Aylık Finans Özeti ise yalnızca rapordur; buradan hareket girilmez.

Bu yazıda her iki akışı da adım adım anlatıyorum.

Bu işlem ne işe yarar?

Doğru girilen hareketler sayesinde:

• Açık alacak görünür kalır
• Nakit / havale / kart tahsilatı izlenir
• İş ortağı borç-alacağı karışmaz
• Aylık finans özeti gerçek veriden beslenir

Yanlış yerden aramak en sık hatadır. Önce menüyü netleştirin.

Menü yolu (isimler)

Sol menü: Finans

Yetkiler:

• Yazma işlemleri: Tahsilat ve alacaklar işlemi yapabilir
• Rapor: Muhasebe modülünü görebilir

1) Müşteri tahsilatı (kasa girişi) nasıl girilir?

Önce alacak oluşsun

Yeni poliçede Net prim girin.
Ödeme alınmadıysa şu anahtarı açın:

Tahsilat sonraya — Ödeme henüz tahsil edilmedi

Bu tutar Finans → Müşteriden Alacaklar listesine düşer. Ajandaya da hatırlatma gidebilir.

Tahsilat Gir adımları

1. Finans → Müşteriden Alacaklar’ı açın
2. Satırda Tahsilat Gir’e tıklayın
3. Modalda doldurun:

4. Kaydet’e basın

Başarı mesajı:

Tahsilat kaydedildi.

Aynı Tahsilat Gir poliçe detayındaki Tahsilat durumu bölümünden ve ajandadan da açılabilir.

Tahsilat geçmişi

Finans → Tahsilat Geçmişi ekranında dönemsel kasa girişi özetini ve Tahsilat Hareketleri listesini görürsünüz.
Yanlış kaydı İptal et ile geri alabilirsiniz; alacak bakiyesi güncellenir.

2) İş Ortakları Cari hareketi nasıl girilir?

1. Finans → İş Ortakları Cari
2. Yeni kayıt’a tıklayın
3. Modal: Yeni iş ortağı kaydı

4. Kaydet → Cari kaydı oluşturuldu.

Açık kaydı kapatmak için:

• Alacaksa Tahsilat Gir
• Verecekse Ödeme Gir

Alanlar: Tutar, Tarih, Ödeme yöntemi, Dekont / işlem no, Not.

Sekmeler:

• Açık kayıtlar
• Hareket geçmişi
• Firma rehberi

Firma rehberinde Rehbere firma ekle ile acente / broker kaydı tutabilirsiniz.

3) Aylık Finans Özeti ne işe yarar?

Finans → Raporlar → Aylık Finans Özeti

Burada yıl/dönem seçip özet görürsünüz:

• Kesilen poliçe
• Net üretim
• Tahsil edilen
• Açık alacak
• Portföy ve sigorta türü dağılımı
• İş ortakları cari özeti

Sayfa açıkça salt okunurdur. Tahsilat bu sayfadan yapılmaz; uyarı da Müşteriden Alacaklar’a yönlendirir.

Pratik iş akışı

1. Poliçe kes → gerekirse tahsilatı sonraya bırak
2. 1 gün sonra saat 14:00’da ajandaya ve üst zil bildirimi gelir
3. Ödeme gelince Müşteriden Alacaklar → Tahsilat Gir
4. Acente/broker bakiyesi varsa İş Ortakları Cari
5. Ay sonunda Aylık Finans Özeti’ni kontrol et

Sık yapılan hatalar

1) Muhasebe sayfasından hareket aramak

Aylık Finans Özeti rapordur. Giriş noktası değildir.

2) Serbest “kasa defteri” beklemek

Üründe ayrı kasa menüsü yoktur. Kasa girişi tahsilat kaydıyla oluşur.

3) Tahsilatı sonraya bırakmayı unutmak

Poliçeyi peşin tahsil etmeden “sonraya” işaretlemezseniz alacak listesi boş kalabilir.

4) İş ortağı borcunu müşteri tahsilatına yazmak

Müşteri alacağı ile cari ayrıdır. Karıştırmayın.

5) Yetki eksikliği

Tahsilat yazmak için tahsilat yetkisi; raporu görmek için muhasebe görme yetkisi gerekir.

Kısa kontrol listesi

• Poliçe / cari kaynak doğru seçildi
• Tahsilat Gir veya Ödeme Gir yapıldı
• Ödeme yöntemi ve tarih girildi
• Tahsilat Geçmişi / Hareket geçmişi kontrol edildi
• Aylık özet yalnızca rapor için açıldı

Sık sorulan sorular

S: Cari / kasa hareketi nereden girilir?
C: Müşteri ödemeleri Finans → Müşteriden Alacaklar → Tahsilat Gir ile; iş ortağı bakiyeleri İş Ortakları Cari ile girilir.

S: Muhasebe menüsünden tahsilat yapılır mı?
C: Hayır. Aylık Finans Özeti salt okunur rapordur.

S: Tahsilat Gir’de hangi alanlar zorunlu?
C: Tahsilat tutarı, tahsilat tarihi ve ödeme yöntemi zorunludur.

S: İş Ortakları Cari nedir?
C: Acente, broker veya diğer firmalarla alacak/verecek takibidir. Açık kayıt sonra Tahsilat Gir veya Ödeme Gir ile kapatılır.

S: Yanlış tahsilatı silebilir miyim?
C: Tahsilat Geçmişi’nden İptal et ile kaydı iptal edebilirsiniz; alacak bakiyesi güncellenir.

S: Kasa menüsü neden yok?
C: Üründe ayrı kasa defteri yoktur. Tahsilat kaydı kasa girişi olarak tarihçede izlenir.

AcentePlus ile finansı sade tutun

AcentePlus’ta müşteri tahsilatı ve iş ortağı cari ayrı akar; rapor tek ekranda toplanır. Böylece kasa karışıklığı azalır.

7 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.

7 Gün Ücretsiz Dene

İlgili özellikler:
Tahsilat Yönetimi · Muhasebe · Poliçe Takibi · Dashboard & Raporlama

Cari / Kasa Hareketi Nasıl Girilir? Muhasebe Rehberi yazısı ilk önce AcentePlus – Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.

Poliçe takibi acentenin omurgasıdır. Ama müşteri sizi yalnızca poliçe yenilerken hatırlamamalıdır.

Acenteler müşteri memnuniyetini artırmak için poliçe takibi yaparken doğum günlerinde SMS veya e-posta göndermelidir. Küçük bir kutlama mesajı, acenteyi “sadece satış yapan yer” olmaktan çıkarıp ilişki kuran bir markaya dönüştürür. AcentePlus’ta bu mesajı her sabah tek tek yazmanız gerekmez; bir kez kurunca otomatik gider.

Bu yazıda doğum günü otomatik SMS/e-posta kurulumunu adım adım anlatıyorum.

Bu özellik ne işe yarar?

Doğum günü otomatik mesajı açıkken sistem, o gün doğum günü olan müşterilere seçtiğiniz kanallardan mesaj gönderir.

Faydası:

• Müşteri ilişkisi güçlenir
• Yenileme öncesi güven artar
• Personel hatırlamasa bile mesaj kaçar gitmez

Önemli ayrım: Bu özellik Özel Günler değildir. Özel günler ajanda hatırlatmasıdır; müşteriye otomatik mesaj göndermez.

Kurulumdan önce hazırlık

1) Müşteride doğum tarihi olsun

Müşteri kartında Doğum tarihi dolu olmalı. Boşsa mesaj gitmez.

Ayrıca:

• SMS için Telefon
• E-posta için E-posta

gerekir.

