AcentePlus’ta toplu poliçe yüklemek için Poliçeler → Excel ile içe aktar ekranını kullanırsınız. Önce şablonu indirirsiniz. Ardından .xlsx dosyanızı yükler ve analiz ettirirsiniz. Sistem satırları okur. Sonra poliçe ve müşteri kayıtlarını aktarır.

Bu rehber, paneldeki adımlarla birebir uyumludur.

Başlamadan önce

Şunları hazırlayın:

• AcentePlus hesabınıza giriş yapın
• Poliçe verilerinizi Excel’de toplayın
• Dosya formatı .xlsx olsun
• Dosya boyutu en fazla 10 MB olsun

Ayrıca formül, makro veya karmaşık filtre kullanmayın. Çünkü aktarım bozulabilir.

Excel’den programa geçiş mantığı için ayrıca şuna bakın:
Excel yerine ne kullanmalı?

Adım 1 — Excel ile içe aktar ekranına gidin

1. Panele giriş yapın
2. Sol menüden Poliçeler bölümüne gidin
3. Excel ile içe aktar sayfasını açın

Sayfa başlığı: Excel ile içe aktar.
Üstte Akıllı veri aktarımı alanı görünür.

Adım 2 — Şablonu indirin

Sağdaki Şablon ve kurallar kutusunda Şablonu indir butonuna tıklayın.

Şablon şunu netleştirir:

• Her satır = bir poliçe + gömülü müşteri bilgisi

Zorunlu alanlar:

• Poliçe no
• Tarihler
• Müşteri
• TCKN / VKN
• Net prim

İsteğe bağlı alanlar:

• Meslek, telefon, e-posta
• Plaka
• Brüt prim, ödeme yöntemi

Önemli kurallar:

• Kasko / Trafik için plaka zorunludur
• Aynı poliçe no + başlangıç tarihi tekrar ederse sistem otomatik atlar
• Excel’den gelen kayıtlara EXCEL AKTARIMI etiketi eklenir

Önce şablonu doldurun. Sonra kendi eski dosyanızı zorlamayın.

Adım 3 — Dosyayı yükleyin

1. Excel dosyanızı seçin veya sürükleyin alanına .xlsx dosyasını bırakın
2. Dosya adının göründüğünü kontrol edin
3. Yükle ve analiz et butonuna tıklayın

Ekranda “Excel dosyanız yükleniyor…” mesajı çıkar.
Dosya güvenli şekilde sunucuya iletilir.

Adım 4 — Analiz ve aktarımı izleyin

Yüklemeden sonra durum paneli açılır.

Ayrıca şunu unutmayın: Aktif işlem varken yeni dosya yükleyemezsiniz. Önce mevcut aktarımın bitmesini bekleyin.

Adım 5 — Sonucu kontrol edin

Aktarım bitince:

1. Poliçeler listesine dönün
2. Yeni kayıtları açın
3. Müşteri kartına bağlı poliçeleri kontrol edin
4. Özellikle tarih, poliçe no ve plaka alanlarına bakın

Küçük bir test dosyasıyla (10–20 satır) başlamak en güvenlisidir. Çünkü hatayı erken görürsünüz.

Sık yapılan hatalar

• .xls yüklemek → .xlsx kullanın
• Kasko/Trafik’te plaka boş bırakmak
• Tarihleri karışık yazmak
• Şablonsuz, dağınık sütunlu dosya yüklemek
• Aktarım bitmeden ikinci dosya denemek
• Formül / makro içeren Excel kullanmak

Bu hataların çoğu analiz aşamasında görünür. Bu nedenle sonucu mutlaka okuyun.

AcentePlus ile: Excel’deki poliçelerinizi şablonla toplu yüklersiniz. Sistem dosyayı analiz eder ve kayıtları aktarır. Bu nedenle yüzlerce satırı elle girmek zorunda kalmazsınız. Excel ile Toplu Veri Aktarımı · 7 gün ücretsiz dene →

İç linkler:

• https://www.acenteplus.net/teknoloji-verimlilik/excel-yerine-ne-kullanmali-sigorta-acentesi/

Özellik sayfası:

• https://www.acenteplus.net/ozellikler/excel-ile-toplu-veri-aktarimi/

AcentePlus’ta Excel ile Toplu Poliçe Nasıl Yüklenir? yazısı ilk önce AcentePlus - Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.

