınız
Müşteriye güvenli, süreli link gidersiniz
Gönderim kaydı sistemde tutulur
Link süresi dolunca güvenlik için kapanır

Kısaca: “PDF’i bul → gönder → takip et” işini tek ekrandan yaparsınız.

Yeni poliçe / PDF ekleme için:
Yeni poliçe nasıl eklenir?

Başlamadan önce (zorunlu kontroller)

Poliçe kaydında Poliçe dosyası (PDF) yüklü olsun
Müşteri kartında telefon ve/veya e-posta olsun
SMS gönderecekseniz İletişim Entegrasyonları → Toplu SMS aktif olsun
Yetkiniz olsun (manage-policies veya manage-customers)

PDF yoksa ekranda Poliçe dosyası yüklenmemiş. görürsünüz. Önce Düzenle ve yükle ile PDF ekleyin.

Adım adım: Müşteriye gönder

1) Poliçe detayını açın

Poliçeler listesinden ilgili poliçeye girin.
Poliçe Dosyası kartını bulun.

2) Müşteriye gönder’e tıklayın

Buton: Müşteriye gönder

Telefon veya e-posta yoksa uyarı çıkar:
Müşteriye ait telefon veya e-posta bilgisi bulunamadı…
Önce müşteri kartını güncelleyin:
Müşteri nasıl eklenir?

3) Pencereyi doldurun

Modal başlığı: Poliçeyi Müşteriye Gönder
Alt metin: İndirme bağlantısı mesajın sonuna otomatik olarak eklenir ve 14 gün boyunca geçerlidir.

Görünen alanlar:

Ad soyad
Telefon
E-posta
Poliçe no

Gönderim kanalı:

SMS
E-posta

Varsayılan: telefon varsa SMS, yoksa e-posta.

4) İsteğe bağlı özel mesaj

Özel mesaj yaz ile metni değiştirebilirsiniz.
Mesaj önizleme içinde link yeri şöyle görünür:
[İndirme bağlantısı gönderimde otomatik eklenecek]

5) Gönder

Gönder’e tıklayın.
Başarı: Poliçe dosyası müşteriye SMS / e-posta ile kuyruğa alındı.

Gönderim kuyrukla gider. Birkaç saniye içinde müşteriye ulaşır.

Müşteri ne alır?

Varsayılan metin kabaca şöyledir:

Merhaba sayın [Ad Soyad], [Acente] tarafından [tarih] tarihinde kesilen poliçe dosyanızı buradan indirebilirsiniz:
https://…/p/……

Link açılınca PDF iner (Police_{poliçe_no}.pdf).

Link süresi dolarsa

Sayfa başlığı: İndirme bağlantısının süresi doldu
Metin: bağlantı en fazla 14 gün geçerlidir.
Müşteri acenteden yeni link istemelidir. Siz aynı ekrandan tekrar Müşteriye gönder yaparsınız.

SMS mi, e-posta mı?

Kanal	Ne zaman
SMS	Hızlı ulaşım, telefon dolu, SMS entegrasyonu aktif
E-posta	Uzun metin / arşiv isteyen müşteri, e-posta kayıtlı

SMS gitmiyorsa entegrasyonu kontrol edin:
SMS hatırlatması nasıl gönderilir?

Bu özellik yenileme teklifi SMS değildir. Teklif ayrı butondur (Yeni Teklif Gönder).
Bu yazı yalnızca poliçe PDF paylaşımı içindir.

Sık yapılan hatalar

PDF yüklemeden göndermeye çalışmak
Telefonsuz müşteriye SMS seçmek
SMS entegrasyonu kapalıyken göndermek
Süresi dolmuş linki tekrar paylaşmak (yeniden gönderin)
WhatsApp bekleyen müşteriye bu ekrandan WhatsApp aramak

Sık Sorulan Sorular

Poliçeyi müşteriye nasıl gönderirim?
Poliçe detayında Müşteriye gönder → kanal seç → Gönder.

Link kaç gün geçerli?
Varsayılan 14 gün.

Sadece link kopyalayabilir miyim?
Bu ekranda ayrı “link kopyala” yok. Link SMS/e-posta sonuna otomatik eklenir.

WhatsApp ile gider mi?
Henüz hayır. SMS veya e-posta kullanın.

Gönderim anında mı ulaşır?
Kuyruğa alınır; kısa sürede gönderilir.

PDF yoksa ne olur?
Buton/akış çalışmaz. Önce poliçe dosyasını yükleyin.

AcentePlus ile: Poliçe PDF’sini müşteriye SMS veya e-posta ile gönderirsiniz. 14 gün geçerli güvenli indirme linki mesaja otomatik eklenir. Dosyayı WhatsApp’ta aramak zorunda kalmazsınız.
Tek Tuşla Poliçe Gönderimi
· Poliçe Takibi
· 7 gün ücretsiz dene →