2) İletişim entegrasyonu hazır olsun

Sistem Ayarları → İletişim Entegrasyonları

• SMS için entegrasyon aktif olmalı
• E-posta için SMTP veya sistem e-postası hazır olmalı

Bildirim ekranında durum şöyle görünür:

• SMS entegrasyonu: hazır. / tanımlı değil.
• E-posta: hazır. / SMTP veya sistem e-postası yapılandırılmalı.

3) Şablon hazır olsun

Mesajlar → Mesaj şablonları

Hazır gelenler:

• Doğum Günü (SMS)
• Doğum Günü (E-posta)

İsterseniz kendi şablonunuzu da kullanabilirsiniz. Doğum gününde fiilen dolan kısa kod genelde {musteri_adi}’dir.

Menü yolu

Sistem Ayarları → Bildirim Ayarları

Sayfada Müşteri mesajları bölümüne inin.
Kartın adı: Doğum günü otomatik mesajı

Açıklama:

Bugün doğum günü olan müşterilere seçili kanallardan otomatik mesaj gönderilir.

Adım adım kurulum

1. Sistem ayarları -> Bildirim Ayaları bölümünde
2. Doğum günü otomatik mesajı anahtarını açın
3. Gönderim saati seçin (varsayılan genelde 09:00)
4. SMS şablonu ve/veya E-posta şablonu seçin
5. Kanallar kısmından SMS ve/veya E-posta işaretleyin
6. Kaydet’e basın

Başarı mesajı:

Bildirim ayarları kaydedildi.

Dikkat: “kaç gün önce” yok

Doğum gününde önceden gönderme ayarı yoktur. Mesaj, doğum gününün kendisinde, seçtiğiniz saatten sonra gider.

“Kaç gün önce?” alanı poliçe bitiş / başlayacak bildirimleri içindir.

Gönderim sonrası nereden kontrol edilir?

Doğum günü otomasyonu ajandaya satır düşürmez.
Gönderimleri Mesajlar → Gönderilen mesajlar ekranından izlersiniz.

AcentePlus doğum günleri modülü arkaplanda sizin için yönetir.

Telefonu veya e-postası olmayan müşteriler sessizce atlanır. Aynı gün tekrar gönderim de engellenir.

Doğum günü vs Özel Günler

İkisini karıştırmayın. Memnuniyet mesajı için doğru yer Bildirim Ayarlarıdır.

Sık yapılan hatalar

1) Doğum tarihini boş bırakmak

Otomasyon açık olsa bile sms,mail gitmez.

2) Şablon seçmeden açmak

Sistem uyarı verir: sabit şablon seçmeniz gerekir.

3) SMS entegrasyonu yokken SMS kanalını açmak

Önce İletişim Entegrasyonları’nı tamamlayın.

4) Özel Günler’den otomatik mesaj beklemek

Özel gün mesajı otomatik değildir. Özel günlerde müşteri meslek gruplarına özel kampanya bildirimi göndermek için kullanılır.

5) “1 gün önce göndersin” beklemek

Doğum günü mesajı o gün gider.

Kısa kontrol listesi

• Müşterilerde doğum tarihi dolu
• Telefon / e-posta dolu
• SMS veya e-posta entegrasyonu hazır
• Doğum Günü şablonu seçili
• Bildirim Ayarları’nda otomasyon açık
• Gönderim saati kaydedildi
• “Siz arkanıza yaslanın, gerisini AcentePlus halleder.”

Sık Sorulan Sorular

AcentePlus ile memnuniyeti otomatikleştirin

AcentePlus’ta poliçe takibi ile müşteri memnuniyeti aynı sistemde yürür. Doğum günü mesajını bir kez kurun; ilişkiler sessizce güçlensin.

7 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.

7 Gün Ücretsiz Dene

İlgili özellikler:
SMS Kampanyaları · Mesaj Şablonları · Müşteri Yönetimi · Poliçe Takibi

 Doğum Günü Otomatik SMS: Acentelerde Müşteri Memnuniyeti yazısı ilk önce AcentePlus – Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.

Müşteriyi sadece isim ve telefon olarak tutmak yetmez. Görüşme notu, açık alacak ve poliçe portföyü aynı yerde görünmeli.

AcentePlus’ta bu ekranın adı Müşteri Profili. Üstteki özet şeridi ise Müşteri 360° / Portföy Özeti. Bu yazıda her ikisini de adım adım anlatıyorum.

Bu işlem ne işe yarar?

Müşteri Profili, müşterinin tek sayfalık çalışma alanıdır. Burada şunları bir arada görürsünüz:

• İletişim ve kimlik bilgileri
• Portföy özeti (toplam / aktif poliçe, net prim)
• Müşteri 360° KPI’ları
• Notlar
• Bekleyen tahsilat ve finans hareketleri (yetkiniz varsa)
• Müşteriye ait poliçeler

Böylece arama yapmadan “bu müşteride durum ne?” sorusuna hızlı cevap verirsiniz.

Menü yolu

Sol menüden şu yolu izleyin:

Müşteriler → Müşteriler

Listede müşteri adına tıklayın veya Görüntüle’yi kullanın. Açılan sayfa Müşteri Profili’dir.

Listeye dönmek için Müşteri Listesi butonunu kullanın.

Müşteriyi nasıl bulurum?

Liste ekranında arama kutusu vardır:

Müşteri ara (en az 3 harf)…

En az 3 karakter yazınca arama çalışır. İsim, telefon, e-posta, TC/vergi no, il, ilçe ve meslek alanlarında arar.

Sonuç yoksa Henüz müşteri yok. veya aramaya göre boş liste görürsünüz. Aramayı temizlemek için Aramayı temizle’yi kullanın.

Müşteri 360° nedir?

Sayfanın üstünde, veri varsa Müşteri 360° şeridi çıkar. Başlığı Portföy Özeti, durum etiketi Güncel veri’dir.

Bu şeritte şu kutular görünebilir:

Ayrıca Son poliçe bilgisi ve uygunsa Çapraz satış fırsatı bandı da çıkabilir. Bu bant, müşteride olan ürünü ve eksik ürünü hatırlatır.

Önemli: Bu ekranda ayrı sekmeler yoktur. Tek sayfada aşağı kaydırarak her bölümü görürsünüz.

Notlar paneli nasıl kullanılır?

Aynı profil sayfasında Notlar bölümü vardır. Yardım metni şöyledir:

En yeni not en üstte görünür

Not ekleme

1. Yeni not alanına yazın
2. Placeholder: Müşteriyle ilgili notunuzu yazın…
3. Not ekle’ye tıklayın

Başarılı olursa Not eklendi. mesajını görürsünüz.

Not: Not eklemek için Müşteri (CRM) işlemleri yapabilir yetkisi gerekir.

Not düzenleme / silme

• Düzenle ve Sil yalnızca notu yazan kullanıcıya açıktır
• Düzenlerken Kaydet veya Vazgeç kullanın
• Silmede onay sorulur: Bu notu silmek istediğinize emin misiniz?

Uzun notlarda Devamını oku / Daha az göster çıkar. Düzenlenen notlarda düzenlendi işareti görünür. Adaydan dönüşen kayıtlarda Aday dönüşümü etiketi olabilir.

Not kuralları

• Not metni zorunludur
• Boş not kaydedilemez
• En fazla 10.000 karakter

Profilde başka neler var?

Müşteri bilgileri

Telefon, Telefon 2, E-posta, TC/Vergi no, cinsiyet, doğum tarihi, meslek, il/ilçe, açık adres. Boş alanlar Girilmemiş görünür.

Portföy özeti

• Toplam poliçe
• Aktif poliçe
• Net prim / Net Prim Hacmi

Müşteriye ait poliçeler

Alt başlık: Portföy geçmişi.
Boşsa: Bu müşteriye ait henüz bir poliçe bulunmuyor.
Yetkiniz varsa Poliçe ekle ile devam edebilirsiniz.