AcentePlus’ta müşteri iki yolla oluşur. Birincisi manuel kayıt. İkincisi poliçe veya aday dönüşümüyle otomatik/ilişkili kayıt. Bu yazıda manuel eklemeyi ve mevcut müşteriyi bulmayı panel adımlarıyla anlatıyoruz.

Müşteri kaydı ne işe yarar?

Müşteri kartı, acentenizin merkez kaydıdır. Poliçe, tahsilat, not ve iletişim buraya bağlanır.

Pratikte şuna yarar:

• Müşteri aradığında bilgiyi saniyede bulursunuz
• Tüm poliçeleri tek profilde görürsünüz
• Not ve meslek bilgisini saklarsınız
• SMS / teklif için telefon hazır durur

Ürün turu metniyle uyumlu amaç:
Poliçe ekledikçe müşteriler otomatik eklenebilir. İsterseniz manuel de yönetir, geçmiş poliçeleri tek ekranda görürsünüz.

Henüz müşteri olmayan kişiler için ayrı ekran vardır:
Müşteri adayları nasıl kullanılır?

Adım 1 — Yeni müşteri ekranına gidin

Şu yollardan birini kullanın:

1. Sol menü → Müşteriler → Yeni ekle
2. Müşteriler listesinde Yeni müşteri
3. Üst Hızlı İşlemler → Yeni Müşteri Ekle
4. Dashboard’da Yeni müşteri

Sayfa başlığı: Yeni müşteri
Kaydet butonu: Kaydet

Adım 2 — Formu doldurun

Bireysel ve tüzel için form alanları aynıdır. Fark, Müşteri tipi seçimindedir.

Zorunlu alanlar

Ad soyad boşsa sistem uyarır: Ad soyad zorunludur.

İsteğe bağlı alanlar

• Telefon
• Telefon 2
• E-posta
• Meslek (seçin veya yazın)
• TC / Vergi no
• Doğum tarihi
• Cinsiyet (Erkek / Kadın)
• İl, İlçe, Adres

Pratik tavsiye

Telefonu mümkünse hemen girin. Çünkü SMS ve arama bu alandan gider.
Meslek alanı kampanya segmentasyonu için faydalıdır.

Sonra Kaydet’e basın. Müşteri profili oluşur.

Adım 3 — Kayıttan sonra ne yapabilirsiniz?

Müşteri kartında:

• Poliçe ekle ile yeni poliçe başlatabilirsiniz
• Notlar bölümünden görüşme notu ekleyebilirsiniz
  • Yeni not → metni yazın → Not ekle
  • En yeni not en üstte görünür
• Profilde tip rozeti: Bireysel Müşteri / Tüzel Müşteri

Poliçe ekleme için:
Yeni poliçe nasıl eklenir?

Mevcut müşteri nasıl bulunur?

A) Üst çubuk arama (en hızlı)

Üstteki arama alanına yazın. Placeholder:
Ad soyad, TCKN, plaka, poliçe no, telefon…

• En az 3 karakter girin
• Sonuçlarda Müşteriler ve Poliçeler grupları çıkar
• Müşteri sonucuna tıklayınca profil açılır

B) Müşteriler listesi araması

Müşteriler sayfasında:
Müşteri ara (en az 3 harf)…

Ad, telefon, e-posta, TC/vergi, il, ilçe ve meslek üzerinden arar.

Müşteri adayından müşteri oluşturma

Teklif aşamasındaki kişi zaten Müşteri Adayları’ndaysa:

1. Müşteri Adayları ekranına gidin
2. Satırda Müşteriye dönüştür
3. Sistem bireysel müşteri oluşturur
4. Flash: Müşteri adayı müşteriye dönüştürüldü.
5. Gerekirse Müşteriyi gör

Bu yol, “önce aday, sonra müşteri” akışıdır.
Elle tekrar yazmanıza gerek yoktur.