Tahsilat ve finans (yetkiye bağlı)

Tahsilat ve alacaklar işlemi yapabilir yetkisi varsa:

• Bekleyen Tahsilat
• Finans Hareketleri

görünür. Yetkiniz yoksa bu bloklar çıkmaz.

Pratik kullanım senaryosu

1. Müşteriyi listeden bulun
2. Müşteri Profili’ni açın
3. 360 şeridinde son iletişim ve açık alacağı kontrol edin
4. Görüşmeyi Notlar’a yazın
5. Gerekirse poliçe veya tahsilat ekranına geçin

Bu akış, “aradıydım ama not yok” sorununu büyük ölçüde bitirir.

Sık yapılan hatalar

1) Notu WhatsApp’ta bırakmak

Panel notu ekip içi hafızadır. Personel değişince WhatsApp kaybolur; Notlar kalır.

2) Herkese düzenleme yetkisi beklemek

Notu sadece oluşturan kullanıcı düzenler/siler. Bu kasten böyledir.

3) 360’ı ayrı menü sanmak

Ayrı bir “360 menüsü” yoktur. Müşteri Profili içinde Müşteri 360° şeridi olarak gelir.

4) Alacak görmeyince sistem bozuk sanmak

Açık alacak ve finans blokları tahsilat yetkisine bağlıdır. Yetki yoksa görünmez.

5) Çok kısa arama yazmak

Arama en az 3 harf ister. 1–2 harfle sonuç gelmez.

Kısa kontrol listesi

• Müşteri listeden açıldı
• 360 / Portföy Özeti kontrol edildi
• Görüşme Notlar’a yazıldı
• Poliçeler gözden geçirildi
• Gerekirse tahsilat / finans kontrol edildi

SSS (Yoast FAQ)

S: Müşteri 360 nedir?
C: Müşteri Profili sayfasındaki Müşteri 360° / Portföy Özeti şerididir. Son iletişim, alacak, vade ve tahsilat özetini gösterir.

S: Müşteri notunu nereden eklerim?
C: Müşteriler → müşteriyi açın → Notlar panelinde Yeni not yazıp Not ekle’ye tıklayın.

S: Notu herkes silebilir mi?
C: Hayır. Notu yalnızca oluşturan kullanıcı, müşteri yönetme yetkisiyle düzenleyebilir veya silebilir.

S: 360 kartı her zaman çıkar mı?
C: Veri yoksa şerit görünmeyebilir. Son poliçe, KPI kutuları veya çapraz satış verisi olduğunda çıkar.

S: Müşteriyi nasıl hızlı bulurum?
C: Müşteri listesinde en az 3 harf yazarak arayın. İsim, telefon, e-posta ve TC gibi alanlarda arar.

S: Tahsilat bilgisi neden görünmüyor?
C: Bu bloklar Tahsilat ve alacaklar işlemi yapabilir yetkisine bağlıdır.

AcentePlus ile müşteri takibini tek ekranda tutun

AcentePlus Müşteri Profili’nde 360 özet, notlar ve poliçeler yan yana durur. Böylece her görüşmeden önce hazır olursunuz.

7 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.

7 Gün Ücretsiz Dene

İlgili özellikler:
Müşteri yönetimi (CRM) · Poliçe takibi · Tahsilat takibi

Müşteri Notu ve 360 Kart Nasıl Kullanılır? | AcentePlus yazısı ilk önce AcentePlus – Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.

Rozette Bilge Asistan yazar. Bu yazıda fırsatın ne zaman çıktığını, teklifi nasıl göndereceğinizi ve sık hataları anlatıyorum.

Bu özellik ne işe yarar?

Çapraz satış fırsatı, müşterinin aktif poliçesine bakıp eksik ürünü hatırlatır. Böylece:

• Portföy boşluğunu kaçırmazsınız
• Teklif mesajını hızlı hazırlarsınız
• İsterseniz doğrudan eksik ürün için poliçe kaydına geçersiniz

Amaç komisyon fırsatını görünür kılmaktır. Yardım metni de bunu söyler:

Portföy boşluğunu kapatın — komisyon fırsatı

Nerede görünür?

Yol:

Müşteriler → müşteriyi aç → Müşteri Profili

Üstteki Müşteri 360° / Portföy Özeti şeridinde banner çıkar.

Görmek için:

• Poliçe işlemleri veya Müşteri (CRM) işlemleri yetkisi
• Müşteride en az bir Aktif poliçe
• Aşağıdaki ürün boşluğu kurallarından biri

Fırsat yoksa banner hiç görünmez. Ayrı bir “fırsat yok” yazısı yoktur.

Hangi boşluklarda çıkar?

Sistem ilk eşleşen kuralı gösterir. Aynı anda birden fazla fırsat listelenmez.

Banner mesajı şuna benzer:

Bu müşterinin … poliçesi var ancak … bulunmuyor. Harika bir çapraz satış fırsatı.

Adım adım: teklif nasıl hazırlanır?

1) Banner’dan başlayın

Hemen Teklif Hazırla’ya tıklayın.
Modal açılır; henüz mesaj gitmez.

2) Modal’ı doldurun

Başlık: Çapraz Satış Teklifi Hazırla
Alt metin: Kanal seçin, mesajı düzenleyin ve müşteriye iletin.

WhatsApp şu an seçilse bile gönderilmez. Uyarı:

WhatsApp gönderimi yakında etkinleştirilecek. Şimdilik SMS veya e-posta seçin.

3) Gönderin veya poliçe kaydına geçin

• Mesajı gönder: SMS veya e-posta kuyruğa alınır
• Poliçe kaydına geç: Eksik ürün ön seçili poliçe oluşturma ekranı açılır
• Vazgeç: Modal kapanır

Başarı örnekleri:

Çapraz satış teklifi müşteriye SMS ile kuyruğa alındı.
Çapraz satış teklifi müşteriye e-posta ile kuyruğa alındı.

Şablon kısa kodları

Şablon kullanıyorsanız şu alanlar dolar:

• {musteri_adi}
• {sigorta_turu} / {onerilen_urun}
• {mevcut_urun}
• {bitis_tarihi}
• {teklif_tutari}
• {sirket_adi}

Özel mesaj yazmıyorsanız şablon seçin. İkisi de boşsa sistem göndermez.

Bilge Asistan offcanvas ile farkı

Üst menüdeki Bilge Asistan (Asistanı aç) onboarding ve ipuçları içindir.
Çapraz satış akışını oradan yönetmezsiniz.

Banner’daki Bilge Asistan yalnızca marka rozetidir. Teklif için Hemen Teklif Hazırla gerekir.

Aç/kapa ayarı var mı?

Hayır. Ayrı bir “çapraz satışı aç” anahtarı yoktur.
Yetki + aktif poliçe + ürün boşluğu varsa otomatik çıkar.

Sık yapılan hatalar

1) Fırsat yok diye özelliği aramak

Banner yalnızca kural tutunca gelir. Trafik var ama kasko da varsa bu kural için çıkmaz.

2) WhatsApp seçip beklemek

Şimdilik SMS veya e-posta kullanın.

3) Telefonsuz / e-postasız müşteriye göndermek

Kanala uygun iletişim bilgisi yoksa gönderim engellenir.

4) Mini kasko / genişletilmiş kaskoyu “kasko kuralı” sanmak

Kurallar kasko slug’ına bakar. Ürün eşleşmesi farklıysa fırsat çıkmayabilir.

5) Sadece görüntüleme yetkisiyle teklif beklemek

view-customers ile profil açılabilir; banner için işlem yetkisi gerekir.

Kısa kontrol listesi

• Müşteri profili / 360 açıldı
• Çapraz satış banner’ı görüldü
• Hemen Teklif Hazırla ile modal açıldı
• SMS veya e-posta seçildi
• Şablon veya özel mesaj hazır
• Mesajı gönder veya Poliçe kaydına geç yapıldı

Sık sorulan sorular

S: Çapraz satış fırsatı nedir?
C: Müşteri 360’ta Bilge Asistan’ın, aktif poliçeye göre eksik ürünü hatırlatan önerisidir.

S: Nerede görünür?
C: Müşteriler → müşteri profili → Müşteri 360° / Portföy Özeti şeridinde.

S: Her müşteride çıkar mı?
C: Hayır. Aktif poliçe ve tanımlı ürün boşluğu yoksa banner görünmez.

S: Teklif nasıl gönderilir?
C: Hemen Teklif Hazırla → kanal ve mesajı seçin → Mesajı gönder.

S: WhatsApp ile gidebilir mi?
C: Şimdilik hayır. SMS veya e-posta kullanın.

S: Direkt poliçe de kesebilir miyim?
C: Evet. Modalda Poliçe kaydına geç ile önerilen ürünü ön seçili açabilirsiniz.

AcentePlus ile portföy boşluğunu fırsata çevirin

AcentePlus, müşteri 360’ta çapraz satış fırsatını görünür kılar. Teklif mesajını aynı yerden çıkarır; isterseniz poliçe kaydına da geçirir.

7 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.

7 Gün Ücretsiz Dene

İlgili özellikler:
Müşteri Yönetimi · Poliçe Takibi · Mesaj Şablonları · SMS Kampanyaları

Bilge Asistan Çapraz Satış Fırsatı Nasıl Kullanılır? yazısı ilk önce AcentePlus – Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.

Bu yazıda listeyi nereden yöneteceğinizi, nasıl ekleyeceğinizi ve pasife alma / silme farkını anlatıyorum.

Bu işlem ne işe yarar?

Sigorta şirketi listesi sizin rehberinizdir. Şunlar için kullanılır:

• Yeni poliçe / düzenleme ekranında şirket seçimi
• Excel ile içe aktarımda eşleştirme
• AI PDF okumada şirket tanıma
• Yenileme teklifinde “teklif verilecek şirket” seçimi

Liste güncel olursa hem hız artar hem yazım hataları azalır.

Menü yolu

Sol menüden şu yolu izleyin:

Poliçe Takip Paneli → Sigorta Şirketleri

Sayfa başlığı: Sigorta şirketleri
Üst etiket: Tanımlamalar

Bu menü Ayarlar altında değildir. Poliçe paneli menüsünde ayrı bir satırdır.

Not: Görmek için Poliçe işlemleri yapabilir yetkisi gerekir.

Liste ekranı

Listede şunları görürsünüz:

Sağ üstte Yeni şirket butonu vardır.
Arama kutusu: Hızlı arama (bu sayfa)

Yeni acentelerde Türkiye’deki yaygın 34 şirket şirketler hazır gelir. Siz ekleyebilir, pasife alabilir veya silebilirsiniz.

Yeni şirket nasıl eklenir?

1. Yeni şirket’e tıklayın
2. Şirket adı girin (zorunlu)
3. Aktif anahtarını kontrol edin (varsayılan açıktır)
4. İsterseniz Logo yükleyin
5. Kaydet’e basın

Başarı mesajı:

Sigorta şirketi kaydedildi.

Logo kuralları

Yardım metni şöyledir:

PNG, JPG veya WEBP. En fazla 2 MB. Boş bırakılırsa mevcut logo korunur.

Logo zorunlu değildir. Ayrı bir “şirket kodu” alanı da yoktur; sistem adı slug’a çevirir.

Şirket nasıl düzenlenir?

1. Satırda Düzenle’ye tıklayın
2. Ad, aktiflik veya logoyu güncelleyin
3. Güncelle’ye basın

Başarı mesajı:

Sigorta şirketi güncellendi.

Pasife aldığınız şirket, yeni poliçe seçim listesinde çıkmaz. Eski poliçelerde yazılmış şirket adı ise metin olarak kalır.

Şirket nasıl silinir?

1. Sil’e tıklayın
2. Onay penceresi açılır:
   • Başlık: Şirketi sil?
   • Metin: Bu sigorta şirketini silmek üzeresiniz. Bu işlem geri alınamaz.
3. Evet, sil deyin

Başarı mesajı:

Sigorta şirketi silindi.

Önemli noktalar:

• Silme kalıcıdır; çöp kutusuna gitmez
• “Bu şirkete bağlı poliçe var” engeli yoktur
• Çünkü poliçede şirket adı metin olarak saklanır
• Silinen şirket yeni seçimde görünmez; eski kayıtlardaki ad silinmez

Çoğu durumda silmek yerine Pasif yapmak daha güvenlidir.

Poliçe formunda nasıl kullanılır?

Yeni poliçe veya düzenleme ekranında Sigorta şirketi alanını görürsünüz.

• Placeholder: Şirket ara veya seçin…
• Yardım: Listede yoksa Sigorta Şirketlerinden ekleyebilirsiniz.
• Sadece Aktif şirketler listelenir

Listede yoksa önce Sigorta Şirketleri’nden ekleyin. Sonra forma dönüp seçin.

Excel içe aktarım ve AI PDF okuma da bu aktif listeyi eşleştirme için kullanır.

Aktif / Pasif ne zaman kullanılır?

Pasif = listeden gizler.
Sil = rehberden tamamen kaldırır.

Sık yapılan hatalar

1) Aynı şirketi farklı yazımlarla eklemek

“Allianz” ve “Allianz Sigorta” iki ayrı kayıt gibi davranır. Tek isim standardı belirleyin.

2) Pasife almak yerine silmek

Silme geri alınamaz. Şüpheniz varsa önce pasife alın.

3) Formda şirket bulamayınca sistemi suçlamak

Şirket pasifse seçimde görünmez. Önce Sigorta Şirketleri listesinde aktif mi bakın.

4) Logo için çok büyük dosya yüklemek

En fazla 2 MB. PNG/JPG/WEBP kullanın.

5) Yetkisiz kullanıcıyla menüyü aramak

Bu ekran Poliçe işlemleri yapabilir yetkisine bağlıdır.

Kısa kontrol listesi

• Anlaşmalı şirketler listede
• Kullanılmayanlar pasif
• İsimler standart yazılmış
• Logolar isteğe göre yüklü
• Poliçe formunda seçim çalışıyor

SSS (Yoast FAQ)

S: Sigorta şirketi listesini nereden yönetirim?
C: Poliçe Takip Paneli → Sigorta Şirketleri menüsünden.

S: Yeni şirket nasıl eklenir?
C: Yeni şirket → Şirket adı girin → isteğe bağlı logo yükleyin → Kaydet.

S: Pasif şirket poliçede seçilir mi?
C: Hayır. Seçim listesinde yalnızca aktif şirketler görünür.

S: Şirketi silersem eski poliçeler ne olur?
C: Eski poliçelerdeki şirket adı metin olarak kalır. Silinen şirket yeni seçimde çıkmaz.

S: Silinen şirket çöp kutusundan döner mi?
C: Hayır. Şirket silme kalıcıdır. Çöp kutusu müşteri/poliçe içindir.

S: Yeni hesapta liste boş mu gelir?
C: Hayır. Yaygın Türkiye sigorta şirketleri hazır gelir. Siz güncelleyebilirsiniz.