Sık yapılan hatalar

• Aynı kişiyi mükerrer eklemek (önce üst aramada bakın)
• Telefonu boş bırakmak
• Adayı müşteri sanıp yanlış ekrana yazmak
• Tüzel müşteride vergi no’yu sonra unutmak
• Notu WhatsApp’ta bırakıp sisteme yazmamak

Özellikle arama ile kontrol edin. 3 harf yeterlidir.

Sık Sorulan Sorular

AcentePlus ile: Müşteriyi manuel ekler veya adaydan dönüştürürsünüz. Üst aramayla saniyede bulursunuz. Poliçe, not ve iletişim tek kartta kalır. Müşteri Yönetimi · Müşteri Adayları · 7 gün ücretsiz dene →

İç linkler:

• Müşteri Adayları Nasıl Kullanılır
• Yeni Poliçe Nasıl Eklenir

 Müşteri Nasıl Eklenir? yazısı ilk önce AcentePlus - Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.

AcentePlus’ta Müşteri Adayları, henüz müşteri olmayan ama teklif verdiğiniz veya ilgilenen kişileri kaydettiğiniz bölümdür. Adı, telefonu ve tahmini poliçe bitişini yazarsınız. Ayrıca hatırlatma gününü seçersiniz. O gün geldiğinde görev ajandaya düşer. Böylece “düşüneyim” diyen kişi unutulmaz.

Müşteri adayları ne işe yarar?

Bu özellik, potansiyel müşteriyi kaybetmemek için vardır.

Pratikte şu işe yarar:

• Teklif verip bekleyen kişiyi not defterine yazmazsınız
• “Poliçesi mayısta bitiyor” bilgisini sistemde tutarsınız
• Hatırlatma gününde tüm ekibin ajandasına görev düşer
• Teklif kabul edilince adayı müşteriye dönüştürürsünüz
• Dönüşünce bekleyen ajanda görevleri temizlenir

Kısaca: Müşteriler ekranı “mevcut portföy” içindir. Müşteri Adayları ise “henüz kazanılmamış fırsat” içindir.

Ürün turu metniyle uyumlu amaç şudur:
Teklif verip vazgeçenleri kaydedin. Vade günü gelince ajanda ve bildirimlerle geri dönüş fırsatını kaçırmayın.

Satış tarafı için ayrıca:
Sigorta müşteri adayı nasıl takip edilir?
(blog yazınızın gerçek URL’sini buraya koyun)

Başlamadan önce

1. Panele giriş yapın
2. Yetkinizin olduğundan emin olun (Müşteri adaylarını görebilir / işlem yetkisi)
3. Bildirim ayarını açın:
   Ayarlar → Sistem Ayarları → Bildirim Ayarları → Ajanda ve Hatırlatmalar → Müşteri adayı son tarih hatırlatmaları

Bu ayar kapalıysa ajanda satırı oluşabilir ama zil bildirimi gelmeyebilir.

Adım 1 — Müşteri Adayları ekranına gidin

Sol menü → Poliçe Takip Paneli → Müşteri Adayları

Sayfada KPI kartları görünür:

• Bekleyen aday
• 30 gün içinde bitiş
• Müşteriye Dönüştürülen

İlk kayıtta boş durum metni: İlk adayınızı ekleyin

Adım 2 — Yeni aday ekleyin

1. Yeni aday butonuna tıklayın
2. Yeni müşteri adayı penceresi açılır
3. Alanları doldurun → Kaydet

Form alanları

Kayıt sonrası flash:
Müşteri adayı kaydedildi. Hatırlatma gününde ajandaya görev düşecektir.

Yeni kayıt durumu her zaman Beklemede olur.

Adım 3 — Ajanda hatırlatmasını doğru seçin

Ajandaya hatırlatma seçenekleri:

• 30 gün önce
• 14 gün önce (varsayılan)
• 7 gün önce
• 3 gün önce
• Bitiş günü (0 gün)

Yardım metni:
Seçilen günde tüm ekip üyelerinin ajandasına görev düşer ve bildirim gider.

Ne zaman düşer?

Hatırlatma günü = Tahmini poliçe bitişi − seçilen gün sayısı

O gün sistem ajanda görevi üretir. Tür etiketi: Müşteri adayı
Başlık örneği: Ahmet Yılmaz — Kasko (14 gün kaldı)

Ajanda kullanımını da okuyun:
Ajanda nasıl kullanılır?

Adım 4 — Listeyi yönetin

Listede şunları yapabilirsiniz:

• Satıra tıklayınca detay açılır (Müşteri adayı)
• Düzenle → bekleyen adaylarda
• Müşteriye dönüştür → teklif kabulünde
• Sil → onay: Adayı sil?
• Dönüşmüş kayıtta Müşteriyi gör

Arama kutusu: Aday ara (en az 3 harf)…
Durum filtresi: Tüm durumlar / Beklemede / Müşteriye dönüştürüldü / İptal

Adım 5 — Adayı müşteriye dönüştürün

Teklif sonuçlandıysa:

1. Satırdaki Müşteriye dönüştür ikonuna tıklayın
2. Sistem bireysel müşteri oluşturur (ad, telefon, e-posta, meslek)
3. Not varsa müşteri notuna taşınır
4. Aday durumu Müşteriye dönüştürüldü olur
5. Bekleyen ajanda görevleri kalkar
6. Müşteri kartına yönlendirilirsiniz

Flash: Müşteri adayı müşteriye dönüştürüldü.

Bu işlem için müşteri yönetimi yetkisi de gerekir.
İptal edilmiş aday dönüştürülemez.

Sonraki adımda müşteriye poliçe ekleyebilirsiniz:
Yeni poliçe nasıl eklenir?

Ne zaman kullanmalısınız?

Müşteri Adayları, mevcut müşteri poliçesinin yerine geçmez. Mevcut portföy için Müşteriler ve Poliçeler kullanılır.

Sık yapılan hatalar

• Adayı “Müşteriler”e elle yazmak
• Tahmini bitiş tarihini boş / geçmiş bırakmak
• Hatırlatmayı “Bitiş günü” seçip geç kalmak
• Bildirim ayarını kapalı bırakmak
• Dönüştürmeden poliçe kesmeye çalışmak (önce müşteri olmalı)

Özellikle 14 veya 7 gün önce hatırlatma seçmek, bitiş gününden daha güvenlidir.

Sık Sorulan Sorular

AcentePlus ile: Teklif verip bekleyen kişileri Müşteri Adayları’na kaydedersiniz. Hatırlatma gününde ajandaya görev düşer. Kabul edilince tek tıkla müşteriye dönüştürürsünüz. Böylece “düşüneyim” fırsatları kaybolmaz. Müşteri Adayları · Otomatik Ajanda · 7 gün ücretsiz dene →

AcentePlus Müşteri Adayları Nasıl Kullanılır? yazısı ilk önce AcentePlus - Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.

AcentePlus’ta günlük işler aynı yerde toplanır. Yaklaşan poliçe yenilemeleri dashboard, bildirimler ve ajanda da görünür, aynı şekilde tahsilat, özel gün ve özel hatırlatıcılar da Ajanda & İşlemler ekranına düşer.

Önce bildirimlerin açık olduğundan emin olun:
Ayarlar → Sistem Ayarları → Bildirim Ayarları

1) Yaklaşan yenilemeler nerede görülür?

Yenilemeler Ajanda satırı, yönetim paneli içeriği ve üst zil ikonu bildirimlerinde olarak oluşur.

A) Dashboard — Poliçe Yenileme Takvimi

Ana panelde Bugün / 7 / 14 / 30 gün grupları vardır.
Buradan Teklif SMS ile müşteriye gidebilirsiniz.

B) Bildirimler (zil)

Yol: Bildirim Ayarları → Poliçe ve Abonelik → Poliçe bitiş tarihi bildirimi

• Kaç gün önce? ayarını açın (sistemde üst sınır genelde 14 gün)
• Kanal seçin: Sistem içi bildirimler (Zil), isteğe bağlı SMS / e-posta
• Kaydet

Sistem her gün bitişe N gün kalan poliçeleri tarar. Üstteki zilde Poliçe Bitiş Uyarısı görünür.