AcentePlus ile şirket seçimini hızlandırın

AcentePlus’ta şirket rehberi bir kez kurulur. Sonra poliçe, Excel ve AI akışlarında aynı listeyi kullanırsınız.

7 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.

7 Gün Ücretsiz Dene

İlgili özellikler:
Poliçe takibi · Excel ile toplu yükleme · AI ile PDF okuma

Sigorta Şirketi Listesi Nasıl Yönetilir? yazısı ilk önce AcentePlus – Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.

Poliçe listesinde renkli etiketler görürsünüz. Bunlar sadece süs değildir. Her durum, poliçenin yaşam döngüsündeki yerini gösterir.

Bu yazıda AcentePlus’taki durumları netleştiriyorum. Hangisinin otomatik değiştiğini ve hangisinin elle seçildiğini de anlatıyorum.

Bu işlem ne işe yarar?

Doğru durum sayesinde:

• Yenileme listesi temiz kalır
• SMS / teklif hatırlatması doğru poliçeye gider
• Taslak ile yürürlükteki poliçe karışmaz
• İptal kayıtları alacak ve raporları bozmaz

Yanlış durum seçerseniz, sistem doğru çalışsa bile sizin listeniz karışır.

Menü yolu

Poliçeler listesinde her satırda durum etiketi vardır.
Filtre için üstteki Durum alanını kullanın.

Poliçe detayında da şunu görürsünüz:

Poliçe Durumu: …

Yeni poliçe veya düzenleme ekranında Durum zorunlu bir seçimdir.

Durumlar ne anlama gelir?

AcentePlus’ta 5 durum vardır:

Hangisi otomatik değişir?

Sistem özellikle şu geçişleri otomatik yapar:

1. Başlayacak → Aktif
   Başlangıç tarihi bugüne geldiyse (ve bitiş henüz dolmadıysa)
2. Aktif → Süresi doldu
   Bitiş tarihi bugüne geldiyse veya geçtiyse

Bu kontrol poliçe listesi/detay açılışında ve günlük zamanlanmış işte çalışır.

Önemli: Taslak ve İptal otomatik güncellenmez. Bunları siz yönetirsiniz.

Detayda süresi dolmuş poliçede benzer bir uyarı görebilirsiniz:

… durumu otomatik olarak “Süresi doldu” olarak güncellendi.

Durumu elle değiştirebilir miyim?

Evet. Yeni poliçe ve düzenleme ekranında Durum listesinden seçersiniz.

• Yeni poliçede varsayılan genelde Aktif’tir
• AI taslağı final kaydederken sistem durumu Aktif’e alır
• İptal seçerseniz iade tutarı alanı açılır
• İptalden çıkarsanız iade bilgileri temizlenir

Yasaklı geçiş matrisi yoktur. Yani teknik olarak her durumu seçebilirsiniz. Ama ürün mantığına uygun seçmek sizin işinizdir.

Listeyi duruma göre filtreleme

Poliçeler ekranında Durum filtresini kullanın:

• Tümü
• Taslak
• Aktif
• Başlayacak
• Süresi doldu
• İptal

Metin araması durum aramaz. Arama poliçe no, şirket, müşteri adı/TCKN/telefon üzerindendir. En az 3 harf yazın.

Ek olarak “bitişe X gün kala” gibi yenileme odaklı filtreler de vardır. Bunlar iptal ve süresi dolmuş kayıtları genelde dışarıda bırakır.

Durumların günlük işe etkisi

Taslak

• Düzenlenebilir
• Yenileme teklifi SMS’i için uygun değildir
• PDF varsa yine de dosya işlemleri yapılabilir

Başlayacak

• Henüz yürürlüğe girmemiş portföydür
• Başlangıç tarihi gelince Aktif olabilir
• “Başlayacak poliçe bildirimi” açıksa hatırlatma üretilir

Aktif

• Ana çalışma durumudur
• Bitişe 14 gün veya daha az kala yenileme uyarısı / Yeni Teklif Gönder çıkabilir
• Ajanda yenileme hatırlatmaları aktif poliçelere bakar

Süresi doldu

• Yenileme için kritik listedir
• Detayda “Poliçe süresi sona erdi” uyarısı görülebilir
• Teklif gönderme akışı buradan da açılabilir

İptal

• Elle seçilir
• Alacak/iptal ve iade muhasebesi buraya bağlanır
• Otomatik yaşam döngüsü bu kayda dokunmaz

Excel içe aktarımda durum

Excel’den gelen satırlarda sistem tarihlerine göre önerir:

• Başlangıç gelecekteyse → Başlayacak
• Bitiş geçmişse → Süresi doldu
• Diğerlerinde → Aktif

Taslak veya İptal, Excel önerisinde varsayılan olarak gelmez.

Sık yapılan hatalar

1) Süresi dolmuş poliçeyi Aktif bırakmak

Bitiş tarihi geçmişse sistem genelde Süresi doldu yapar. Yine de tarihleri doğru girin.

2) İptali “Süresi doldu” sanmak

İptal ayrı bir karardır. Süre bitmesi iptal demek değildir.

3) Taslağı müşteriye teklif listesinde aramak

Taslak yenileme teklifi akışına girmez. Önce kaydı tamamlayıp doğru duruma alın.

4) Başlayacak poliçeyi unutmak

Başlangıç tarihi yaklaşıyorsa bildirim ayarını açın. Aksi halde poliçe sessizce Aktif’e geçer, siz habersiz kalabilirsiniz.

5) Filtreyi unutup “sistem kayıp gösteriyor” demek

Durum filtresi açıksa liste daralır. Önce Tümü’ne alın.

Kısa kontrol listesi

• Poliçe tarihleri doğru
• Durum iş kuralına uygun
• Taslaklar ayrı kontrol edildi
• Süresi dolanlar yenileme için tarandı
• İptaller bilinçli seçildi
• Liste filtresi ihtiyaca göre ayarlandı

AcentePlus ile poliçe yaşam döngüsünü netleştirin

AcentePlus’ta durumlar hem elle yönetilir hem de tarihe göre otomatik güncellenir. Böylece yenileme ve portföy takibi daha az hata ile yürür.

7 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.

7 Gün Ücretsiz Dene

İlgili özellikler:
Poliçe takibi · Yenileme hatırlatmaları · Excel ile toplu yükleme

Poliçe Durumları Ne Anlama Gelir? Taslak, Aktif, Başlayacak yazısı ilk önce AcentePlus – Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.

Bu yazıda personel eklemeyi, rol oluşturmayı ve yetki vermeyi adım adım anlatıyorum. Ayrıca personel limiti ve sık hataları da netleştiriyorum.

Bu işlem ne işe yarar?

Personel eklemek, acentenizde birden fazla kişinin aynı panelde çalışmasını sağlar. Rol ve yetki ise kimin neyi göreceğini belirler.

Örneğin:

• Satış ekibi poliçe ve müşteri adayı görsün
• Muhasebe yalnızca cari / kasa görsün
• Herkes rol ve kullanıcı yönetmesin

Böylece işler dağılmaz. Aynı zamanda yetkisiz işlem riski de azalır.

Menü yolu

Sol menüden şu yolu izleyin:

Ayarlar → Kullanıcı Yönetimi

Burada iki önemli ekran vardır:

1. Yeni Kullanıcı Ekle
2. Rol ve Yetkiler

Önce rolü hazırlamak genelde daha temizdir. Sonra kullanıcıyı o rolle oluşturursunuz.

Adım 1: Rol oluşturun

Ayarlar → Kullanıcı Yönetimi → Rol ve Yetkiler ekranına girin.
Ardından Yeni rol’e tıklayın.