C) Ajanda menüsü ne için?

Sol menü → Ajanda & İşlemler
Sekmeler: Ajanda / Arşiv

Burada görünen türler:

• Tahsilat hatırlatması
• Cari hatırlatması
• Özel gün
• Poliçe Hatırlatmaları
• Müşteri adayı
• Hatırlatıcı (sizin oluşturduğunuz)

Yenileme operasyonu için ayrıca:
Poliçe yenileme nasıl takip edilir?
SMS hatırlatması nasıl gönderilir?

2) “Tahsilat sonraya” seçilirse ajandaya ne zaman düşer?

Yeni poliçe formunda şu seçenek vardır:

Tahsilat sonraya — Ödeme henüz tahsil edilmedi

Tooltip metni kabaca şöyledir:
Tahsilatı sonraya bırakırsanız yarın 14.00’te ajandanıza tahsilat hatırlatması olarak düşer.

Gerçek davranış

• Kayıt hemen oluşturulur
• Varsayılan hatırlatma: ertesi gün saat 14:00
• Tür etiketi: Tahsilat hatırlatması
• Zil bildirimi, remind_at zamanı gelince gider

Taksitliyse başlık benzeri görünür:
Müşteri — Poliçe taksit 1/3

Bildirim Ayarları içinde Tahsilat ajanda hatırlatmaları açık olmalı. Kapalıysa süreç eksik kalır.

3) Hatırlatmayı ertele ne işe yarar?

Ajandadaki tahsilat satırında Ertele butonu vardır.
Modal başlığı: Hatırlatmayı ertele
Soru: Hangi gün hatırlatma yapılsın?

1. Tarih ve saat seçin (şimdiden sonrası)
2. Kaydet

Ne olur?

• Ajanda tarihi yeni güne kayar
• İlişkili taksit / alacak vadesi de aynı güne çekilir
• Bildirim yeniden planlanır
• Kayıt arşive gitmez, aktif kalır
• Flash: Tahsilat hatırlatması ertelendi.

Ne zaman kullanın?

• Müşteri “yarın ödeyeceğim” dediyse
• Bugün ulaşamadıysanız
• Hatırlatmayı ileri bir güne taşımak istiyorsanız

4) Ajandada Arşiv ne işe yarar?

Ajanda’da iki sekme vardır: Ajanda ve Arşiv.

Arşiv, tamamlanan işleri aktif listeden ayırır. Böylece bugünkü işler boğulmaz.

Nasıl arşivlenir?

• Uygun kayıtlarda Arşivle → onay Arşivle?
• Durum Tamamlandı olur
• Mesaj: Kayıt arşive taşındı.

Önemli kural

Tahsilat / cari hatırlatmalarında manuel Arşivle yoktur.
Bunlar ödeme veya kapama ile tamamlanır. Yani tahsilatı bitirmeden “gizleyemezsiniz”.

Arşivdeki kayıtlar:

• Aktif listede görünmez
• Bekleyen sayaca girmez
• Geçmiş kontrol için durur

5) Özel günler ajandaya neden düşer?

Yol: Ayarlar → Sistem Ayarları → Özel Günler
Ajanda’dan da Özel günler butonuyla gidebilirsiniz.

Ajanda hatırlatması açıksa sistem şunu yapar:

Amacı nedir?

Özel gün (doğum günü kampanyası, acente günü, sezon notu vb.) unutulmasın diye erken uyarı verir.
Mesaj otomatik gitmek zorunda değildir. Ajandadan Mesaj gönder ile toplu mesaja geçebilirsiniz.

Bildirim Ayarları → Özel gün hatırlatmaları açık olsun.
Amaç: “Bugün ne yapmalıyım?” listesine satış/iletişim fırsatını düşürmek.

6) Ajandadaki tahsilat bildirimine “Tahsilat Gir” yapılırsa ne olur?

1. Satırda Tahsilat Gir’e tıklayın
2. Ödeme bilgisini kaydedin

Sonuç

Tur metniyle uyumlu davranış:
Tahsilat girince alacak kapanır; ajandadaki hatırlatma tamamlanır.