Rol adı

• Rol adı alanını doldurun
• Küçük harf, rakam ve tire kullanın
• Örnek: satis-temsilcisi, muhasebe, police-editor

İzinler

Aşağıdaki yetkilerden ihtiyacınız olanları işaretleyin:

• Poliçe işlemleri yapabilir
• Rol ve izin işlemleri yapabilir
• Müşteri (CRM) işlemleri yapabilir
• Müşteri (CRM) kayıtlarını görebilir
• Kullanıcı işlemleri yapabilir
• Mesaj şablonu işlemleri yapabilir
• İletişim entegrasyonu işlemi yapabilir
• Müşteri adaylarını görebilir
• Müşteri adayı işlemleri yapabilir
• Tahsilat ve alacaklar işlemi yapabilir
• Muhasebe modülünü görebilir
• Çöp kutusu işlemleri yapabilir

İşiniz bitince Kaydet’e basın.

Admin rolü notu

admin rolünün izinleri sabittir. Güvenlik nedeniyle bu rolün işaretlerini kaldıramazsınız. Diğer kullanıcılar için ayrı rol tanımlayıp yetkileri oradan yönetin.

Adım 2: Yeni kullanıcı ekleyin

Ayarlar → Kullanıcı Yönetimi → Yeni Kullanıcı Ekle ekranına gidin.

Şu alanları doldurun:

Sonra Kaydet’e tıklayın.

Önemli: Sistem davet e-postası göndermez. Şifreyi siz belirlersiniz. Personel bu e-posta ve şifre ile panele girer.

Adım 3: Kullanıcıyı düzenleyin veya silin

Kullanıcı listesinde Düzenle ile şu işlemleri yapabilirsiniz:

• Ad, e-posta, telefon güncelleme
• Rol değiştirme
• Yeni şifre verme (boş bırakırsanız şifre değişmez)

Silmek için Sil’i kullanın. Kendi hesabınızı silemezsiniz.

Not: Ayrı bir “pasife al” butonu yoktur. Erişimi kaldırmak için kullanıcıyı silmeniz veya rollerini düzenlemeniz gerekir.

Personel limiti dolarsa ne olur?

Her paketin personel kotası vardır. Limit dolunca yeni kullanıcı ekleyemezsiniz.

Ekranda şu uyarıyı görebilirsiniz:

Personel limitiniz dolmuştur.

Bu durumda ek paket (add-on) alarak kota artırabilirsiniz. Profil / abonelik ekranında personel kullanımını da görebilirsiniz.

Sık yapılan hatalar

1) Herkese admin vermek

Bu en yaygın hatadır. Admin her şeyi yönetir. Satış personeline ayrı rol verin.

2) Önce kullanıcı, sonra rol oluşturmak

Rol yokken kullanıcıyı kaydederseniz sonra tekrar düzenlemeniz gerekir. Önce rol, sonra kullanıcı daha hızlıdır.

3) “Görebilir” ve “işlemleri yapabilir” farkını karıştırmak

Bazı yetkiler sadece görmeye izin verir. Bazıları ise ekleme/düzenleme de açar. İşe göre seçin.

4) Telefon alanını boş bırakmak

Telefon zorunlu değildir. Ancak personelin SMS bildirimleriyle ilgili süreçlerde bu alan işe yarar.

5) Limit dolunca formu doldurmaya devam etmek

Limit doluysa önce kota kontrol edin. Aksi halde işlem tamamlanmaz.

Kısa kontrol listesi

• İhtiyaca uygun rol oluşturuldu
• Doğru izinler işaretlendi
• Kullanıcı adı, e-posta ve şifre girildi
• Doğru rol atandı
• Personel limiti kontrol edildi
• Personel e-posta + şifre ile giriş yapabildi

SSS (Yoast FAQ)

S: Personeli nasıl eklerim?
C: Ayarlar → Kullanıcı Yönetimi → Yeni Kullanıcı Ekle yolunu izleyin. Ad soyad, e-posta ve şifre girip kaydedin.

S: Rol ve yetkiyi nereden veririm?
C: Ayarlar → Kullanıcı Yönetimi → Rol ve Yetkiler ekranından yeni rol oluşturup izinleri işaretleyin. Sonra kullanıcıya bu rolü atayın.

S: Davet e-postası gidiyor mu?
C: Hayır. Şifreyi panelden siz belirlersiniz. Personel e-posta ve şifre ile giriş yapar.

S: Admin yetkisini herkese vermeli miyim?
C: Hayır. Admin rolü sabittir ve kritiktir. Satış, muhasebe veya poliçe için ayrı roller kullanın.

S: Personel limiti dolunca ne yapmalıyım?
C: Yeni kullanıcı ekleyemezsiniz. Ek paket alarak personel kotasını artırabilirsiniz.

S: Kullanıcıyı pasife alabilir miyim?
C: Ayrı bir pasife alma butonu yoktur. Erişimi kaldırmak için kullanıcıyı silin veya rollerini düzenleyin.

AcentePlus ile personel yönetimini netleştirin

AcentePlus’ta personel eklemek ve yetki vermek menüden birkaç adımda hallolur. Doğru rol yapısıyla herkes yalnızca kendi işini görür.

7 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.

7 Gün Ücretsiz Dene

İlgili özellikler:
Kullanıcı yönetimi · Acente paneli

Personel Nasıl Eklenir? Rol ve Yetki Verme Rehberi | AcentePlus yazısı ilk önce AcentePlus – Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.

AcentePlus’ta poliçe dosyasını müşteriye Müşteriye gönder ile iletirsiniz. Mesaj SMS veya e-posta olarak gider. Ayrıca mesajın sonuna 14 gün geçerli indirme linki otomatik eklenir. WhatsApp bu akışta henüz yoktur.

Bu özellik ne işe yarar?

• Poliçe PDF’sini WhatsApp’ta dosya aramak zorunda kalmazsınız
• Müşteriye güvenli, süreli link gidersiniz
• Gönderim kaydı sistemde tutulur
• Link süresi dolunca güvenlik için kapanır

Kısaca: “PDF’i bul → gönder → takip et” işini tek ekrandan yaparsınız.

Yeni poliçe / PDF ekleme için:
Yeni poliçe nasıl eklenir?

Başlamadan önce (zorunlu kontroller)

1. Poliçe kaydında Poliçe dosyası (PDF) yüklü olsun
2. Müşteri kartında telefon ve/veya e-posta olsun
3. SMS gönderecekseniz İletişim Entegrasyonları → Toplu SMS aktif olsun
4. Yetkiniz olsun (manage-policies veya manage-customers)

PDF yoksa ekranda Poliçe dosyası yüklenmemiş. görürsünüz. Önce Düzenle ve yükle ile PDF ekleyin.

Adım adım: Müşteriye gönder

1) Poliçe detayını açın

Poliçeler listesinden ilgili poliçeye girin.
Poliçe Dosyası kartını bulun.

2) Müşteriye gönder’e tıklayın

Buton: Müşteriye gönder

Telefon veya e-posta yoksa uyarı çıkar:
Müşteriye ait telefon veya e-posta bilgisi bulunamadı…
Önce müşteri kartını güncelleyin:
Müşteri nasıl eklenir?

3) Pencereyi doldurun

Modal başlığı: Poliçeyi Müşteriye Gönder
Alt metin: İndirme bağlantısı mesajın sonuna otomatik olarak eklenir ve 14 gün boyunca geçerlidir.

Görünen alanlar:

• Ad soyad
• Telefon
• E-posta
• Poliçe no

Gönderim kanalı:

• SMS
• E-posta

Varsayılan: telefon varsa SMS, yoksa e-posta.