Yani doğru akış: uyarıyı silmek değil, tahsilatı girmek.

7) “Yeni Hatırlatıcı oluştur” ne işe yarar?

Buton: Yeni Hatırlatıcı oluştur
Modal: Yeni hatırlatıcı

Kaydet → Hatırlatıcı oluşturuldu.
Tür: Hatırlatıcı

Zamanı gelince zil bildirimi gider.
Bunun için Bildirim Ayarları → Özel ajanda hatırlatıcıları (tarih/saat) açık olmalı.

Ne zaman kullanın?

• Poliçe/tahsilat dışında kişisel görev
• “Ali Bey’i 16:00’da ara”
• Evrak takibi, ofis içi iş, randevu notu
• Sistemin otomatik üretmediği her serbest hatırlatma

Özel hatırlatıcıda Düzenle / Sil / Arşivle de vardır.

Hızlı karar tablosu

Bildirim Ayarları kontrol listesi

Ayarlar → Sistem Ayarları → Bildirim Ayarları

• Poliçe bitiş tarihi bildirimi
• Tahsilat ajanda hatırlatmaları
• Özel gün hatırlatmaları
• Özel ajanda hatırlatıcıları (tarih/saat)

Kapalı ayarla ajanda “boş” gibi görünür. Bu yüzden önce burayı kontrol edin.

Sık Sorulan Sorular

Ajanda, Yenileme, Erteleme, Arşiv, Özel Gün yazısı ilk önce AcentePlus - Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.

AcentePlus’ta yeni poliçe iki yolla eklenir. Birinci yol Manuel Doldur. İkinci yol Yapay Zeka ile PDF okuma. Her iki yolda da önce sigorta türünü seçersiniz. Ardından formu kaydedersiniz.

Toplu geçiş için ayrıca
Excel ile toplu poliçe yükleme
rehberine bakın. Bu yazı tek poliçe eklemeyi anlatır.

Başlamadan önce

• Panele giriş yapın
• Müşteri bilgisini hazır tutun (ad, TCKN/VKN, telefon)
• AI kullanacaksanız poliçe PDF dosyasını hazırlayın
• AI için pakette kredi olduğundan emin olun

Kredi yoksa AI yolu kilitlenir. Bu durumda manuel doldurmayı kullanırsınız.

Ortak başlangıç: Yeni poliçe ekranına gidin

Şu yollardan birini kullanın:

1. Sol menü → Poliçe Takip Paneli → Poliçeler → Yeni ekle
2. Poliçeler listesinde Yeni poliçe
3. Üst hızlı işlemlerden Yeni Poliçe Ekle
4. Müşteri kartından Poliçe ekle

Sayfa başlığı Poliçe ekle / Yeni poliçe olur.

Adım 1 — Sigorta türünü seçin

Ekranda Sigorta Türünü Seçin alanı çıkar.

Sık kullanılanlar örnekleri:

• Trafik, Kasko, DASK, Konut
• Kritik, İMM, TSS, Meslek

Ayrıca Diğer sigorta türleri listesinden de seçebilirsiniz.

Müşteri kartından geliyorsanız önce Poliçe Türü Seçin penceresi açılır. İsterseniz Tür seçmeden devam et de diyebilirsiniz. Bu durumda müşteri bilgisi hazır gelir.

Adım 2 — Nasıl devam edeceğinizi seçin

Tür seçiminden sonra şu soru çıkar:

Nasıl devam etmek istersiniz?

İki yol vardır:

Aşağıda ikisini ayrı anlatıyoruz.

Yol A — Yapay zeka ile PDF’den ekleme

1) PDF’i yükleyin

Sol yolda şu metin görünür: Yapay Zeka ile Saniyeler İçinde Doldur.
Ayrıca Kalan Krediniz yazılır.

Dosya Ekle alanına PDF’i sürükleyin. Veya tıklayıp seçin.
Metin: PDF dosyasını sürükleyip bırakın / veya tıklayarak seçin.

Yalnızca PDF yükleyebilirsiniz. Word veya resim dosyası geliştirmeye devam etmektedir.

2) Analizi bekleyin

Ekranda şu mesaj çıkar:
Yapay Zeka Poliçeyi Analiz Ediyor…
Bu işlem birkaç saniye sürebilir.

Başarılı işlemde genelde 1 kredi düşer.
Analiz başarısız olursa kredi düşmez.

3) Formu kontrol edin

AI bitince form açılır. Poliçe numarası, tarihler, prim, şirket gibi alanlar dolar.
PDF, Poliçe dosyası (PDF) olarak da eklenir. Sağda Yüklenen Poliçe önizlemesi görünür.

Sistem benzer müşteri bulursa sorabilir:

• Evet, Bilgileri Getir
• Hayır, Bu Farklı Bir Kişi

Doğru seçimi yapın. Çünkü müşteri kartı buradan bağlanır.

4) Kaydedin

Alanları gözden geçirin. Sonra Kaydet’e tıklayın.
Taslak otomatik de oluşabilir. Bu yüzden “Taslak olarak kaydedildi” yazısını görebilirsiniz. Final kayıt için yine Kaydet gerekir.

Yol B — Manuel doldurma

1) Manuel Doldur’a tıklayın

Buton metni: Manuel Doldur (Alternatif).
Açıklama: formu kendiniz adım adım doldurursunuz.

2) Müşteri ve ortak bilgileri girin

Formda başlıca alanlar:

• Müşteri Adı Soyadı *
• Poliçe numarası *
• Poliçe dosyası (PDF) (isteğe bağlı)
• Sigorta şirketi
• Sigortalı TCKN / Vergi no
• İletişim telefonu
• Cinsiyet
• Durum * (Taslak, Aktif, Başlayacak, Süresi doldu, İptal)
• Tanzim tarihi, Başlangıç, Bitiş
• Brüt prim, Net prim
• Tahsilat seçenekleri (şimdi / sonraya, taksit, ödeme yöntemi)
• Açıklama ve diğer not alanları

Ürüne göre Ürün detayları da açılır (ör. plaka alanları).

3) Kaydet

Kaydet ile poliçeyi oluşturursunuz.
Kayıt Poliçeler listesinde görünür.

Hangi yolu seçmeliyim?

PDF varken AI genelde daha hızlıdır. Ancak sonucu mutlaka kontrol edin. Çünkü yanlış OCR / yanlış eşleşme olabilir.

Sık yapılan hatalar

• PDF yerine resim veya Word yüklemek
• AI sonrası müşteri eşleştirmesini okumadan geçmek
• Kasko/Trafik’te plaka alanını boş bırakmak
• Durumu yanlış seçmek (ör. Aktif yerine Taslak)
• Kaydetmeden sayfadan çıkmak

Özellikle AI yolunda Kaydet adımını unutmayın. Analiz tek başına nihai kayıt değildir.

AcentePlus ile: Yeni poliçeyi manuel girebilir veya PDF’i yapay zekaya okutabilirsiniz. Sistem alanları forma aktarır. Siz kontrol edip Kaydet dersiniz. Bu nedenle veri girişi dakikalar sürmez.

AI Destekli Poliçe Okuma · Poliçe Takibi · 7 gün ücretsiz dene →

AcentePlus’ta Yeni Poliçe Nasıl Eklenir? Manuel ve AI PDF yazısı ilk önce AcentePlus - Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.

Sigorta acenteciliğinde en yaygın gelir kaybı, büyük bir hata yüzünden olmuyor.

Küçük bir gaflet yüzünden oluyor.

Müşteri dosyası birikmiş. Yoğun bir hafta. Bitiş tarihi olan poliçe gözden kaçıyor. Müşteri bir hafta sonra başka acenteden yeniliyor.

Bu an, çoğu acente sahibi için “olur böyle” denen bir andır. Ama rakamlar başka bir şey söylüyor.

Tek Bir Kaçırılan Yenileme Ne Kadar Değer Taşır?

Şu hesabı bir kez yapalım.

Ortalama bir kasko poliçesinin yıllık primi 15.000 TL. Acente komisyon oranı yüzde 12. Tek poliçede komisyon geliri: 1.800 TL.