4) İsteğe bağlı özel mesaj

Özel mesaj yaz ile metni değiştirebilirsiniz.
Mesaj önizleme içinde link yeri şöyle görünür:
[İndirme bağlantısı gönderimde otomatik eklenecek]

5) Gönder

Gönder’e tıklayın.
Başarı: Poliçe dosyası müşteriye SMS / e-posta ile kuyruğa alındı.

Gönderim kuyrukla gider. Birkaç saniye içinde müşteriye ulaşır.

Müşteri ne alır?

Varsayılan metin kabaca şöyledir:

Merhaba sayın [Ad Soyad], [Acente] tarafından [tarih] tarihinde kesilen poliçe dosyanızı buradan indirebilirsiniz:
https://…/p/……

Link açılınca PDF iner (Police_{poliçe_no}.pdf).

Link süresi dolarsa

Sayfa başlığı: İndirme bağlantısının süresi doldu
Metin: bağlantı en fazla 14 gün geçerlidir.
Müşteri acenteden yeni link istemelidir. Siz aynı ekrandan tekrar Müşteriye gönder yaparsınız.

SMS mi, e-posta mı?

SMS gitmiyorsa entegrasyonu kontrol edin:
SMS hatırlatması nasıl gönderilir?

Bu özellik yenileme teklifi SMS değildir. Teklif ayrı butondur (Yeni Teklif Gönder).
Bu yazı yalnızca poliçe PDF paylaşımı içindir.

Sık yapılan hatalar

• PDF yüklemeden göndermeye çalışmak
• Telefonsuz müşteriye SMS seçmek
• SMS entegrasyonu kapalıyken göndermek
• Süresi dolmuş linki tekrar paylaşmak (yeniden gönderin)
• WhatsApp bekleyen müşteriye bu ekrandan WhatsApp aramak

Sık Sorulan Sorular

Poliçeyi müşteriye nasıl gönderirim?
Poliçe detayında Müşteriye gönder → kanal seç → Gönder.

Link kaç gün geçerli?
Varsayılan 14 gün.

Sadece link kopyalayabilir miyim?
Bu ekranda ayrı “link kopyala” yok. Link SMS/e-posta sonuna otomatik eklenir.

WhatsApp ile gider mi?
Henüz hayır. SMS veya e-posta kullanın.

Gönderim anında mı ulaşır?
Kuyruğa alınır; kısa sürede gönderilir.

PDF yoksa ne olur?
Buton/akış çalışmaz. Önce poliçe dosyasını yükleyin.

AcentePlus ile: Poliçe PDF’sini müşteriye SMS veya e-posta ile gönderirsiniz. 14 gün geçerli güvenli indirme linki mesaja otomatik eklenir. Dosyayı WhatsApp’ta aramak zorunda kalmazsınız.
Tek Tuşla Poliçe Gönderimi
· Poliçe Takibi
· 7 gün ücretsiz dene →

Poliçeyi Müşteriye Nasıl Gönderirim? yazısı ilk önce AcentePlus – Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.

Bu ekran ne işe yarar?

Dashboard üç soruya cevap verir:

1. Bugün ne acil?
2. Portföy ve tahsilat ne durumda?
3. Hangi poliçeler yenilemeye geliyor?

Doğru okursanız sabah Ajanda, Poliçeler ve Alacaklar arasında kaybolmazsınız.

Menü yolu

Sol menü:

Poliçe Takip Paneli → Yönetim Paneli

Sayfanın üstünde güne göre selamlama görürsünüz (Günaydın / İyi günler / İyi akşamlar).
Sağda Bilge Asistan kartı ve Asistanı aç butonu vardır.

Üç sekme vardır:

• Operasyon
• Üretim
• İletişim

Günlük iş için önce Operasyon yeterlidir.

1) Üstten okuyun: hero + Bugün özeti

Hero çipleri

Üstte tıklanabilir özetler çıkar:

Hızlı işlemler: Yeni müşteri, Yeni poliçe, Ajanda, Müşteri Adayları.

Bugün özeti

Bugün şeridi yalnızca sayısı olan işleri gösterir. Örnekler:

• Yenileme
• Hatırlatma
• Açık Alacak
• Müşteri Adayı
• Başarısız SMS
• Özel Gün

Hiçbiri yoksa:

Bugün Kritik İş Yok

Pratik kural: Sabah önce Bugün şeridine bakın. Sıfırsa rahat edin; sayı varsa o çipe tıklayın.

2) Operasyon KPI kartları

Sekme: Operasyon
Başlık: Operasyon Göstergeleri
Alt metin: Güncel özet — müşteri, poliçe, tahsilat ve üretim

Tahsilat yetkiniz yoksa Açık alacak yerine Bu ay üretim (₺) görünebilir.

Kart altındaki küçük metinler trenddir (+X bu ay kesilen, 30 gün penceresi gibi). Bunlar filtre seçici değildir; sabit pencerelerdir.

3) Poliçe Yenileme Takvimi nasıl okunur?

Başlık: Poliçe Yenileme Takvimi
Açıklama: Bitiş tarihine göre önceliklendirilmiş yenileme fırsatları

Dört kova vardır (yalnızca aktif poliçeler):

Okuma sırası soldan sağa / yukarıdan aşağıya aciliyettir:

1. Bugün
2. 7 gün
3. 14 gün
4. 30 gün

Her satırda müşteri adı, ürün ve poliçe no görünür.
Teklif SMS ile yenileme teklifi akışına geçebilirsiniz. Kova başlığına tıklayınca ilgili poliçe listesi açılır.

Bu bölümde ayrı bir tarih filtresi yoktur. Aralıklar sabittir.

4) Aynı sekmede yardımcı bloklar

Ajanda satır türleri: Özel gün, Müşteri adayı, Tahsilat Uyarısı, Poliçe yenileme, Hatırlatıcı.

Boşsa sık görülen metinler:

• Bekleyen iş yok
• Bekleyen hatırlatma yok
• Henüz aktivite yok

5) Üretim ve İletişim sekmeleri (kısa)

Üretim: Komisyon hedefi, en çok kesilen sigorta türleri, aylık kesim grafiği, gelir tahmini, AI belge / içe aktarma kısayolları.

İletişim: Son gönderimler, kanal özeti (gönderildi / bekliyor / başarısız), toplu mesaj kısayolu.

Günlük yenileme takibi için şart değildir. Haftalık kontrol için yeterlidir.

Yetkiye göre ekran değişir

Dashboard’un kendisini açmak için özel bir “dashboard yetkisi” yoktur. İçerik rolünüze göre sadeleşir.

Sabah 2 dakikalık okuma rutini

1. Bugün şeridine bak
2. Açık alacak / tahsilat uyarısı var mı bak
3. Poliçe Yenileme Takvimi’nde Bugün + 7 gün kovalarını tara
4. Gerekirse Teklif SMS veya Ajanda’ya geç
5. Sonra KPI’larla genel sağlık kontrolü yap

Bu sıra, “her karta eşit bakayım” tuzağından kurtarır.

Sık yapılan hatalar

1) Önce grafiklere bakmak

Üretim grafikleri önemlidir. Ama sabah aciliyeti Bugün ve yenileme takvimindedir.

2) 30 gün kovasını Bugün sanmak

30 gün planlamadır. Acil iş Bugün ve 7 gündür.

3) Kart altındaki trendi filtre sanmak

Dashboard’da global “bu ay / bu yıl” seçici yoktur. Pencereler sabittir.

4) Yetki yüzünden kart yokken sistemi eksik sanmak

Rolünüz tahsilat veya aday görmüyorsa ilgili kartlar çıkmaz.

5) Zili unutmak

Kritik uyarılar üst menüdeki zil simgesinde de görünür. Tour metni de bunu hatırlatır.