Bu rakam küçük görünebilir. Ama devam edelim.

Aynı müşteri her yıl yenileyecekti. 5 yıl boyunca aynı acentede kalacaktı. Belki arabasını değiştirecek, eşinin aracı için kasko yaptıracak, konut sigortası da ekleyecekti.

O tek poliçenin 5 yıllık yaşam boyu değeri kolayca 12.000–15.000 TL’yi geçer.

Ve siz onu bir tarihi gözden kaçırdığınız için kaybettiniz.

Aylık Kayıp: Rakamlar Konuşunca

Orta ölçekli bir acentede, dikkatli bir takip sistemi olmadan, aylık 3-5 poliçe yenilemesi kaçırılıyor.

Bunların hepsi kasko değil. Bazıları trafik sigortası, bazıları DASK, bazıları sağlık. Ama toplamda aylık komisyon kaybı 5.000 ile 12.000 TL arasında seyredebilir.

Yıllık rakama çevirince bu tablo ortaya çıkıyor:Aylık ortalama kayıp: 7.500 TL, Yıllık komisyon kaybı: 90.000 TL

Bu para “kaybolan” para değil. Hâlâ o müşterinizde. Başka acentenin cebinde.

Komisyon Kaybı Buzdağının Görünen Yüzü

Para kaybı en somut olduğu için dikkat çekiyor. Ama asıl hasar başka yerde.

Müşteri Sadakati Kırılıyor

Müşteri başka acenteye gidince oraya alışıyor. Hem o poliçeyi hem de gelecekteki tüm poliçelerini oradan yaptırıyor.

Kaybettiğiniz bir müşteriye yeniden ulaşmak, yeni müşteri kazanmaktan çok daha zordur.

Referans Kaynağı Kuruyuyor

Memnun müşteri acente için en değerli pazarlama kanalıdır. Yenileme tarihini kaçırdığınız müşteri, sizi başkasına önermez.

Üstelik olumsuz deneyimini anlatabilir.

Rekabet Avantajı Eriyor

Rakip acente o müşteriyle şimdi ilgileniyordur. İyi bir ilk izlenim bırakırsa, müşteri bir daha dönmeyebilir.

Peki Bu Neden Oluyor?

Excel, bitiş tarihini size söylemez. Siz ona sormalısınız.

Her sabah dosyayı açıp bu haftaki ve önümüzdeki haftaki bitiş tarihlerini kontrol etmek, yoğun dönemlerde sürdürülemeyen bir alışkanlıktır.

Hafta sonu. Bayram. Hastalık. Yeni personelin yanlış sekmeye bakması.

Bu kaçırmalar sistemin değil, insanın sınırından kaynaklanıyor. Ama çözüm sistemde.

Çözüm: Sisteme Hatırlatmayı Devredin

AcentePlus, bitiş tarihine yaklaşan poliçeleri otomatik olarak öne çıkarır.

Ajanda ekranını açtığınızda, bugün ve bu hafta takip edilmesi gereken poliçeler öncelikli sırada görünür. Hangi müşteriyle ne zaman iletişime geçmeniz gerektiğini sisteme sormak zorunda kalmazsınız.

Sistem size söyler.

Bu Hafta Kaçırdığınız Var mı?

Bu sorunun cevabını bilmek için AcentePlus’ı bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz.

Mevcut poliçelerinizi Excel şablonu ile aktarın. Bitiş tarihleri yaklaşan poliçeleri ajanda ekranınızda görün. Bu haftanın kayıplarını zamanında durdurun.

7 Gün Ücretsiz Deneyin →

Kredi kartı gerekmez. Kurulum dakikalar içinde tamamlanır.

İlgili özellikler:

• Poliçe Takibi — Yaklaşan yenilemeleri otomatik görün.
• Otomatik Ajanda — Günlük işlemleriniz planlı ilerlesin.
• Excel ile Toplu Veri Aktarımı — Mevcut verilerinizi güvenle taşıyın.

Poliçe Yenileme Kaçırmanın Gerçek Maliyeti yazısı ilk önce AcentePlus - Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.