Kısa kontrol listesi

• Bugün özeti kontrol edildi
• Bugün + 7 gün yenilemeler tarandı
• Açık alacak / hatırlatma varsa tıklandı
• Gerekirse Teklif SMS gönderildi
• KPI’larla portföy sağlığı bakıldı

Sık Sorulan Sorular

S: Dashboard’u nereden açarım?
C: Poliçe Takip Paneli → Yönetim Paneli.

S: KPI’larda önce hangisine bakmalıyım?
C: Önce Bugün özeti, sonra Yaklaşan yenileme ve Açık alacak.

S: Poliçe Yenileme Takvimi ne gösterir?
C: Aktif poliçeleri bitiş tarihine göre Bugün, 7, 14 ve 30 gün kovalarına ayırır.

S: Yenileme takviminde filtre var mı?
C: Hayır. Aralıklar sabittir. Kova başlığına tıklayınca ilgili poliçe listesi açılır.

S: Açık alacak kartını neden görmüyorum?
C: Tahsilat yetkiniz yoksa bu kart yerine Bu ay üretim görünebilir.

S: Bilge Asistan dashboard’da ne yapar?
C: İpuçları gösterir ve Asistanı aç ile yardımcıyı açar. Çapraz satış fırsatı müşteri 360 ekranındadır.

AcentePlus ile günü net başlatın

AcentePlus Yönetim Paneli; Bugün özeti, KPI’lar ve yenileme takvimini tek ekranda toplar. Sabah 2 dakikalık rutinle önceliği kaçırmazsınız.

7 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.

7 Gün Ücretsiz Dene

İlgili özellikler:
Poliçe takibi · Ajanda · Tahsilat takibi

Dashboard Nasıl Okunur? KPI ve Yenileme Takvimi yazısı ilk önce AcentePlus – Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.

Bu yazıda geri alma adımlarını, müşteri-poliçe sırasını ve kalıcı silme farkını anlatıyorum.

Bu işlem ne işe yarar?

Çöp kutusu iki işe yarar:

1. Yanlış silinen kaydı geri getirmek
2. Gerçekten istemediğiniz kaydı kalıcı silmek

Silinen müşteri ve poliçe kayıtları burada listelenir. Geri yükleyebilir veya kalıcı olarak silebilirsiniz.

Menü yolu

Sol menüden:

Çöp Kutusu

Sayfa başlığı: Çöp kutusu
Üst etiket: CRM

Sayfada iki bölüm vardır:

• Silinen müşteriler
• Silinen poliçeler

Üstte Nasıl kullanılır? rehberi de açılır. Menüde silinmiş kayıt sayısı badge olarak görünebilir.

Not: Bu ekran için Çöp kutusu işlemleri yapabilir yetkisi gerekir.

Çöp kutusuna ne düşer, ne düşmez?

Müşteriyi silerseniz ilişkili poliçeler de çöp kutusuna gider. Onay metni de bunu söyler:

Bu müşteriyi silmek istediğinize emin misiniz? İlişkili poliçeler de silinir.

Yanlış silinen poliçeyi geri alma

Senaryo A: Sadece poliçe silindi (müşteri duruyor)

1. Çöp Kutusu’nu açın
2. Silinen poliçeler bölümüne bakın
3. İsterseniz Poliçe ara ile bulun → Filtrele
4. Satırdaki Geri yükle’ye tıklayın

Başarı mesajı:

Poliçe geri yüklendi.

Ardından Poliçeler listesinde kontrol edin.

Senaryo B: Müşteri silindi (poliçeler de gitti)

Bu durumda önce müşteriyi geri alın:

1. Silinen müşteriler bölümünde müşteriyi bulun
2. Geri yükle’ye tıklayın

Başarı mesajı:

Müşteri ve bağlı poliçeler geri yüklendi.

Önemli: Müşteri hâlâ çöpteyken sadece poliçeyi geri yüklemeye çalışırsanız sistem engeller:

Önce müşteriyi geri yükleyin.

Geri yükle ile Kalıcı sil farkı

Kalıcı silmede onay sorulur:

• Müşteri: Kalıcı olarak silinsin mi? Bu işlem geri alınamaz.
• Poliçe: Kalıcı olarak silinsin mi?

Başarı mesajları:

• Müşteri kalıcı olarak silindi.
• Poliçe kalıcı olarak silindi.

Uyarı: Poliçe silme onayında bazen “geri alınamaz” ifadesi görünebilir. Soft silme sonrası kayıt çöp kutusundadır. Asıl geri alınamaz işlem Kalıcı sil’dir.

Arama ve filtre

• Müşteri ara: ad soyad, telefon, e-posta
• Poliçe ara: poliçe no, sigorta şirketi, müşteri adı
• Butonlar: Filtrele, Temizle

Kayıt yoksa:

Kayıt yok.

Yetki notu

Silme yetkisi olan herkes çöp kutusunu otomatik yönetemez. Rolde çöp kutusu izni de olmalı.

Sık yapılan hatalar

1) Önce poliçeyi geri yüklemeye çalışmak

Müşteri silinmişse sıra tersidir. Önce müşteri, sonra (gerekirse) poliçe.

2) Kalıcı sil’e basmak

Emin değilseniz sadece Geri yükle kullanın. Kalıcı silme geri gelmez.

3) Notu veya şirketi çöp kutusunda aramak

Bunlar çöp kutusuna düşmez. Not ve şirket silmesi ayrıdır.

4) Çöp kutusunu görememek

Menü Çöp kutusu işlemleri yapabilir yetkisine bağlıdır.

5) “Sistem silindi, bitti” paniği

Önce Çöp Kutusu’na bakın. Soft silinen müşteri/poliçe genelde oradadır.

Kısa kontrol listesi

• Çöp Kutusu açıldı
• Müşteri mi poliçe mi silindi netleştirildi
• Müşteri silinmişse önce müşteri geri yüklendi
• Poliçe listede kontrol edildi
• Kalıcı sil kullanılmadı (gerekmedikçe)

SSS (Yoast FAQ)

S: Yanlış silinen poliçe nasıl geri alınır?
C: Çöp Kutusu → Silinen poliçeler → Geri yükle. Müşteri de silinmişse önce müşteriyi geri yükleyin.

S: Müşteri silinince poliçeler ne olur?
C: İlişkili poliçeler de çöp kutusuna gider. Müşteriyi geri yükleyince bağlı poliçeler de döner.

S: Geri yükle ile kalıcı sil farkı nedir?
C: Geri yükle kaydı listeye getirir. Kalıcı sil tamamen kaldırır ve geri alınamaz.

S: Çöp kutusunda not veya sigorta şirketi var mı?
C: Hayır. Çöp kutusu müşteri ve poliçe içindir.

S: Çöp kutusunu kim yönetir?
C: Rolünde “Çöp kutusu işlemleri yapabilir” yetkisi olan kullanıcılar.

S: Kayıtlar çöpte ne kadar kalır?
C: Panoda sabit bir otomatik silme süresi gösterilmez. İhtiyacınız bitince geri yükleyin veya bilinçli kalıcı silin.

AcentePlus ile yanlış silmeyi telafi edin

AcentePlus çöp kutusu, müşteri ve poliçe kayıtlarını panikten kurtarır. Önce geri yükleyin; emin değilseniz kalıcı silmeyin.

7 gün ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez.

7 Gün Ücretsiz Dene

İlgili özellikler:
Poliçe takibi · Müşteri yönetimi (CRM) · Kullanıcı ve yetki yönetimi

Çöp Kutusu: Yanlış Silinen Poliçe Nasıl Geri Alınır? yazısı ilk önce AcentePlus – Modern Poliçe ve Acente Yönetim Sistemi üzerinde ortaya çıktı.